Quantitative trading - страница 2

[MetaQuotes]

История Джима Саймонса: самого успешного инвестора в мире

История Джима Саймонса: самого успешного инвестора в мире

Джим Саймонс, основатель Renaissance Technologies и широко известный как самый успешный инвестор в мире, добился легендарной прибыли благодаря своему фонду Medallion. С момента своего основания в 1988 году фонд получил более 100 миллиардов долларов прибыли, а его среднегодовая доходность составляет 39,1%. Несмотря на споры с IRS по поводу уклонения от уплаты налогов, фирма Саймонса постоянно опережает известные активные фонды, такие как Pure Alpha Fund Рэя Далио и Berkshire Hathaway Уоррена Баффета. Закрытость Renaissance Technologies часто исключала его из списков ведущих хедж-фондов, но его неоспоримый послужной список укрепляет его позицию как величайшего фонда всех времен.

В этом видео мы углубимся в ранний академический и профессиональный путь Джима Саймонса, раскрывая основы, которые сформировали его блестящую карьеру. Выросший в Бруклине, штат Массачусетс, Саймонс с юных лет демонстрировал исключительные интеллектуальные способности, преуспев в математике и естественных науках. Его академические занятия привели его к изучению математики и теоретической физики в Массачусетском технологическом институте и, в конечном итоге, к получению докторской степени по математике в Калифорнийском университете в Беркли. Эти годы становления заложили основу для аналитического мышления Саймонса и новаторского подхода к инвестициям.

Карьера Саймонса складывалась по-разному, включая его работу в Институте оборонного анализа (IDA) и его пребывание на посту заведующего кафедрой математики Университета Стоуни-Брук. После непродолжительного перерыва в торговле, во время которого он инвестировал в сахар, Саймонс основал Mana Metrics, фирму, которая изначально полагалась на интуицию, а не на стратегии, основанные на данных. Несмотря на такой подход, Mana Metrics добилась значительных успехов, извлекая выгоду из теории Ленни Баума относительно стоимости британского фунта стерлингов под влиянием Маргарет Тэтчер. Признавая необходимость внедрения методологий, основанных на данных, Саймонс направил фирму на интеграцию количественного анализа, подняв Mana Metrics на новую высоту с шестикратным увеличением прибыли в 1980 году.

Превращение в Renaissance Technologies стало поворотным моментом в карьере Саймонса. Приняв стратегию, ориентированную на пары валют или облигаций с похожими моделями движения, Renaissance использовал подход, возвращающийся к среднему подходу, который и по сей день остается основным компонентом их методологии. Чтобы усовершенствовать свои количественные методы, компания Renaissance использовала ядерные методы, что позволило их компьютерам выявлять нелинейные закономерности. Несмотря на успех в торговле валютой, товарами и облигациями, «Ренессанс» поначалу столкнулся с трудностями при получении значительной прибыли от торговли акциями. Однако решение Саймонса нанять двух звездных программистов IBM в 1995 году стало поворотным моментом, который привел к значительному росту фирмы. К концу десятилетия Renaissance Technologies управляла активами почти на 2 миллиарда долларов.

В 2005 году компания «Ренессанс» запустила фонд Renaissance Institutional Equity Fund (REEF), который по состоянию на 2019 год управлял впечатляющими 27 миллиардами долларов и оставался открытым для внешних инвесторов. Фирма потерпела неудачу во время «квантового землетрясения» 2007 года, рыночного события, которое нанесло значительный ущерб многим фирмам и ознаменовало конец целой эры. Несмотря на убытки, Саймонс использовал свою интуицию, чтобы сократить торговые позиции, которые были неэффективными, смягчив влияние на Renaissance. В то время как фонд REEF столкнулся с проблемами из-за того, что сосредоточился на долгосрочных сделках, избегая вмешательства в краткосрочные сделки Medallion, сам фонд Medallion продолжал добиваться беспрецедентного успеха. Даже во время финансового кризиса 2008 года, когда рынок упал на 37%, Medallion добился исключительной прибыли в 152% до вычета комиссий. Саймонс ушел с поста генерального директора в 2009 году, доверив управление компанией партнерству с IBM, но Renaissance Technologies продолжает показывать впечатляющие результаты, опережая в последние годы других легендарных инвесторов, таких как Рэй Далио и Уоррен Баффет.

История Джима Саймонса — это не только история финансового успеха; это свидетельство силы интеллектуальной любознательности, тщательного анализа и постоянных инноваций. Его ранние академические занятия в сочетании с его непоколебимой решимостью сформировали уникальную инвестиционную философию Саймонса. Обладая глубоким пониманием математики и склонностью к исследованию сложных проблем, Саймонс подходил к финансовым рынкам с научной точки зрения, постоянно ища закономерности и возможности, которые другие могли упустить из виду.

Успех Саймонса в мире инвестиций не только принес ему личное богатство, но и сделал его видным филантропом. Его приверженность благотворительности отражена в его щедрых пожертвованиях, превышающих 2,7 миллиарда долларов через его фонды. Эти взносы поддерживают широкий спектр благотворительных и образовательных целей.

Фонды Саймонса отдают приоритет передовым исследованиям в области математики и физики, признавая важность этих дисциплин в расширении границ человеческого знания. Инвестируя в исследовательские инициативы, Саймонс стремится способствовать прорывным открытиям и достижениям, которые могут изменить наше понимание мира.

Еще одним направлением благотворительной деятельности Саймонса являются исследования аутизма. Имея личную связь с этим заболеванием через свою семью, Саймонс посвятил себя поддержке исследований, направленных на улучшение жизни людей с аутизмом. Финансируя инновационные исследования и программы, он стремится улучшить понимание, лечение и поддержку людей, страдающих аутизмом.

Образование также занимает особое место в благотворительной деятельности Саймонса. Он верит в способность образования изменять жизнь и продвигать общество вперед. Через свою некоммерческую организацию под названием «Математика для Америки» Саймонс выступает за повышение заработной платы учителей математики и естественных наук, признавая их решающую роль в воспитании следующего поколения новаторов и решателей задач. Кроме того, его фонды предоставляют стипендии для обучения в аспирантуре, что позволяет талантливым людям получить высшее образование и внести свой вклад в соответствующие области.

Филантропическое видение Саймонса выходит за пределы Соединенных Штатов. Его фонды активно поддерживают проекты в области здравоохранения в Непале, направленные на улучшение доступа к медицинским услугам и повышение качества обслуживания в малообеспеченных сообществах. Саймонс признает важность глобальных инициатив в области здравоохранения и стремится оказывать положительное влияние на жизнь людей во всем мире.

Кроме того, преданность Саймонса своему местному сообществу очевидна благодаря его участию в создании парка Авалон площадью 130 акров в Стоуни-Брук. Этот парк служит развлекательным и культурным центром, предоставляя сообществу пространство для общения, участия в мероприятиях на свежем воздухе и любования природой.

По мере того, как замечательный путь Джима Саймонса продолжается, Renaissance Technologies остается в авангарде финансовых инноваций. Приверженность фирмы использованию математических моделей и передовых технологий по-прежнему отличает ее от конкурентов. Имея наследие, основанное на непоколебимой решимости, аналитической строгости и стремлении к инновациям, Джим Саймонс и Renaissance Technologies продолжают формировать инвестиционный ландшафт и вдохновлять будущие поколения инвесторов.

• 00:00:00 В этом разделе утверждается, что Джим Саймонс, основатель Renaissance Technologies, должен считаться самым успешным инвестором в мире. Его легендарный фонд-медальон с 1988 года приносил в среднем 39,1% в год, принося более 100 миллиардов долларов торговой прибыли. «Ренессанс» часто исключается из списков лучших хедж-фондов из-за его закрытости, но есть неопровержимые доказательства его легитимности. Несмотря на споры с IRS по поводу уклонения от уплаты налогов, постоянный успех Саймона делает его фирму величайшим фондом всех времен, опережая легендарные активные фонды, такие как Pure Alpha Fund Рэя Далио и Berkshire Hathaway Уоррена Баффета.
  
  
• 00:05:00 В этом разделе мы узнаем о начале карьеры Джима Саймонса, включая его время в аспирантуре, его работу в IDA и его пребывание на посту председателя математического факультета Стони Брук. Мы также видим возвращение Саймонса к торговле после инвестиций в сахар и то, как он основал свою фирму Mana Metrics, которая полагалась на интуицию, а не на данные. Несмотря на это, Mana Metrics все же удалось добиться значительных успехов, основываясь на теории Ленни Баума о том, что Маргарет Тэтчер сдерживала британский фунт. Саймонс понял, что им нужно начать интегрировать данные, и в 1980 году фонд вырос в шесть раз.
  
  
• 00:10:00 В этом разделе мы видим, как Джим Саймонс стал человеком эпохи Возрождения, инвестируя в технологические стартапы после изменения стратегии. Фирма полагалась на интуицию, и Саймонс посоветовал продать золото после того, как оно резко выросло в начале 1980-х годов. После продажи рынок рухнул, и фирма согласилась пойти разными путями. Стратегия Renaissance Technologies заключалась в поиске пар валют или облигаций, которые имели тенденцию двигаться вместе, что является возвратом к средней стратегии, которую они используют до сих пор. Их количественные методы были расширены за счет использования методов ядра, что позволило компьютерам находить нелинейные закономерности. Ренессанс добился успеха в торговле валютой, товарами и облигациями, но получил меньшую прибыль от торговли акциями, что привело к найму двух звездных программистов IBM, окупившихся в 1995 году. Фирма смогла значительно вырасти, а активы под управлением достигли к концу почти двух миллиардов долларов. десятилетия.
  
  
• 00:15:00 В этом разделе подчеркивается, что в 2005 году «Ренессанс» запустила фонд институциональных акций «Ренессанс» (REEF), управляющий 27 миллиардами долларов по состоянию на 2019 год, и по-прежнему открыт для внешних инвесторов. В 2007 году произошло малоизвестное событие, известное как квантовое землетрясение, которое разрушило многие фирмы и на время положило конец золотому веку. Ренессанс также потерял деньги во время землетрясения, но Саймон, используя свою интуицию, сократил торговые позиции фирмы, которые шли плохо. Новый фонд REEF потерял деньги, и к 2009 году фонды сократились, поскольку он был создан для проведения долгосрочных сделок, чтобы не мешать краткосрочным сделкам Medallion. Тем не менее, Medallion продолжал иметь беспрецедентный успех, вернув исключительные 152% до уплаты сборов, несмотря на падение рынка на 37% во время финансового кризиса 2008 года. Саймон ушел с поста генерального директора в 2009 году, оставив компанию под управлением IBM Pear Renaissance, и, тем не менее, Renaissance не проявляет никаких признаков замедления роста, в то время как легендарные инвесторы, такие как Рэй Далио и Уоррен Баффет, в последние годы понесли более низкие доходы.
  
  
• 00:20:00 В этом разделе видео мы узнаем о воспитании Джима Саймонса, основателя Renaissance Technologies, и его ранних академических занятиях. Саймонс был ребенком двух родителей-евреев, выросшим в Бруклине, штат Массачусетс, после Великой депрессии. С раннего возраста Саймонс демонстрировал исключительный интеллект и любознательность, преуспев в математике и естественных науках. Этот успех побудил его изучать математику и теоретическую физику в Массачусетском технологическом институте, а затем получить докторскую степень по математике в Калифорнийском университете в Беркли. Эти ранние академические занятия сформировали подход Саймонса к инвестициям с упором на строгий анализ и новаторский подход.

[MetaQuotes]

Джеймс Саймонс (полное интервью) - Numberphile

Джеймс Саймонс (полное интервью) - Numberphile

Джеймс Саймонс, математик и основатель Renaissance Technologies, известен своим огромным вкладом в математику, особенно в области дифференциальной геометрии, а также своей революционной работой в области финансов. На протяжении всей своей карьеры Саймонс также был глубоко привержен благотворительности, выступая за улучшение образования в области математики и естественных наук, поддерживая фундаментальные исследования и решая социальные проблемы.

Саймонс выражает свою пожизненную страсть к математике, которая возникла в его детстве. Очарованный парадоксом Зенона в юном возрасте, он осознал красоту и интригу математических концепций. Несмотря на то, что он не был самым быстрым учеником, Саймонс обладал непоколебимой решимостью и любил решать математические задачи. Его желание заниматься математикой привело его к тому, что он стал профессором и углубился в абстрактную алгебру, опыт, который изменил его понимание математических понятий.

В своих математических изысканиях Саймонс подчеркивает важность установления надежных определений, позволяющих доказывать теоремы, применимые к широкому набору объектов, а не к конкретным примерам. Его специализация в дифференциальной геометрии, изучение искривленных пространств с использованием многообразий, была вдохновлена всеохватывающим характером теоремы Стокса — окончательного обобщения фундаментальной теоремы исчисления. Саймонс находил большое удовольствие в элегантности и красоте дифференциальной геометрии, в конечном итоге сделав значительный вклад в эту область. Его прорывы включали решение давних проблем, которые ускользали от известных математиков, и введение новаторских концепций, таких как характеристические классы и инварианты Черна-Саймонса, которые нашли применение в физике.

Карьера Саймонса приняла неожиданный оборот, когда он перешел из академии в министерство обороны. За это время он оттачивал свои навыки компьютерного программирования и алгоритмов, работая над проектами по взлому кода. Саймонс признает, что его работа в области математики и информатики имела непредвиденные последствия, выходящие за рамки его первоначальных ожиданий.

Вдохновленный нерешенными математическими задачами, Саймонс занялся финансовой отраслью. Распознав закономерности и аномалии в финансовых данных, он сотрудничал с математиками и компьютерными экспертами для разработки математических и статистических моделей для торговли. Это привело к созданию сложной системы машинного обучения, способной прогнозировать результаты финансового рынка. Саймонс подчеркивает важность прикладной математики, особенно в области статистики и теории вероятностей, как решающую роль в построении прогностических моделей.

Саймонс признает роль удачи в своем успехе, приписывая свои достижения не только своему математическому гению, но и своим управленческим способностям и вкладу других талантливых людей. Несмотря на свои достижения в финансовой индустрии, Саймонс считает себя интеллектуалом, движимым задачами математики и естественных наук, а не типичным бизнесменом.

Стремясь отдавать, Саймонс основал фонды, ориентированные на поддержку фундаментальных научных исследований в различных областях, таких как математика, биология, физика, информатика, генетика и неврология. С помощью грантов для исследователей и совместных проектов Саймонс стремится расширять знания и решать амбициозные задачи, такие как понимание происхождения жизни. Он также выражает обеспокоенность по поводу состояния математического образования в Соединенных Штатах, подчеркивая потребность в квалифицированных учителях математики и естественных наук и предлагая улучшение финансового вознаграждения и повышение профессионального статуса для привлечения и удержания талантов.

Саймонс также подчеркивает нехватку технического персонала в Соединенных Штатах и важность благотворительности для поддержки фундаментальных исследований, особенно в свете сокращения федерального финансирования. Он подчеркивает необходимость признания и поощрения отличных учителей и призывает отказаться от стандартизированных тестов как основного показателя качества учителей.

В заключение следует отметить, что вклад Джеймса Саймонса в математику, финансы и благотворительность оставил неизгладимый след в обществе. Его страсть к математике, новаторское мышление и научная строгость привели к прорывам во многих областях. Филантропические усилия Саймонса отражают его приверженность продвижению знаний, поддержке образования и решению социальных проблем, обеспечивая положительное влияние на будущие поколения.

• 00:00:00 В этом разделе Джеймс Саймонс рассказывает о своей привязанности к математике и о том, как она пришла к нему естественным образом, даже в детстве. Он упоминает, как он нашел Парадокс Зенона, будучи очень маленьким ребенком, и был очарован идеей никогда не заканчиваться бензин. Саймонс продолжает говорить о том, что он был довольно талантливым учеником, который любил математику и все, что с ней связано. Хотя он никогда не был самым быстрым, ему нравилось решительно решать проблемы. Саймонс рано понял, что хочет заниматься математикой и в конечном итоге стать где-нибудь профессором. Он рассказывает о неделе абстрактной алгебры, когда он все понял, и о том, как подобные моменты переопределяют понимание понятий в математике.
  
  
• 00:05:00 В этом разделе Джеймс Саймонс говорит о важности хороших определений в математике и о том, как это может помочь в доказательстве теорем об общем наборе вещей, а не только о конкретных примерах. Он также рассказывает, что специализировался на дифференциальной геометрии и на том, что это геометрия искривленных пространств, где основным объектом является многообразие, представляющее собой множество склеенных кусочков пространства. Первоначально он был привлечен к этой области из-за определенной теоремы, называемой теоремой Стокса, которую он описывает как окончательное обобщение фундаментальной теоремы исчисления.
  
  
• 00:10:00 В этом разделе Саймонс обсуждает, как его привлекла дифференциальная геометрия из-за ее красоты и элегантности. Он специализировался в этой области, а позже внес значительный вклад в эту область, один из которых связан с решением давней проблемы, которую пытались решить многие уважаемые математики, но безуспешно. Кроме того, Саймонс обсуждает, как у него появился интерес к изучению чего-то нового: характерных классов. Пытаясь решить родственную проблему, он определил некоторый инвариант трехмерного многообразия, который оказался очень полезным для доказательства теорем о погружении.
  
  
• 00:15:00 В этом разделе интервью Джеймс Саймонс рассказывает о своей работе в начале 70-х с дифференциальными характерами и развитии инвариантов Черна-Саймонса, которые впоследствии оказались полезными в различных областях физики. Он также рассказывает о времени, проведенном в Институте оборонных анализов, где он работал над взломом кода и изучал компьютеры и алгоритмы, которые он находил интересными. Саймонс отмечает, что он не думал о потенциальном применении своей работы и был доволен тем, что она имела далеко идущие последствия.
  
  
• 00:20:00 В этом разделе видео Джеймс Саймонс объясняет, как он перешел из академии в работу в министерстве обороны. Он проработал четыре года в компании, нанимавшей математиков, где половину своего времени он мог посвящать математике, а половину — их материалам. Написав письмо в New York Times, в котором выразил свое мнение против войны во Вьетнаме, он понял, что находится в списке наблюдения в компании. Позже человек из Newsweek пришел взять интервью у Саймонса, желая узнать его позицию в отношении министерства обороны и войны во Вьетнаме. Когда эта информация дошла до начальства, Саймонс был уволен с должности постоянного члена, потому что генерал Тейлор приказал компании уволить его. Однако Саймонс не беспокоился, так как знал, что недавно решил большую математическую задачу и легко может найти другую работу.
  
  
• 00:25:00 В этом разделе интервью Джеймс Саймонс рассказывает о том, как он перешел в бизнес по управлению капиталом после того, как разочаровался в математических задачах, которые он и его коллеги из Университета Стоуни-Брук не смогли решить. Торгуя валютами, сырьевыми товарами и другими финансовыми инструментами, он заметил закономерности, которые можно было изучить математически или статистически, и постепенно работал с другими математиками и компьютерными экспертами над созданием моделей, которые заменили традиционный фундаментальный подход к торговле. Обнаружив и изучив тонкие аномалии в данных истории цен, Саймонс и его команда в конечном итоге создали сложную систему машинного обучения, которая могла предсказывать цены.
  
  
• 00:30:00 В этом разделе Саймонс объясняет, что в системе нет сложных уравнений для прогнозирования, но важны анализ затрат и минимизация волатильности позиций, а это требует довольно сложной прикладной математики, в основном в области статистики и теории вероятностей. . Для создания системы «Ренессанс» привлек умных ученых со степенью доктора наук в различных областях, которые хорошо занимались наукой и заинтересованы в моделировании рынков и зарабатывании денег. Кроме того, они обеспечивают лучшую инфраструктуру и делают каждого сотрудника партнером, создавая продуктивную и совместную рабочую среду.
  
  
• 00:35:00 В этом разделе Джеймс Саймонс обсуждает барьер для входа в финансовую отрасль из-за огромных наборов данных, которые они собирают, и годы, которые требуются для разработки необходимой инфраструктуры. Он упоминает, что Renaissance на 100% руководствуется моделью и строго следует модели, заключая сделки, а не позволяя человеческому суждению вмешиваться. Он подчеркивает важность соблюдения модели, потому что невозможно даже смоделировать гипотетическое действие человека-трейдера. Джеймс Саймонс утверждает, что, несмотря на то, что он внес значительный вклад через свою фирму, удача сыграла значительную роль в его успехе, и он подчеркивает, что многие успешные люди недооценивают роль удачи.
  
  
• 00:40:00 В этом разделе Джеймс Саймонс признает, что его управленческие способности, а не его математический гений, способствовали его успеху, поскольку многие люди внесли свой вклад в алгоритмы прогнозирования. Он гордится как своим вкладом в математику, оказавшим положительное влияние, так и своим успешным бизнесом. Тем не менее, он признает, что у него не получится управлять крупным производственным бизнесом, так как уровень детализации покажется ему утомительным, и ему будет скучно. Несмотря на свой успех, он считает, что он не типичный бизнесмен, и вместо этого ему нравится интеллектуальный вызов математики и естественных наук.
  
  
• 00:45:00 В этом разделе интервью Джеймс Саймонс обсуждает основное направление деятельности своего фонда, в первую очередь поддержку фундаментальных научных исследований в таких областях, как математика, биология, физика, информатика, генетика и нейробиология. Он упоминает, как его фонд инвестирует в исследовательские гранты для математиков, физиков и специалистов по информатике, где они получают поддержку в течение десяти лет. Саймонс также говорит о совместных проектах фонда, у которых есть цель, но она относительно велика, например, познание происхождения жизни. Хотя он признает возможность риска, он обычно сотрудничает с людьми, чтобы минимизировать такие риски. Наконец, он выражает озабоченность по поводу плохого состояния математического образования в стране, хотя и удовлетворен тем, как математика развивается во всем мире.
  
  
• 00:50:00 В этом разделе математик Джеймс Саймонс подчеркивает важность наличия знающих учителей математики и естественных наук для обучения молодых людей, но сетует на нехватку квалифицированных педагогов из-за того, что эта профессия менее прибыльна с финансовой точки зрения, чем другие в Силиконовой долине. или финансы. Саймонс предлагает финансовую компенсацию как способ привлечения и удержания хороших учителей, но он также подчеркивает необходимость повышения статуса профессии за счет сообщества профессионалов-единомышленников наряду с подходами, которые признают и вознаграждают отличных учителей. Он отмечает, что отношение к педагогам в Финляндии и Америке резко отличается — в Финляндии эти профессионалы ценятся и имеют более высокий статус по сравнению с их американскими коллегами. Саймонс также обсуждает пагубное влияние использования стандартизированных тестов в качестве основного показателя качества учителей, называя это «катастрофой» и слабой статистикой, которую не следует использовать при оценке учителей.
  
  
• 00:55:00 В этом разделе Джеймс Саймонс обсуждает проблемы с текущими системами измерения результатов работы учителей, заявляя, что это несовершенная система, которую необходимо изменить. Саймонс предлагает больше уважать учителей и награждать лучших учителей, что побудит других заниматься преподаванием как карьерой и признавать их работу. Кроме того, он отмечает, что в США не хватает технического персонала, и компании ищут людей из других стран, чтобы восполнить этот пробел, но это не является устойчивым в долгосрочной перспективе. В настоящее время в США меньше федерального финансирования фундаментальных исследований, поэтому благотворительность играет все более важную роль в поддержке науки. Наконец, Саймонс объясняет, что ему лично нравится поддерживать науку и отдавать деньги так, как это приятно.
  
  
• 01:00:00 В этом разделе Джеймс Саймонс отмахивается от идеи поддержки причин, отличных от науки, и раскрывает, что его любимое число — семь. Когда его спрашивают о его любимом математике, он называет Архимеда и Эйлера, но остается открытым для других потенциальных претендентов. В конце концов, Саймонс выражает свое удовольствие от интервью и обсуждения математики и естественных наук.

[MetaQuotes]

Джеймс Х. Саймонс: математика, здравый смысл и удача

Джеймс Х. Саймонс: математика, здравый смысл и удача

Джеймс Х. Саймонс, бывший математик, ставший предпринимателем, делится вдохновляющим рассказом о своем пути к успеху. Несмотря на первоначальное неодобрение, Саймонс продолжил карьеру в области математики, в конечном итоге внеся новаторский вклад в эту область. Его достижения включают открытие сингулярностей в минимальных многообразиях, начиная с измерения 7, и создание широко используемой теории Черна-Саймонса.

Саймонс размышляет о своей ранней страсти к математике и препятствиях, с которыми он столкнулся на этом пути. Несмотря на то, что семейный врач отговаривал его заниматься математикой, он упорствовал и преследовал свою мечту. Саймонс вспоминает, как работал кладовщиком и понял, что его талант заключается в математике, а не в запоминании местонахождения товаров. Решительный, он заявил о своем стремлении изучать математику и поступить в Массачусетский технологический институт, несмотря на первоначальный скептицизм со стороны других.

По счастливой случайности Саймонс отправился в путешествие из Бостона в Буэнос-Айрес на мотороллере, хотя и не умел на нем ездить. Это решение привело его к встрече со своим первым деловым партнером. Саймонс также сделал успешные инвестиции, например, в соевые бобы, основываясь на совете руководителя Merrill Lynch, который помог ему создать свое первоначальное состояние.

Саймонс столкнулся с решающим выбором между написанием диссертации и торговлей соевыми бобами. Получив небольшую прибыль от торговли, он решил сосредоточиться на своей диссертации. Ко всеобщему удивлению, он решил сложную задачу, предложенную его профессором, что привело к признанию и должности инструктора в Массачусетском технологическом институте. Однако Саймонс по-прежнему стремился к чему-то другому и устроился на работу в инженерную компанию, планируя переехать в Колумбию, как только его бизнес будет налажен.

Перейдя из частного сектора в академию, Саймонс испытал одновременно скучную атмосферу Гарварда и волнение работы в Институте оборонного анализа. В последнем он углубился в информатику и внес значительный вклад в минимальные многообразия, хотя не смог доказать еще одно измерение.

Во время войны во Вьетнаме Саймонс выразил свое несогласие с войной, в результате чего его уволили с работы в Институте оборонных анализов. Несмотря на эту неудачу, его сотрудничество с лауреатом Нобелевской премии физиком Фрэнком Янгом и математиком Черном побудило его стать председателем математического факультета Стоуни-Брук.

Саймонс рассказывает, как его работа в области математики привела к неожиданной инвестиционной возможности, которая оказалась очень прибыльной. С этим новообретенным богатством он основал Renaissance Technologies, торговую фирму, которая полагалась исключительно на математические модели. Саймонс подчеркивает важность здравого смысла и удачи в торговле и объясняет успех Renaissance Technologies ее открытой атмосферой, сотрудничеством и привлечением блестящих ученых с разным опытом.

Саймонс также обсуждает Фонд Саймонса, который занимается фундаментальной наукой и совместными проектами для решения сложных научных проблем. Он делится своим личным опытом обращения к математике как к механизму выживания после потери сына. Саймонс подчеркивает важность настойчивости и стремления к оригинальным и новаторским начинаниям.

На протяжении всего своего выступления Саймонс подчеркивает ценность настойчивости, терпения и роль удачи в достижении успеха. Он выражает мысли об индустрии хедж-фондов, важности сотрудничества в научных исследованиях и необходимости улучшения математического и естественнонаучного образования. Саймонс также упоминает проприетарный характер алгоритмов, разработанных в Renaissance Technologies.

Стремясь поддержать образование в области математики и естественных наук, Саймонс инициировал программу для учителей в Нью-Йорке, надеясь улучшить образование и повысить конкурентоспособность в Соединенных Штатах. Программа расширилась и получила поддержку, а Саймонс выступает за аналогичные инициативы в других штатах.

История Джеймса Х. Саймонса служит источником вдохновения, демонстрируя силу настойчивости, сотрудничества и стремления к оригинальности в достижении выдающихся успехов.

• 00:00:00 В этом разделе спикер представляет Джима Саймонса как бывшего математика, ставшего предпринимателем, который использовал свои математические способности, чтобы стать одним из самых богатых людей на земле. Он также поделился личной историей о том, как его отец, физик, входил в состав комитета, избравшего Джима Саймонса заведующим кафедрой математики в Стоуни-Брук, несмотря на то, что его считали слишком молодым и неопытным для этой работы. Докладчик отмечает вклад Джима Саймонса в математику, в том числе открытие того, что минимальные многообразия могут иметь сингулярности, начиная с измерения 7, и создание широко используемой теории Черна-Саймонса.
  
  
• 00:05:00 В этом разделе Джеймс Х. Саймонс обсуждает свой ранний интерес к математике и поддержку, которую он получил от семейного врача, чтобы вместо этого заняться медициной. Саймонс вспоминает, как работал продавцом в магазине садовых принадлежностей, где он понял, что плохо запоминает расположение продуктов, но ему нравилось подметать полы. В конце концов он рассказал о своем стремлении изучать математику и поступить в Массачусетский технологический институт паре, управляющей магазином, которая сначала посмеялась над этой идеей. Саймонс продолжал изучать математику и был особенно вдохновлен теоремой Стокса и работой математиков, которые, как он наблюдал, работали поздно ночью в бостонском гастрономе.
  
  
• 00:10:00 В этом разделе Джеймс Саймонс обсуждает отсутствие у него здравого смысла, когда он решил прокатиться на мотороллере из Бостона в Буэнос-Айрес, даже не зная, как на нем ездить, но это оказалось удачей, так как он встретил его первый партнер во время путешествия. Проведя год в качестве аспиранта в Массачусетском технологическом институте, он отправился в Беркли, чтобы встретиться с Черном, великим геометром того времени, но Черн решил в том же году поехать в другое место. Несмотря на то, что он работал с Костантом, Саймонс первым делом женился и вложил немного денег, полученных от свадебных подарков через Merrill Lynch. Сначала он купил две акции, но позже, по совету руководителя Merrill Lynch, инвестировал в соевые бобы, которые, к счастью, подорожали и принесли ему немного денег.
  
  
• 00:15:00 В этом разделе Джеймс Х. Саймонс рассказывает, как ему пришлось выбирать между написанием диссертации и торговлей соевыми бобами, поскольку он не мог делать и то, и другое. Получив небольшую прибыль от торговли соевыми бобами, Саймонс решил сосредоточиться на написании своей диссертации, что в конечном итоге стало приятным опытом. Он взялся за сложную задачу, которую его профессор посоветовал ему не делать, и, ко всеобщему удивлению, смог ее решить. Это привело его к тому, что он стал инструктором в Массачусетском технологическом институте, но у него все еще было желание заниматься чем-то другим. Посетив Колумбию и увидев ее потенциал, он убедил своих друзей начать там бизнес, в который он также инвестировал. Несмотря на отсутствие у него опыта в бизнесе, он устроился на работу в инженерную компанию, чтобы иметь возможность переехать в Колумбию, был готов.
  
  
• 00:20:00 В этом разделе Саймонс рассказывает о своем переходе от работы в частном секторе к академическим кругам, о своем времени в Гарварде и о своей любви к работе в Институте оборонных анализов. Работая в частном секторе, он скучал по науке и решил заняться математикой. Он был нанят в качестве доцента в Гарварде на два года, но ему не нравилась скучная атмосфера. Затем он перешел в Институт оборонного анализа, где узнал о компьютерах и решил известную задачу о минимальных многообразиях. Он доказал, что можно плавно заполнить вплоть до шестимерных поверхностей и семимерное пространство пятимерной границей, но не смог доказать это еще в одном измерении.
  
  
• 00:25:00 В этом разделе Джеймс Саймонс рассказывает о своей работе в Институте оборонного анализа во время войны во Вьетнаме. Несмотря на то, что Саймонс не работал над чем-либо, связанным с войной, он написал письмо в New York Times, в котором выразил свое несогласие с этим, что привело к тому, что журнал Newsweek дал интервью для их рассказа о людях, которые работали в Министерстве обороны и были против войны. Саймонс рассказал своему боссу об интервью, но вскоре был уволен, когда его босс позвонил генералу Максвеллу Тейлору, который руководил Институтом оборонных анализов. Несмотря на то, что Саймонс был постоянным членом, ему сообщили, что он занимает временную должность только из-за отсутствия контракта, и впоследствии его уволили.
  
  
• 00:30:00 В этом разделе Джеймс Х. Саймонс обсуждает свой опыт увольнения с работы и свой последующий путь к тому, чтобы стать заведующим кафедрой математики в Стоуни-Брук. Он рассказывает о встрече с физиком, лауреатом Нобелевской премии Фрэнке Янге, и об их совместной работе на семинаре, где Саймонс показал ему математику, с которой Ян еще не сталкивался. Это привело к семинару, на котором обсуждались различия между математическим словарем и обозначениями, которые использовали математики, и теми, что использовали физики. Саймонс также рассказывает о своем сотрудничестве с Черном, в результате которого были разработаны инварианты Черна-Саймонса, которые применялись в различных областях, включая физику.
  
  
• 00:35:00 В этом разделе Джеймс Саймонс обсуждает, как его работа в области математики привела к значительным инвестиционным возможностям. Изучая термин Черна-Саймонса и дифференциальные признаки с Джеффом Чигером, Саймонс наткнулся на многообещающую инвестицию. Его колумбийские друзья попросили его вложить свои деньги, и он заручился помощью друга, который работал торговцем сырьевыми товарами. Инвестиции оказались невероятно прибыльными, умножив свои деньги в 13 раз всего за 10 месяцев. С этим вновь обретенным богатством Саймонс решил продолжить карьеру в трейдинге, начал обучаться и привлекать инвесторов.
  
  
• 00:40:00 В этом разделе Джеймс Саймонс рассказывает об использовании моделей в первые дни своей торговли и о важности здравого смысла и удачи в трейдинге. Он рассказывает об использовании моделей для прогнозирования стоимости валюты и о том, как его коллега презирал построение моделей и предпочитал фундаментальный подход к торговле. Несмотря на успех, которого они добились, Саймонс описывает мучительную природу торговли и иррациональность, к которой она может привести, о чем свидетельствует анекдот о торговле золотом. В конечном счете, Саймонс подчеркивает необходимость здравого смысла и удачи в торговле, а также важность признания основных экономических принципов.
  
  
• 00:45:00 В этом разделе Джеймс Х. Саймонс размышляет об основании своей компании Renaissance Technologies. Разочаровавшись в том, что фундаментальная торговля вызывает бурление в животе, Саймонс начал строить модели с группой очень умных математиков и специалистов по информатике, что в конечном итоге привело к созданию очень успешной фирмы из 300 человек, которая использует исключительно модели для торговли. Саймонс объясняет успех компании сочетанием факторов, в том числе открытой атмосферой, созданием отличной инфраструктуры и привлечением выдающихся ученых с разным опытом. Он также подчеркивает важность сотрудничества, разделения прибыли и следования моделям без каких-либо отклонений, отмечая, что они принимают девять терабайт данных в день и работают круглосуточно и без выходных.
  
  
• 00:50:00 В этом разделе Джеймс Х. Саймонс рассказывает о Фонде Саймонса, который занимается фундаментальной наукой и различными совместными проектами, направленными на решение сложных научных проблем. Он упоминает несколько проектов, включая происхождение жизни, многие электроны в материаловедении и микробную океанографию. Саймонс также делится своим личным опытом обращения к математике после потери сына и тем, как это помогло ему справиться с трагедией.
  
  
• 00:55:00 В этом разделе Джеймс Х. Саймонс упоминает некоторые из своих руководящих принципов, которые привели его к успеху, начиная с того, что он не следует за толпой, пытается делать что-то оригинальное и мыслит нестандартно. Он также верит в партнерство с выдающимися людьми, которые умнее вас, и руководствоваться красотой не только в математике, но и в других предприятиях. Наконец, он говорит о важности не сдаваться и продолжать упорствовать, даже сталкиваясь с препятствиями.

• 01:00:00 В этом разделе Джеймс Х. Саймонс подчеркивает ценность настойчивости и важности терпения в стремлении к чему-то стоящему. Он также упоминает принцип надежды на удачу. Во время вопросов и ответов он делится своими мыслями об индустрии хедж-фондов, заявляя, что, хотя сегодня существует много хедж-фондов, некоторые из них, безусловно, хороши, и отрасль в целом может быть не такой успешной, как когда было меньше хедж-фондов. Наконец, он обсуждает совместные, целеустремленные проекты фонда, которые в настоящее время составляют около трети их внимания и одновременно интересны и сложны.
  
  
• 01:05:00 В этом разделе Джеймс Х. Саймонс обсуждает важность сотрудничества в научных исследованиях и финансирования отдельных исследователей в области математики. Он также рассказывает, что его родители не прививали ему любовь к математике в детстве, но он все равно занимался ею самостоятельно. Когда его спросили, изменит ли он что-нибудь в своей профессиональной жизни, Саймонс считает, что он выбрал хороший путь для себя и не хотел бы делать какие-либо большие изменения. Саймонс также упоминает свои мысли о математическом образовании в Америке, но его ответ не приводится в этом отрывке. Наконец, он говорит о проприетарном характере алгоритмов, разработанных в Renaissance, и о том, что нет ничего такого универсального и мощного, чем нужно было бы делиться с широкой публикой.
  
  
• 01:10:00 В этом разделе Джеймс Саймонс обсуждает, как Закон об образовании в области национальной обороны, принятый в ответ на запуск Спутника Россией, привел к значительному увеличению числа докторов наук в области математики и естественных наук в Соединенных Штатах. Однако Саймонс утверждает, что преподавание математики и естественных наук в школах не поспевает за растущим значением количественных методов в экономике. Саймонс предлагает программу, в рамках которой учителя, прошедшие тест, получают денежное вознаграждение, чтобы сделать профессию учителя более привлекательной и привлечь людей в эту область. Он предполагает, что эта программа может привести к лучшему образованию для студентов и более конкурентоспособным Соединенным Штатам в мире.
  
  
• 01:15:00 В этом разделе своего выступления Джеймс Саймонс рассказывает, как он впервые принял участие в поддержке образования в области математики и естественных наук в Нью-Йорке. Все началось с благотворительного турнира по покеру в пользу ИИГС, что привело его к идее запуска программы для учителей математики и естественных наук в городе. Программа началась с частного финансирования, но с тех пор ее взял на себя штат Нью-Йорк, и теперь 800 учителей являются частью основной группы знающих и преданных своему делу педагогов. Саймонс надеется, что другие штаты последуют его примеру, поскольку федеральное правительство в настоящее время находится в состоянии паралича.

[MetaQuotes]

Жизнь в 5 частях: математика, коды, охотничий талант, акции и наука | Джим Саймонс в подкасте The Origins

Жизнь в 5 частях: математика, коды, охотничий талант, акции и наука | Джим Саймонс в подкасте The Origins

Джим Саймонс, основатель Renaissance Technologies, недавно рассказал о своей карьере и опыте в обширном интервью для «Подкаста Origins». Беседа была разделена на пять частей, охватывающих различные аспекты его жизни и профессионального пути.

В первой части Саймонс рассказал о своих ранних годах и о том, как его детские воспоминания пробудили в нем интерес к математике. Он поделился захватывающим анекдотом, когда ему было всего четыре года, когда он обнаружил парадокс Зенона во время автомобильной поездки со своим отцом. Несмотря на то, что отец не получил разрешения, его страсть к математике и естественным наукам подпитывалась в семье. Саймонс рассказал о желании своих родителей, чтобы он получил образование, о том, что он рос в Бруклине, штат Массачусетс, и о его возможном стремлении к математике в Массачусетском технологическом институте и Чикагском университете.

Вторая часть была посвящена академическому образованию Саймонса и его исследованиям в области геометрии. Он рассказал о своем времени в Массачусетском технологическом институте, который он закончил через три года из-за своей сильной привязанности к математике. Саймонс подчеркивал, что предпочитает геометрию алгебре и теории чисел, а также то, как он полюбил дифференциальную геометрию и ее современные приложения. Он также разделял влияние своего профессора и их поддержку решения открытой задачи по геометрии, что в конечном итоге привело к успешному результату.

В третьей части интервью мы подробно рассказали об опыте Саймонса, работавшего над секретными проектами в Институте оборонного анализа, и о том, как он работал младшим научным сотрудником в Обществе стипендиатов Гарвардского университета. Он рассказал о своей работе по анализу холодного растрескивания и о своем вкладе в область математики в этот период. Саймонс также подчеркивал важность стипендий, подобных той, что была у него в Гарварде, как ценных возможностей для молодых людей исследовать свои интересы без давления сиюминутных ожиданий.

В четвертой части Саймонс рассказал о своем переходе из академии в бизнес и своем опыте в математике, кодах, поиске талантов, акциях, науке и научной филантропии. Он обсудил происхождение теории Черна-Саймонса, первоначально разработанной для математической красоты, но позже находящей практическое применение в обработке природных явлений. Саймонс подчеркнул важность признания талантов и развития их потенциала, подчеркнув, что это является ключом к эффективному управлению. Он также подчеркнул важность государственных инвестиций в науку и предостерег от снижения поддержки фундаментальных исследований по мере расширения участия частного сектора.

В заключительной части интервью были затронуты различные темы, в том числе мысли Саймонса о машинном обучении в медицинской диагностике и достижения Фонда Саймонса. Он обсудил проблемы реализации медицинских рекомендаций, основанных на машинном обучении, и важность понимания механизмов, лежащих в основе прогнозов. Саймонс также поделился своей гордостью за финансирование Фондом Саймонса Института Флэтайрон, который поддерживает вычислительные исследования в различных научных областях. Он подчеркнул важность хорошего руководства в исследовательских подразделениях и выразил восхищение тенденцией поддержки фундаментальных исследований богатыми людьми, а также подчеркнул постоянную потребность в государственных инвестициях в науку.

В целом, интервью предоставило всесторонний обзор карьеры Джима Саймонса, от его ранних математических наклонностей до его новаторского вклада в академические круги, бизнес и благотворительность.

• 00:00:00 В этом разделе подкаста ведущий Лоуренс Краусс представляет Джима Саймонса, настоящего деятеля эпохи Возрождения, у которого было три успешных карьеры: математика, дешифровальщика и основателя Renaissance Technologies. Хотя Джим наиболее широко известен своей успешной фирмой хедж-фонда, они также обсуждают его опыт работы математиком и его вклад в физику благодаря его работе над калибровочными полями. Разговор затрагивает различные темы, от природы математики и науки до важности эмпирических данных и их использования, до потенциальных последствий торговых методов Джима для ИИ. Они также говорят о заинтересованности Джима в поддержке науки через Фонд Саймонса и его усилиях по содействию общественному пониманию науки.
  
  
• 00:05:00 В этом разделе видео Джим Саймонс рассказывает о детстве, когда он обнаружил парадокс Зенона в возрасте четырех лет. Во время поездки на машине со своим отцом за бензином Саймонс предлагает им просто использовать половину бензина в машине каждый раз, что приводит к бесконечному циклу половины оставшегося количества, и, таким образом, у них никогда не закончится бензин. Его отец не дал ему решения, но его интерес к математике и естественным наукам поощрялся работой отца менеджером по продажам и обещанием деда доли его бизнеса на обувной фабрике, которого он не получил.
  
  
• 00:10:00 В этом разделе Джим Саймонс рассказывает о своих родителях и воспитании. Его отец работал в обувном бизнесе с восьмиклассным образованием, а мать имела среднее образование и ходила в художественную школу. Они хотели, чтобы Саймонс получил образование и поступил в колледж, что он и сделал, вырос в Бруклине, штат Массачусетс, пока они не купили небольшой дом в Нюке. Саймонс размышляет о посещении многоквартирного дома своего детства и о важности наличия двух ванных комнат в доме его детства.
  
  
• 00:15:00 репетитор по математике для маленьких детей и с удовольствием помогает им добиться успеха на тестах. В школьные годы в Ньютон Хай у Джима Саймонса был потрясающий учитель математики, который преподавал простую геометрию, теоремы и доказательства, что ему нравилось. Ньютон Хай был подопытным кроликом для недавно установленного передового размещения, названного Кенийским планом, и Саймонс получил инструкции по математическому анализу в младшем классе. На втором курсе он работал в магазине садовых принадлежностей, но плохо работал на складе, поэтому его отправили подметать полы, что он любил, потому что это давало ему время подумать. Когда его спросили, что он будет делать, когда вырастет, он смело ответил, что будет изучать математику в Массачусетском технологическом институте, что рассмешило пару. Они не увидели связи между маханием метлой и мышлением и сидением за столом, но Джим продолжил изучать математику в Массачусетском технологическом институте.
  
  
• 00:20:00 В этом разделе Джим Саймонс вспоминает свою первую работу продавцом газировки в аптеке, где он работал с трех часов дня до шести, зарабатывая 65 центов в час. На этой работе у него появилась первая школьная подружка, и у него были забавные случаи с клиентами, такими как женщина, которой нужен был аспирин, и врач, который любил хвастаться, прося Джима сложить числа в уме. Его родители хотели, чтобы он стал врачом, но Джим знал, что вместо этого он хочет стать ученым. Несмотря на пожелания своей семьи, Джим продолжал интересоваться математикой, и хотя Принстон и Браун отказали ему, он был принят в Массачусетский технологический институт и Чикагский университет, оба из которых лучше подходили для математики.
  
  
• 00:25:00 В этом разделе Джим Саймонс рассказывает о своем образовании в области математики и физики. Он объясняет, как он окончил Массачусетский технологический институт за три года, в основном из-за своей любви к математике, которую он много изучал в старшей школе. Саймонс упоминает, что ему нравились математические курсы, даже когда он посещал курсы для выпускников на первом курсе, а в последующие годы брал еще более сложные курсы, которые становились все сложнее и сложнее. В то время как он получил докторскую степень. по физике из Массачусетского технологического института Саймонс объясняет, как ему не нравилась физика, и показывает, что он не совсем понимал, почему они использовали определенные концепции в физике.
  
  
• 00:30:00 В этом разделе Джим Саймонс рассказывает о своем академическом образовании и о том, как он обнаружил в себе любовь к геометрии, в отличие от своей неприязни к алгебре и теории чисел. Его интерес к дифференциальной геометрии начался, когда он узнал о дифференциальных формах и современной версии теоремы Стокса. Он также рассказывает о том, как его профессор вдохновил его на решение нерешенной задачи по геометрии, что поставило его на путь дальнейших исследований. Несмотря на то, что он столкнулся с проблемой, которую не смогли решить другие математики, Саймонс продолжил проект и поделился им со своим бывшим профессором, получив поддержку и в конечном итоге добившись успешного результата.
  
  
• 00:35:00 В этом разделе Джим Саймонс вспоминает, как он застрял, пытаясь доказать немецкую теорему, и встретился с Зингером во время метели. Сингер предложил ему использовать часть собственной гипотезы, которая помогла ему выйти из застоя. Сингер был очень благосклонным учителем и другом, и Саймонс обедал с ним, чтобы обсудить эксперимент с железной бомбой. Сингер был вдохновлен экспериментом и вместе с Ортисом начал формулировать теорему Атьи-Зингера об индексе. Позже этот тип мышления стал важным в этой области, и Ян и другие преподавали математику и физику под руководством Джима.
  
  
• 00:40:00 В этом разделе Джим Саймонс рассказывает о том, как он заинтересовался геометрией калибровочных теорий и расслоений во время посещения публичных лекций Фрэнка Янга в Торонто. Саймонс предложил это в качестве своей докторской степени. тема в Массачусетском технологическом институте, и Стивен Вайнберг заинтересовался, когда узнал о знаниях Саймонса о геометрии калибровочных теорий. Саймонс также обсуждает раннее использование индексов Вайнбергом в его работе над дифференциальными формами и то, как он позже пришел к выводу, что дифференциальные формы необходимы для истинного понимания общей теории относительности.
  
  
• 00:45:00 В этом разделе Джим Саймонс вспоминает время, когда он окончил Массачусетский технологический институт с друзьями, которые уехали в Колумбию, Южную Америку, и планировали основать производственную компанию. Побывав в Колумбии, он обнаружил, что если импортировать продукт, а затем производить его там, импорт будет заблокирован, что привело к возможности монополизации рынка. Саймонс получил от своих богатых дяди и дедушки достаточно денег, чтобы владеть 10% бизнеса по производству напольной плитки в Боготе. Хотя бизнес-предприятие не увенчалось успехом, он узнал об Институте оборонного анализа в Принстоне, где в течение четырех лет применял свои знания математика и работал над минимальными разновидностями.
  
  
• 00:50:00 В этом разделе Джим Саймонс обсуждает свой опыт работы над секретными анализами холодного растрескивания в Институте оборонных анализов, когда он не занимался математикой. Он рассказывает о своем первом опыте работы с компьютерами и о том, как он не знал, как программировать в то время, но он предложил хороший алгоритм для решения давней проблемы, которая спустя годы все еще использовалась Агентством национальной безопасности. Он также делится своими мыслями об уходе из Института и своим опытом работы младшим научным сотрудником Общества стипендиатов Гарвардского университета на физическом факультете. Саймонс обнаружил, что Гарвард был «душным» местом по сравнению с Массачусетским технологическим институтом, и переход был для него трудным.
  
  
• 00:55:00 В этом разделе Джим Саймонс рассказывает о том, как он был младшим научным сотрудником в Гарварде и как это позволило ему исследовать свои интересы без давления. Он рассказывает о том, как это вдохновило его на написание книг о науке и культуре, и о том, как стипендии, подобные той, которую поддерживает Фонд Саймонса, могут быть ценны для молодых людей, поскольку у них есть время подумать без давления. Саймонс также рассказывает о том, как в это время он изучал математику в группе Ральфа Бота, которая позже заинтересовалась физикой, и как он работал над комбинаторной формулой для сигнатуры четырехмерного многообразия, но застрял на одном члене. Однако это привело его к открытию функции, обладающей интересными свойствами на трехмерном многообразии.
  
  
• 01:00:00 В этом разделе Джим Саймонс обсуждает происхождение теории Черна-Саймонса, математической теории трехмерных поверхностей, погруженных в четырехмерное пространство. Первоначально Саймонс вычислил ответ для 3-многообразий, находящихся внутри, погруженных в четырехмерное пространство, и результат оказался равным нулю, используя конформно-инвариантную формулу румынского многообразия, за исключением 3-мерного проективного пространства, где ответ равен половина. Саймонс объясняет, что эта теория имеет решающее значение с точки зрения математика из-за ее математической красоты, и ему не приходило в голову, что она применима к физике. Позже выяснилось, что топологические свойства теории или свойства, которые не зависят от детальной природы пространств, полезны для понимания физики обработки, называемой инстантонами. Саймонс комментирует давление, оказываемое на решение прикладных проблем за счет финансирования, и подчеркивает, что фундаментальная наука имеет важное значение, поскольку многие глубокие приложения появлялись, когда люди предавались вещам, которые их интересовали, не подозревая, что это позже найдет применение.
  
  
• 01:05:00 В этом разделе разговор крутится вокруг открытия ядерного магнитного резонанса и его использования в магнитно-резонансной томографии (МРТ) человеческого тела. Концепция была введена физиком по имени Исидор Исаак Раби, а позже развита двумя немецкими физиками. Впоследствии технология МРТ была разработана и широко внедрена многими исследователями, и к 1960-м годам аппараты МРТ использовались во всем мире. Беседа также затрагивает важность передачи волнения и страсти к науке молодым студентам, чтобы вдохновлять и мотивировать их. Также обсуждается история о том, как Джим Саймонс протестовал против войны во Вьетнаме и был уволен из Института оборонных анализов.
  
  
• 01:10:00 В этом разделе Джим Саймонс рассказывает историю о своей работе в министерстве обороны во время войны во Вьетнаме. Написав письмо редактору, в котором выразил свое несогласие с войной, журналист Newsweek попросил взять у него интервью. Саймонс согласился и поделился своим подходом к работе над порученным ему проектом. Когда его босс узнал об интервью, он вызвал Саймонса в свой кабинет и сообщил, что его уволили. Однако Саймонс не беспокоился, так как недавно закончил хорошо принятую работу по математике и был уверен, что сможет получить академическую работу. В конце концов он получил работу в Университете Стоуни-Брук и стал заведующим кафедрой. Когда его спросили о его вере в то, что всех нужно увольнять один раз, Саймонс рассмеялся и сказал, что это было забавное замечание, но может быть полезно, когда его заставляют делать что-то еще.
  
  
• 01:15:00 В этом разделе Джим Саймонс рассказывает о своем опыте работы заведующим кафедрой физики в Case Western Reserve в Кливленде. Несмотря на то, что его предостерегали от вступления в администрацию в молодости, он нашел удовлетворение и воодушевление, создав новый отдел и наняв талантливых преподавателей для улучшения слабого отдела. Он стал очень успешным в наборе людей, и было весело заманивать их в отдел, предлагая им лучшие возможности. Этот опыт помог ему позже в жизни, когда он стал бизнесменом, и ему пришлось нанимать очень талантливых людей и позволять им делать свое дело, не слишком навязываясь им.
  
  
• 01:20:00 В этом разделе Джим Саймонс обсуждает свой переход от науки к бизнесу и то, как бесценен его опыт управления людьми. Он научился распознавать таланты и поощрять их делать все возможное, что, по его мнению, является сердцем хорошего управления. После продажи успешной компании у Саймонса появилась денежная подушка безопасности, которая позволила ему начать инвестировать. Имея ограниченный опыт инвестирования, он стал партнером математика, занимавшегося сырьевым бизнесом. Саймонс дал ему x долларов с условием, что он должен прекратить торговлю, если потеряет слишком много, и если он заработает огромную сумму денег, он также должен будет остановиться. Инвестиции оказались огромным успехом, и за девять месяцев он умножил их деньги в 10 раз.
  
  
• 01:25:00 В этом разделе Джим Саймонс рассказывает о своем опыте в алгоритмической торговле и о том, как они перешли от фундаментального обучения к созданию моделей. Они проанализировали огромное количество данных, чтобы найти закономерности, которые стали центральной чертой их бизнеса. Он рассказывает о том, как они тестировали прогностический сигнал за предыдущие 10 лет, и, если он окажется статистически значимым, он войдет в их бизнес. Он также объясняет, как система до сих пор работает аналогичным образом и называется черным ящиком. У них были жесткие условия, требования, и они все время тестировали сигнал, и иногда сигнал пропадал через некоторое время, поэтому они выносили его из системы. В ретроспективе это казалось в высшей степени разумным, и он рассказывает, как три или четыре его доктора философии. Студенты из Йельского университета пошли работать квантовыми инженерами на Уолл-стрит, потому что там намного лучше платили.
  
  
• 01:30:00 В этом разделе Джим Саймонс рассказывает о проблемах внедрения медицинских рекомендаций на основе машинного обучения. Он объясняет, что, хотя машинное обучение может лучше диагностировать заболевания на основе огромных объемов данных, медицинскому сообществу будет сложно внедрить лечение, если нет понимания того, почему оно работает. Саймонс также упоминает о финансировании Фондом Саймонса Института ученых-вычислителей Флэтайрона, выражая гордость за достижение. Институт поддерживает вычислительную биологию, астрофизику, квантовую физику, математику и неврологию. Саймонс не размышляет о том, какая область окупится больше всего, но он выражает свое огромное восхищение и гордость за организацию в целом.
  
  
• 01:35:00 В этом разделе интервью Джим Саймонс рассказывает о различных исследовательских подразделениях Фонда Саймонса и о том, как они взаимодействуют друг с другом. Он упоминает, что больше всего статей опубликовало подразделение астрофизики, но это не обязательно показатель успеха. Кроме того, Саймонс обсуждает, как вычислительная математика помогает всем другим модулям и как много совместных постдоков среди модулей. Он подчеркивает важность хорошего руководства в каждом из подразделений, что необходимо для их успеха. Наконец, Саймонс делится своими мыслями о тенденции состоятельных людей, таких как он сам и Юрий Мильнер, поддерживать фундаментальные исследования, и считает, что это здорово, что есть покровители науки, но он также подчеркивает важность государственных инвестиций в науку.
  
  
• 01:40:00 В этом заключительном разделе интервьюер и Джим Саймонс обсуждают важность государственных инвестиций в фундаментальные исследования, а также потенциальную опасность того, что правительства уменьшат свою поддержку из-за растущего участия частного сектора в исследованиях. Саймонс подчеркивает важность того, чтобы не допустить этого и вместо этого использовать достижения частного сектора в качестве демонстрации того, что отдельные лица и частные компании могут добиться важных результатов, потратив всего несколько миллиардов долларов. Интервьюер благодарит Саймонса за его вклад в науку и за улучшение понимания людьми научной деятельности. Они выражают надежду, что в будущем смогут снова продолжить общение как онлайн, так и офлайн.

[MetaQuotes]

Джим Саймонс: вершина торгового величия · Грег Цукерман

Джим Саймонс: вершина торгового величия · Грег Цукерман

В видео подробно рассказывается об увлекательном путешествии Джима Саймонса, основателя Renaissance Technologies, хедж-фонда, известного своим беспрецедентным финансовым успехом. Несмотря на загадочный характер достижений фонда, писателю и журналисту Грегу Цукерману удалось получить исключительный доступ к Саймонсу и тем, кто был с ним тесно связан, что позволило ему рассказать всю историю в своей последней книге «Человек, который решил рынок». Выдающийся триумф фонда можно объяснить сочетанием передовых математических методов, принятия решений на основе данных и исключительных стратегий управления, которые способствуют привлечению и мотивации лучших талантов. Также исследуются благотворительная деятельность Саймонса и спорная тема оффшорных счетов.

В начале видео Грегори Цукерман выражает свою давнюю заинтересованность в написании книги о Джиме Саймонсе, математике, ставшем пионером хедж-фондов. Преодолев первоначальные сомнения в осуществимости такого амбициозного предприятия, Цукерман в конечном итоге сумел раскрыть замечательную историю о самом успешном заработке денег в современной финансовой истории.

Цукерман продолжает обсуждение проблем, с которыми он столкнулся, пытаясь собрать информацию о Renaissance Technologies, чрезвычайно секретном и очень успешном хедж-фонде, основанном Джимом Саймонсом. Несмотря на отмену со стороны конкурентов-миллиардеров Саймонса, которые выполнили просьбу Саймонса, решимость Цукермана окупилась, поскольку ему удалось обеспечить интервью с достаточным количеством людей, чтобы составить убедительный отчет о ранней истории фонда и жизни Саймонса. Становится очевидным, что люди, связанные с Ренессансом, обладают уникальным складом ума, характеризующимся непоколебимой ориентацией на точность и детали, что иногда мешало их готовности делиться информацией.

Интервьюер спрашивает о частоте и характере разговоров Цукермана с Джимом Саймонсом. Цукерман сообщает, что они разговаривали лично около пяти или шести раз, каждая встреча длилась примерно полтора часа. Цукерман глубоко восхищается достижениями Саймонса как в сфере инвестирования, так и в обществе в целом. Хотя у Саймонса изначально были сомнения по поводу публикации книги, Цукерман считал своим долгом как писателя предоставить читателям точную информацию. Раздел также проливает свет на жизнь Саймонса до Возрождения, подчеркивая его выдающуюся академическую карьеру, его уважаемые должности преподавателя в Массачусетском технологическом институте и Гарварде, а также его разнообразные интересы.

Джим Саймонс предстает выдающейся личностью, чьи таланты охватывают как количественную, так и межличностную сферы. Несмотря на свои математические способности, Саймонс также обладал сильным желанием зарабатывать деньги, что первоначально проявлялось в его экспериментах с инвестициями, хотя позже он переключил свое внимание на академические круги. Путешествие Саймонса привело его к различным начинаниям, в том числе к работе в отделе исследований связи Агентства национальной безопасности, где он преуспел в взломе советских кодов, но в конечном итоге потерял свое положение из-за своих откровенных взглядов на Вьетнам. Каждый опыт способствовал развитию у него новых навыков, что в конечном итоге привело к его будущему успеху в торговле.

Видео прослеживает путь Джима Саймонса к успеху, начиная с его скромного прошлого как человека среднего класса, чей отец работал на обувной фабрике. В поисках большей финансовой выгоды Саймонс углубился в науку и математику, в конечном итоге основав Renaissance Technologies. Несмотря на многочисленные проблемы и неудачи, Саймонс упорствовал, вселяя уверенность в себя и своих коллег и мотивируя их сосредоточиться на алгоритмической торговле и разработке моделей. Хотя Ренессанс столкнулся с первоначальными препятствиями, их победы в конечном итоге подняли богатство Саймонса до беспрецедентных высот.

Первым сотрудником торговой фирмы Саймонса был Ленни Баум, известный американский математик. Несмотря на отсутствие у Баума интереса к трейдингу, его привлекала задача разгадать тайны рынка. Вместе они построили систему, которая изначально имела успех. Однако модель демонстрировала признаки машинного обучения, самообучаясь определенным образом, что привело к ситуации, когда компания Renaissance захватила рынок картофеля штата Мэн, что привело к проблемам с регулированием и значительным финансовым потерям. Саймонс и Баум в конце концов разочаровались в моделях и изменили свой торговый подход, чтобы полагаться на анализ экономических данных и реакцию на новости. Еще одним значительным событием стало присоединение Джима Экса, академика из Стоуни-Брук, которого привлекли для создания автоматических компьютеризированных торговых моделей, что на какое-то время дало положительные результаты.

Видео рассказывает о взлетах и падениях, с которыми сталкивалась компания Renaissance Technologies до кардинальной смены руководства в 1988 году. В 1970-х и начале 1980-х годов фирма изо всех сил пыталась стабильно получать прибыль, даже при участии видных ученых. Первоначально Саймонс возлагал на успех своей фирмы ограниченные надежды. Однако поворотный момент наступил, когда Элвина Берлекэмпа пригласили помочь оживить компанию, что привело к переходу к краткосрочным торговым стратегиям. Фирма начала торговать чаще, удерживая инвестиции в среднем два дня, и начала получать прибыль. Несмотря на окончательный успех хедж-фонда, некоторые лучшие работники покинули Medallion Fund, и его выдающиеся достижения были непредвиденными.

Грег Цукерман описывает путь, по которому Джим Саймонс и его коллеги пошли, чтобы накопить огромное состояние. Начав с малого, они столкнулись с трудностями в обеспечении поддержки инвесторов. Однако со временем они вышли на рынок акций и получили более глубокое понимание управления большими суммами денег, что способствовало значительному накоплению богатства. Важно отметить, что Renaissance Technologies не следует путать с высокочастотной торговой операцией. В то время как они участвуют в быстрых сделках, их подход относится к сфере среднечастотной торговли. Основное внимание фирмы сосредоточено на выявлении закономерностей на рынке, что позволяет им удерживать позиции примерно по 4000 акций в длинных и 4000 коротких акциях, участвуя в сделках, гораздо более сложных, чем статистический арбитраж в парной торговле.

В видео также подчеркивается характерный торговый подход Renaissance Technologies, который основан на анализе взаимосвязей между акциями, а не просто на ставках на отдельные акции или группы акций. Фирма определила принципы, основанные на исторических рыночных моделях, признавая, что, вероятно, существуют неизвестные факторы, влияющие на рынок. Они тщательно собирают и анализируют различные формы данных, включая погодные условия, экономические показатели и поведение судоходства. Оценивая свое влияние на рынок и эффективно управляя рисками и кредитным плечом, Renaissance Technologies сохраняет конкурентное преимущество. Их связь с академическими кругами позволяет им привлекать лучшие таланты и подчеркивает важность сбора данных и моделирования. Марковские модели особо упоминаются как один из методов, используемых фирмой.

Кроме того, в видео обсуждаются сложные математические методы, используемые Renaissance Technologies, в том числе метод ядра для искусственного интеллекта и анализа закономерностей. Тем не менее, подлинным отличительным фактором, который отличает Ренессанс от других, являются исключительные управленческие навыки Джима Саймонса в найме, управлении и стимулировании лучших специалистов в отрасли. В отличие от многих других фирм, Renaissance Technologies использует подход с открытой архитектурой, при котором младшие сотрудники имеют доступ к каждой строке кода, создавая среду для совместной работы и обмена знаниями, не опасаясь потери талантов или интеллектуальной собственности. Удивительно, но успех «Ренессанса» основан не только на одном строго охраняемом секрете, но и на сочетании примерно 20-25 секретов, включая ограничение размера фонда, развитие культуры сотрудничества и использование тонкой торговли и методов обнаружения сигналов.

В этом разделе подчеркивается важность научного метода и принятия решений на основе данных. В видео рассказывается история с участием Джима Саймонса, в которой он поддался панике во время рыночного спада и отказался от количественного анализа в пользу своей интуиции. Это служит напоминанием о том, что даже эксперты уязвимы для эмоций и предубеждений. Несмотря на участие Саймонса в благотворительности и политике, он продолжает играть роль в управлении Renaissance Technologies и участвует в важных процессах принятия решений внутри фирмы.

Видео также проливает свет на значительную благотворительную деятельность Джима Саймонса. Он известен тем, что руководит одним из крупнейших благотворительных фондов в Соединенных Штатах и активно участвует в различных делах, включая образование в области математики и естественных наук, исследования аутизма и изучение начала жизни. Грег Цукерман подчеркивает, что многие богатые люди, работающие в Renaissance Technologies, стали миллионерами или даже мультимиллионерами. Кроме того, утечка Paradise Papers показала, что Саймонс держит значительную сумму денег в офшорах. Однако Цукерман уточняет, что нет никаких доказательств каких-либо гнусных действий, связанных с этими офшорными счетами. Он отмечает, что Саймонс не единственный, кто таким образом пользуется налоговыми льготами.

Видео продолжает обсуждение темы использования оффшорных счетов Джимом Саймонсом и Renaissance Technologies. Цукерман признает, что, хотя он критикует их за агрессивное уклонение от уплаты налогов, сами по себе офшорные деньги не представляют проблемы, поскольку в конечном итоге они будут направлены на благотворительные цели через фонд Саймонса. Однако Цукерман предсказывает, что и фирма, и Саймонс, скорее всего, проиграют дело против правительства США по поводу использования ими офшорных налоговых деклараций, что приведет к значительным финансовым штрафам. Кроме того, Цукерман рассказывает, что получить информацию от Renaissance Technologies и ее сотрудников было сложно в процессе написания его книги, поскольку они не хотели делиться подробностями и делать свою историю доступной для общественности.

Таким образом, видео представляет собой познавательный экскурс в жизнь Джима Саймонса и становление Renaissance Technologies как очень успешного хедж-фонда. Несмотря на таинственную природу успеха фирмы, замечательный доступ Грега Цукермана к Саймонсу и его окружению позволил ему рассказать исчерпывающую историю в своей книге «Человек, который решил рынок». Достижения фирмы можно объяснить сочетанием сложных математических моделей, принятия решений на основе данных и исключительных управленческих навыков Джима Саймонса в подборе и стимулировании лучших специалистов. Также затрагиваются благотворительные усилия Саймонса и наличие оффшорных счетов, подчеркивая как его благотворительные взносы, так и потенциальные юридические проблемы, связанные с уклонением от уплаты налогов.

• 00:00:00 В этом разделе Грегори Цукерман объясняет, что он всегда хотел написать книгу о Джиме Саймонсе, математике, основавшем хедж-фонд Renaissance Technologies. Несмотря на тайну, окружающую успех фонда, Цукерман получил замечательный доступ к Саймонсу и многим людям из его окружения, что позволило ему рассказать всю историю в своей последней книге «Человек, который решил рынок». Хотя Цукерман изначально был обеспокоен тем, сможет ли он осуществить такое большое предприятие, в конце концов он прорвался и смог запечатлеть историю величайшего делателя денег в современной финансовой истории.
  
  
• 00:05:00 В этом разделе автор и журналист Грег Цукерман обсуждает трудности, с которыми он столкнулся, чтобы заставить людей поговорить с ним о скрытном и очень успешном хедж-фонде Renaissance Technologies, основанном Джимом Саймонсом. Несмотря на то, что они были миллиардерами и конкурентами «Ренессанса», некоторые из соперников Саймонса отменили запланированные интервью с Цукерманом по просьбе Саймонса. Цукерман упорствовал и в конце концов сумел взять интервью у достаточного количества людей, чтобы дать убедительный отчет о ранней истории фонда и жизни Саймонса. В конце концов, сам Саймонс согласился поговорить с Цукерманом, но ясно дал понять, что он делает, и не хотел обсуждать. Цукерман также отмечает, что люди в «Ренессансе» относятся к другой породе, они одержимо сосредоточены на точности и деталях и не всегда идут на сотрудничество в обмене информацией.
  
  
• 00:10:00 В этом разделе интервьюер спрашивает, сколько раз он разговаривал с Джимом Саймонсом, а Грег Цукерман говорит, что они разговаривали лично примерно пять или шесть раз по полтора часа каждый раз. Он восхищается достижениями Джима Саймонса, как в мире инвестиций, так и в обществе, и счел за честь взять у него интервью. Хотя Джим Саймонс изначально не хотел, чтобы книга вышла в свет, Цукерман считал, что его работа как писателя состоит в том, чтобы донести до читателей точную историю. Цукерман также обсуждает жизнь Саймонса до эпохи Возрождения, когда он сделал выдающуюся академическую карьеру, пользовался уважением как преподаватель в Массачусетском технологическом институте и Гарварде и имел разнообразные интересы.
  
  
• 00:15:00 В этом разделе подчеркивается, что у Джима Саймонса были таланты, охватывающие как количественные, так и математические миры, а также способность общаться с людьми и взаимодействовать с ними. Хотя он был опытным математиком, у него также было сильное желание зарабатывать деньги, на что он в конечном итоге действовал, играя со своими свадебными подарками, хотя в конце концов он отказался от этого, чтобы сосредоточиться на научных кругах. Позже он присоединился к Исследовательскому отделу связи Агентства национальной безопасности, где взломал советский код и поднялся по служебной лестнице, но в конце концов потерял работу из-за своего откровенного мнения о Вьетнаме. Несмотря на эту неудачу, каждый шаг на этом пути приводил к развитию новых навыков, что в конечном итоге привело к его будущему успеху в торговле.
  
  
• 00:20:00 В этом разделе стенограмма обсуждает путь Джима Саймонса к успеху, начиная с его прошлого как человека среднего класса, чей отец работал на обувной фабрике. Саймонс занял деньги и не был удовлетворен своим заработком, поэтому он развивал свои навыки в академических кругах и математике, что в конечном итоге привело его к созданию собственной фирмы Renaissance Technologies. Несмотря на различные проблемы и неудачи, Саймонс проявил настойчивость и развил уверенность в себе и своих коллегах, мотивируя их сосредоточиться на работе по алгоритмической торговле и разработке правильной модели. В первые дни Ренессанса были камни преткновения, но в конечном итоге они привели к победам, которые увеличили богатство Саймонса.
  
  
• 00:25:00 В этом разделе первым сотрудником торговой фирмы Джима Саймонса стал Ленни Баум, американский математик, известный своими работами в различных математических кругах. Хотя Баума не интересовала торговля, его увлекла задача разгадать загадку, поставленную рынком. Вместе они построили систему, и на раннем этапе она имела некоторый успех. Тем не менее, модель показала некоторые признаки машинного обучения, обучаясь определенным образом, что привело к захвату рынка картофеля штата Мэн, расстроенным регулирующим органам и потерям миллионов долларов. В конце концов и Саймонс, и Баум разочаровались в моделях и начали торговать, как и все остальные, полагаясь на анализ экономических данных и реакцию на новости. Далее в этом разделе рассказывается о том, как Джим Саймонс привлек ученого из Стоуни-Брук по имени Джим Акс для создания автоматических компьютеризированных торговых моделей, которые также какое-то время работали.
  
  
• 00:30:00 В этом разделе спикер обсуждает взлеты и падения фирмы Джима Саймонса до 1988 года, когда произошла смена руководства. В 70-х и начале 80-х фирма изо всех сил пыталась получать стабильную прибыль, и, несмотря на работу с учеными-суперзвездами, Саймонс изначально не возлагал больших надежд на свою фирму. Ключевой поворотный момент наступил, когда Элвин Берлекэмп был привлечен, чтобы помочь изменить компанию, и он переключился на краткосрочную торговлю. Фирма начала торговать достаточно часто, чтобы получать прибыль, удерживая инвестиции в среднем в течение двух дней. Несмотря на успех хедж-фонда, некоторые из лучших участников покинули фонд-медальон, и никто не ожидал, что он станет таким успешным.
  
  
• 00:35:00 В этом разделе Грег Цукерман объясняет путь, который привел Саймонса и его коллег к огромному богатству. Начав с малого, им было трудно получить поддержку инвесторов, но со временем они вышли на рынок акций и узнали ключ к управлению десятками миллиардов, что помогло им начать накапливать огромные суммы денег. Он добавил, что фирма Саймонса не должна быть ошибочно принята за высокочастотную торговую операцию, а скорее за среднечастотную, поскольку они удерживают большинство позиций в среднем в течение двух дней, продолжая искать закономерности на рынке. Фирма совершает быстрые сделки, но не сверхбыстрые, и в процессе поиска закономерностей Саймонс и его команда стали держать 4000 акций в длинных и 4000 коротких позиций, выполняя сделки гораздо более изощренные, чем статистический арбитраж в парной торговле.
  
  
• 00:40:00 В этом разделе спикер обсуждает, как Renaissance Technologies, фирма, основанная Джимом Саймонсом, торгует на основе отношений между акциями, а не на прямой ставке на акцию или группу акций. Они открыли принципы, основанные на исторических закономерностях рынка, но осознают, что существует больше факторов, влияющих на рынок, о которых мы не знаем. Фирма собирает и тщательно изучает все виды данных, включая погодные условия, экономические данные, поведение судоходства и т. д. У них есть лучшая система оценки их влияния на рынок, оценки рисков и кредитного плеча. Они также нанимают гораздо более талантливых людей из-за их связи с академическими кругами и уделяют особое внимание сбору данных и моделированию. Спикер упоминает марковские модели как особый метод моделирования, используемый фирмой.
  
  
• 00:45:00 В этом разделе видео Грег Цукерман обсуждает сложную математику, используемую Renaissance Technologies, включая метод ядра для ИИ и анализа закономерностей. Однако он подчеркивает, что то, что действительно отличает Ренессанс от других, — это выдающиеся управленческие навыки Джима Саймонса в подборе, управлении и стимулировании лучших специалистов в отрасли. В отличие от других фирм, Ренессанс имеет открытую архитектуру, где младшие сотрудники могут видеть каждую строку кода, а кодом могут делиться все, не опасаясь потерять таланты или интеллектуальную собственность. Цукерман также поделился своим удивлением по поводу того, что у Ренессанса был не один огромный секрет, а, скорее, набор из 20 или 25 секретов, в том числе ограничение размера фонда, ограниченная конкуренция, культура сотрудничества и нюансированная торговля. и методы поиска сигналов.
  
  
• 00:50:00 В этом разделе подчеркивается важность научного метода и принятия решений на основе данных. История Джима Саймонса, паникующего во время рыночного спада и использующего свою интуицию вместо количественного анализа, служит напоминанием о том, что даже эксперты подвержены эмоциям и предубеждениям. Несмотря на свое личное участие в благотворительности и политике, Саймонс по-прежнему играет роль в управлении RenTech и участвует в принятии важных решений в фирме.
  
  
• 00:55:00 В этом разделе раскрывается, что Джим Саймонс руководит одним из крупнейших благотворительных фондов в Соединенных Штатах, и он жертвует на различные цели, включая математическое и естественнонаучное образование, исследования аутизма и изучение начала жизни. . Грег Цукерман также отмечает, что в «Ренессанс» работает много богатых людей, а многие исследователи и сотрудники становятся миллионерами или мультимиллионерами. Кроме того, утечка Paradise Papers показала, что у Саймонса есть значительная сумма денег в офшорах, но Цукерман не нашел в этом ничего гнусного, заявив, что Саймонс не единственный, кто воспользовался налоговыми льготами.
  
  
• 01:00:00 В этом разделе обсуждение переходит к теме Джима Саймонса и Renaissance Technologies, использующих оффшорные счета. Цукерман говорит, что, хотя он критикует их за агрессивное уклонение от уплаты налогов, сами по себе офшорные деньги не представляют проблемы, поскольку в конечном итоге они будут переданы на благотворительность через фонд Саймонса. Однако он считает, что фирма и Саймонс проиграют дело против правительства США по поводу использования ими этих налоговых деклараций и будут вынуждены выписывать чеки на миллиарды долларов. Кроме того, Цукерман рассказывает, что было трудно получить информацию от Renaissance и ее сотрудников, чтобы написать свою книгу и сделать их историю понятной для читателей.

[MetaQuotes]

TIP273: Миллиардер Квант Джим Саймонс — с Грегори Цукерманом

TIP273: Миллиардер Квант Джим Саймонс — с Грегори Цукерманом

Во время подкаста The Investors Грегори Цукерман, автор книги «Человек, который решил рынок», дал интервью о миллиардере-кванте Джиме Саймонсе и его уникальной инвестиционной стратегии. Саймонс, известный тем, что достиг экстраординарной среднегодовой доходности в 66%, следует количественной системе, основанной на правилах, основанной на техническом анализе и распознавании закономерностей. В отличие от традиционных инвесторов, Renaissance Technologies, фирма Саймонса, фокусируется на связях между тысячами акций, как длинных, так и коротких, а не на прямых ставках. Их система постоянно учится на прошлых прибыльных сделках, используя данные и математические модели.

Цукерман предостерегает индивидуальных инвесторов избегать Renaissance Technologies, ссылаясь на сложный алгоритм фирмы и быстрый анализ данных, которые опережают других на рынке. Он также подчеркивает, что инвесторам необходимо найти преимущество, которое фирма не использует, поскольку передача инвестиционных решений компьютеру может быть сложной задачей. Цукерман признает вклад Боба Мерсера и Питера Брауна в прорыв Ренессанса, поскольку их работа сыграла решающую роль в успехе фирмы.

Обсуждение затрагивает интригующий аспект истории Renaissance Technologies, подчеркивая, что их инвестиционная стратегия едва не рухнула из-за системного сбоя, обнаруженного программистом Дэвидом Магаманом. Нетрадиционный подход Саймонса к инвестированию фокусируется на прогнозировании относительного движения акций внутри отраслей, а не движения отдельных акций. Цукерман подчеркивает замечательные управленческие и строительные навыки Саймонса, которые способствовали созданию атмосферы сотрудничества в Renaissance Technologies, что привело к успеху фирмы.

Затем разговор переходит к различиям между биржевыми фондами (ETF) и индексными фондами. ETF — это инвестиционные инструменты, которые позволяют инвесторам получить доступ к нескольким ценным бумагам, в то время как индексные фонды предназначены для отслеживания конкретных рыночных индексов, таких как S&P 500. ETF, как правило, более эффективны с точки зрения налогообложения и затрат, что приводит к более высокой доходности инвестиций. Однако важность заключается в выборе правильного индекса для отслеживания, а не в определении того, являются ли ETF или индексные фонды лучшими инвестициями.

Наконец, подкаст исследует набор навыков управляющего фондом. Хотя эталонные индексы актуальны, они становятся менее важными для активно управляемых фондов, которые стремятся отличаться от индекса. Основное внимание уделяется способности управляющего фондом принимать обоснованные решения и создавать стоимость. Интервью завершается напоминанием о необходимости обратиться за профессиональным советом, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, и предложением доступа к курсу внутренней ценности в качестве подарка слушателю, задавшему отличный вопрос.

• 00:00:00 В этом разделе ведущие The Investors Podcast берут интервью у Грегори Цукермана, автора бестселлера «Человек, который разгадал рынок», о Джиме Саймонсе, величайшем современном дельце в мире финансы. Несмотря на то, что Саймон является трейдером, инвестором или краткосрочным инвестором и с 1988 года достигает средней годовой доходности 66% в своем фонде Madoff Fund, подход Саймона к инвестированию отличается от других, поскольку он использует количественную систему, основанную на правилах. вместо интуиции и суждения. Саймон не только лучший трейдер/инвестор, но и самый скрытный. Он не разговаривал с прессой и не раскрывал свои секреты, но он рассказал Цукерману о других сторонах своей жизни, в том числе о том, как он работал дешифровщиком в правительстве США во время холодной войны.
  
  
• 00:05:00 В этом разделе Грегори Цукерман обсуждает, как Джим Саймонс, миллиардер-квант и основатель Renaissance Technologies, подошел к инвестированию, используя технический анализ и поиск закономерностей на рынке, как это делает ученый в хаотичных ситуациях. Несмотря на то, что люди в научном мире рассматривали рынок как случайное блуждание, Саймонс верил, что существует структура, и он и его коллеги работали над гораздо лучшим техническим анализом, хотя многие на Уолл-стрит отвергали его как бесплодный или фокус-покус алхимии. Цукерман также касается того, как эволюционировал инвестиционный процесс Саймонса по мере увеличения мощности компьютеров, что привело его к краткосрочной торговле, разбиению дня на два пятиминутных диапазона и поиску корреляций между различными рынками.
  
  
• 00:10:00 В этом разделе обсуждение сосредоточено на подходе Джима Саймонса к торговле, который основан на выявлении повторяющихся моделей с использованием самообучаемой модели. Хотя они часто торгуют и всегда стремятся сделать все правильно, их показатель успеха составляет немногим более 50%, как в казино. Хотя они смотрели на критерий Келли как на руководство, они не использовали его так часто, как можно было бы подумать. Вместо этого они построили модель, которая учится на прошлых прибыльных сделках, и не всегда были уверены, что она делает и почему. Когда они терпели убытки из-за модели, это часто приводило к путанице и хаосу, что приводило к долгим часам попыток выяснить, почему.
  
  
• 00:15:00 В этом разделе Грегори Цукерман обсуждает инвестиционную стратегию Джима Саймонса и его команды в Renaissance Technologies. Годовой доход фонда медальонов с 1988 года составляет 66%, в что трудно поверить. Они никогда не делают прямых ставок, и все сводится к тому, что группы акций противостоят другим группам. У них длинная около 4-5 тысяч акций и короткая около 4-5 тысяч акций, и все основано на отношениях между ними. Этот подход к инвестированию уникален по сравнению с традиционным типом инвестирования. Они основаны на правилах и охватывают систему, а не инстинкт или суждение.
  
  
• 00:20:00 В этом разделе интервьюируемый предупреждает индивидуальных инвесторов, чтобы они держались подальше от Renaissance, хедж-фонда, основанного Джимом Саймонсом, поскольку их сложный алгоритм и анализ данных позволяют им торговать и обрабатывать данные быстрее, чем кто-либо другой. Они торгуют с очень высокой частотой, но внутренне называют это «от моментов до месяцев». Интервьюируемый также упоминает, что урок здесь состоит в том, чтобы найти преимущество, которое они не используют, поскольку трудно передать наши решения компьютерам. Интервьюируемый также говорит о вкладе Боба Мерсера и Питера Брауна в ключевой прорыв Ренессанса.
  
  
• 00:25:00 В этом разделе автор Грегори Цукерман обсуждает, как Renaissance Technologies, величайшая инвестиционная компания в истории, чуть не создала свою замечательную систему из-за сбоя в системе, обнаруженного молодым программистом по имени Дэвид Магаман. Цукерман объясняет, что подход Саймона к инвестированию противоречит тому, как работает Уолл-Стрит, поскольку они не предсказывают движения акций в чистом виде, а вместо этого сосредотачиваются на том, как акции движутся относительно других акций или отрасли. Он отмечает, что отличные профессиональные, управленческие и строительные навыки Саймона выделяют его в отрасли, а его внутренняя открытая система создает коллегиальную рабочую среду, которая побуждает всех работать вместе и улучшать код, что в конечном итоге делает Renaissance Technologies успешным.
  
  
• 00:30:00 В этом разделе ведущий Стиг Бродерсен и гость Грегори Цукерман обсуждают различия и сходства между ETF и индексными фондами в ответ на вопрос слушателя. В то время как ETF являются инвестиционными инструментами для инвестирования в несколько ценных бумаг, включая акции, облигации и акции с малой капитализацией, индексные фонды предназначены для отслеживания конкретных индексов финансовых рынков, чаще всего S&P 500. ETF, как правило, являются более эффективным с точки зрения налогообложения и более дешевым способом работают, поскольку им не нужно платить налог на прирост капитала, и, таким образом, они обеспечивают более высокую доходность инвестиций. Вопрос о том, лучше ли инвестировать в ETF или индексные фонды, не так важен, как выбор правильного индекса для отслеживания.
  
  
• 00:35:00 В этом разделе спикер обсуждает набор навыков управляющего фондом и то, что более важно предвзято относиться к управляющему фондом, а не к эталонному индексу. Базовый индекс важно иметь, но это не так важно, если ваш фонд активно управляется, потому что цель состоит в том, чтобы сделать что-то отличное от индекса. Спикер также благодарит слушателя за отличный вопрос и предлагает доступ к курсу внутренней ценности в качестве подарка за вопрос. Подкаст заканчивается напоминанием о необходимости проконсультироваться со специалистом, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения.

[MetaQuotes]

БЕЗУМНАЯ история ВЕЛИЧАЙШЕГО ТРЕЙДЕРА ВСЕХ ВРЕМЕН | Джим Саймонс

БЕЗУМНАЯ история ВЕЛИЧАЙШЕГО ТРЕЙДЕРА ВСЕХ ВРЕМЕН | Джим Саймонс

Джим Саймонс, легендарный трейдер и математик, оставил неизгладимый след в финансовом мире. Его необычайный успех на фондовом рынке за последние 25 лет укрепил его положение как одного из величайших трейдеров всех времен. Тем не менее, путь Саймонса к тому, чтобы стать известной фигурой, был проложен захватывающим опытом и новаторскими достижениями.

История Саймонса начинается с его участия в расшифровке кодов во время холодной войны, когда его талант расшифровки советских кодов принес ему признание и восхищение. Его навыки в области математики и алгоритмов привели к тому, что он разработал сверхбыстрый алгоритм взлома кода, работая в Институте оборонного анализа. Это достижение принесло ему славу в сообществе взломщиков кодов и в конечном итоге привело его к престижной должности профессора в Гарвардском университете.

Движимый жаждой еще больших достижений, Саймонс погрузился в мир трейдинга с уникальным видением. Он подходил к фондовому рынку как к абстрактной интеллектуальной системе, бросая вызов общепринятому мнению и вводя революционные концепции. Его хедж-фонд Renaissance Technologies стал локомотивом отрасли, управляя огромным капиталом и постоянно опережая рынок. Неустанное стремление Саймонса к инновациям привело его к созданию нового хедж-фонда под названием Roy, что еще больше расширило его влияние в финансовой сфере.

Однако путешествие Саймонса не обошлось без препятствий. Его команда столкнулась с проблемами, особенно когда их алгоритм не смог извлечь выгоду из пиковой цены на золото, что привело к значительным убыткам. Это служит напоминанием о том, что даже самые успешные трейдеры сталкиваются с препятствиями и неудачами в своем стремлении к финансовому совершенству.

Помимо своих финансовых достижений, Саймонс оказал длительное влияние благодаря своей благотворительной деятельности. Он основал Фонд Саймонса, который занимается продвижением образования и улучшением показателей здоровья. Кроме того, Саймонс является щедрым благотворителем Университета Стоуни-Брук, поддерживая его миссию академического превосходства.

Наследие Джима Саймонса простирается далеко и широко, формируя финансовый ландшафт и оставляя неизгладимый след в мире. Его непревзойденный успех в сочетании с его преданностью благотворительности и образованию укрепляет его положение как одной из самых влиятельных и успешных фигур в истории.

• 00:00:00 Джим Саймонс — математик и трейдер, которого считают одним из величайших всех времен. Его история включает в себя участие в холодной войне, где он помогал взламывать советские коды, а затем в Институте оборонных анализов, где он разработал сверхбыстрый алгоритм взлома кодов. Этот успех привел к тому, что он стал рок-звездой в сообществе взломщиков кодов, и теперь он профессор Гарварда.
  
  
• 00:05:00 Джим Саймонс — легендарный трейдер, известный своими успехами на фондовом рынке. Однако он хотел добиться еще большего, поэтому исследовал и разработал модель, рассматривающую фондовый рынок как абстрактную интеллектуальную систему. Этот подход был революционным и в конечном итоге привел к тому, что хедж-фонд Саймона стал одним из крупнейших в мире. Однако Саймон не был доволен своим успехом и продолжал вводить новшества, в конце концов основав новый хедж-фонд под названием Рой. Однако даже при таком успехе на фондовом рынке нет ничего легкого, и команда Саймона столкнулась со многими проблемами, особенно когда их алгоритм не смог продать достаточное количество золота, когда оно было по самой высокой цене.
  
  
• 00:10:00 Видео рассказывает историю Джима Саймонса, трейдера, достигшего легендарного статуса в 1980-х и 1990-х годах благодаря своему мощному хедж-фонду, основанному на количественных показателях, Renaissance Technologies. В конце концов, партнерство между Саймонсом и Мерсером распалось из-за разногласий, в первую очередь по поводу политических взглядов Мерсера и его финансирования правых. Саймонс был крайне недоволен ролью Мерсера в кампании Трампа, и в конце концов они поссорились.
  
  
• 00:15:00 Джим Саймонс — успешный трейдер, заработавший за свою карьеру сотни миллиардов долларов. Его хедж-фонд «Ренессанс» в течение последних 25 лет каждый год опережал фондовый рынок. Он также создал Фонд Саймонса, который занимается вопросами образования и здравоохранения и является крупным спонсором Университета Стоуни-Брук. Влияние Саймона на мир имеет далеко идущие последствия, и он является одним из самых влиятельных и успешных людей в истории.

[MetaQuotes]

5 уроков от Джима Саймонса — самого успешного инвестора всех времен

5 уроков от Джима Саймонса — самого успешного инвестора всех времен

Видео раскрывает пять важных уроков, которые можно извлечь из замечательной карьеры Джима Саймонса, дальновидного основателя Renaissance Technologies и очень успешного управляющего хедж-фондом. Эти уроки предлагают ценную информацию о подходе Саймонса и могут быть применены к различным аспектам жизни и бизнеса.

Один из основных извлеченных уроков заключается в важности разработки моделей, которые постоянно совершенствуются с течением времени. Саймонс понимал силу постепенного уточнения и усовершенствования своих инвестиционных моделей, позволяя им развиваться и адаптироваться к изменяющимся рыночным условиям. Этот упор на постоянную оптимизацию сыграл важную роль в успехе Renaissance Technologies и ее флагманского фонда — фонда медальонов. Стремление Саймонса совершенствовать модели, а не полагаться на случай или интуицию, отличало его от многих других в отрасли.

Еще один важный урок — полагаться на принятие решений на основе данных, а не на субъективные мнения. Саймонс твердо верил в превосходство данных и в то, что они могут дать информацию. Опираясь на объективную информацию и тщательный анализ, он смог принимать обоснованные инвестиционные решения с более высокой вероятностью успеха. Этот подход резко отличается от того, чтобы полагаться на интуицию или необоснованные предположения, которые часто могут привести к неоптимальным результатам.

Саймонс также подчеркнул важность создания среды, которая способствует общению и обеспечивает наилучшую инфраструктуру для сотрудников. Нанимая исключительно умных людей и предоставляя им свободу исследований и инноваций, Саймонс поощрял культуру сотрудничества и интеллектуальную любознательность. Эта атмосфера сотрудничества позволила команде Renaissance Technologies процветать и добиваться новаторских результатов. Саймонс понял, что инвестиции в лучшие таланты и предоставление им необходимых инструментов и ресурсов принесут превосходные результаты.

Настойчивость и настойчивость — дополнительные уроки, извлеченные из путешествия Саймонса. Он подчеркнул тот факт, что для материализации ценных достижений часто требуется время. Саймонс верил в то, что нужно придерживаться своих убеждений и оставаться непоколебимым в достижении своих целей. Он признал, что на этом пути будут проблемы и неудачи, но посоветовал не сдаваться, если веские причины не потребуют изменения направления.

Кроме того, в видео подчеркивается, что компания Саймонса, Renaissance Technologies, известна своим подходом, основанным на моделировании. Сделки выполняются исключительно на основе результатов их сложных моделей, исключая человеческие предубеждения и эмоциональные факторы. Эта зависимость от моделей подчеркивает убежденность Саймонса в силе количественного анализа и объективного принятия решений.

Уроки, извлеченные из блестящей карьеры Джима Саймонса, подчеркивают важность постоянного совершенствования моделей, опоры на данные, а не на субъективные мнения, создания благоприятной рабочей среды, найма талантливых людей и сохранения настойчивости перед лицом проблем. Эти принципы, проиллюстрированные замечательным успехом Саймонса, служат ценным руководством для всех, кто стремится достичь совершенства и преодолеть препятствия в своих начинаниях.

• 00:00:00 В этом разделе спикер обсуждает некоторые уроки, которые можно извлечь из Джима Саймонса, основателя Renaissance Technologies и одного из самых успешных менеджеров хедж-фондов всех времен. Спикер восхищается Саймонсом за его подход к построению моделей, оптимизации и настойчивости до тех пор, пока не будут достигнуты желаемые результаты. Он отмечает, что компания Саймонса известна своей скрытностью и что их флагманский фонд, медальонный фонд, уже много лет закрыт для сторонних инвесторов. Саймонс рассказывает о том, как, вместо того чтобы полагаться на волю случая, он постепенно разрабатывал модели инвестирования, которые со временем совершенствовались и становились все более успешными. Кроме того, компания Саймонса на 100% руководствуется моделью, а это означает, что сделки совершаются исключительно на основе результатов модели, а не на субъективных мнениях отдельных трейдеров.
  
  
• 00:05:00 В этом разделе Джим Саймонс обсуждает свою модель найма умных людей, предоставления им свободы, создания среды для общения и предоставления им наилучшей инфраструктуры для работы. Саймонс объясняет, что многие из нанятых им сотрудников имеют опыт работы в области физики и астрономии, что включает в себя анализ данных, точно так же, как это делается в его фирме Renaissance. Он также подчеркивает ценность настойчивости, говоря, что что-то ценное часто требует времени, чтобы воплотиться в жизнь. В конечном счете, Саймонс верит в то, что нужно придерживаться того, во что вы верите, и не сдаваться, если только усмотрение не диктует иное.

[MetaQuotes]

6 великих принципов построения системы возврата легендарным Джимом Саймонсом | Quantum Wealth

6 великих принципов построения системы возврата легендарным Джимом Саймонсом | Quantum Wealth

Джим Саймонс, американский математик, миллиардер, управляющий хедж-фондом и филантроп, известен своим исключительным успехом в финансовом мире. Будучи основателем Renaissance Technologies, очень влиятельного количественного хедж-фонда, расположенного в Ист-Сетокете, штат Нью-Йорк, Саймонс применил уникальный подход к инвестированию. Его принципы и стратегии принесли ему легендарный статус в отрасли.

Шесть принципов, изложенных Джимом Саймонсом для построения успешной системы получения прибыли, заключаются в следующем:

1. Непрерывное совершенствование: Саймонс подчеркивает важность постоянного совершенствования и усовершенствования системы. Постоянно ища способы сделать систему лучше, она становится более эффективной в достижении благоприятных результатов.
2. Наем лучших ученых: Саймонс признает ценность найма выдающихся научных умов. Собрав команду блестящих людей с разным опытом, особенно в математике и смежных областях, Renaissance Technologies получает конкурентное преимущество в разработке сложных моделей и аналитических инструментов.
3. Сотрудничество: Саймонс верит в создание атмосферы сотрудничества, в которой члены команды работают вместе для достижения общей цели. Вместо индивидуального подхода Renaissance Technologies делает упор на командную работу, позволяя сотрудникам обмениваться идеями и идеями.
4. Первоклассная инфраструктура: Саймонс придает большое значение хорошо структурированной и эффективной инфраструктуре. Это включает в себя наличие надежных технологических систем, возможностей управления данными и четко определенных процессов. Такая инфраструктура позволяет команде проводить тщательный анализ и принимать обоснованные инвестиционные решения.
5. Анализ данных. Количественный анализ лежит в основе инвестиционной стратегии Саймонса. Тщательно анализируя огромное количество данных, Renaissance Technologies выявляет неэффективность рынка и использует ее для создания благоприятных торговых возможностей. Подход Саймонса основан на статистических моделях и математических алгоритмах для выявления закономерностей и тенденций на рынке.
6. Наем молодых талантов: Саймонс осознает ценность свежих взглядов и юношеской энергии. Активно привлекая талантливых молодых людей, Renaissance Technologies обеспечивает постоянный приток новых идей и новаторского мышления. Эта стратегия помогает поддерживать гибкость и адаптируемость фирмы в быстро меняющемся финансовом ландшафте.

Что касается алгоритма и инвестиционной стратегии Джима Саймонса, то он полагается исключительно на количественный анализ в своих торговых решениях. Саймонс ищет неэффективность и аномалии рынка, которые можно использовать для получения прибыли. Используя математические модели, статистический анализ и компьютерные алгоритмы, Renaissance Technologies идентифицирует и осуществляет сделки на основе выявленных рыночных несоответствий. Полагаясь на количественный анализ, а не на субъективные мнения, Саймонс стремится получать стабильную прибыль, извлекая выгоду из рыночных нарушений.

Стратегия Джима Саймонса подчеркивает важность принятия решений на основе данных и использования неэффективности рынка посредством количественного анализа. Этот подход оказался весьма успешным, что способствовало выдающемуся послужному списку Саймонса и сделало компанию Renaissance Technologies мощной компанией в финансовой индустрии.

[MetaQuotes]

Джим Саймонс: краткая история моей жизни и математики

Джим Саймонс: краткая история моей жизни и математики

В этом захватывающем видео Джим Саймонс подробно рассказывает о своей жизни и карьере, рассказывая о своем путешествии и достижениях. Саймонс размышляет о своей ранней страсти к математике, подчеркивая свое увлечение дифференциальной геометрией, областью, сосредоточенной на изучении искривленных пространств с метрикой. Он рассказывает о своих занятиях этой темой, в том числе о своем визите в Беркли с намерением работать под руководством профессора Черна, который, к сожалению, в то время находился в творческом отпуске. Не испугавшись, Саймонс нашел нового наставника и продемонстрировал свои исключительные способности решать проблемы, успешно решив сложную, ранее не решенную задачу дифференциальной геометрии.

Саймонс также рассказывает о поворотном моменте в своей жизни, когда он столкнулся с финансовыми трудностями и обнаружил, что ему нужно погасить кредит. Это побудило его инвестировать в компанию, которая в конечном итоге оказалась очень прибыльной, что подготовило почву для его будущего успеха. Продолжая свое повествование, Саймонс подробно рассказывает о своей работе в Институте оборонного анализа, где он был вовлечен в захватывающий мир взлома кодов, особенно сосредоточенный на взломе российских кодов. Несмотря на свои ответственные обязанности, Саймонс сумел посвятить значительное количество времени своим математическим занятиям, полностью погрузившись в изучение минимальных поверхностей. Он приступил к исследованию проблемы минимальных поверхностей в более высоких измерениях, добившись значительного прогресса, успешно решив ее до седьмого измерения. Однако его открытия в восьмом измерении позже были опровергнуты математиками Бомбьери, что выявило сложности и проблемы, присущие математическим исследованиям.

Покинув Институт, Саймонс открыл новую главу, перейдя из области математики в мир инвестиций. Он основал хедж-фонд, который добился огромного успеха и привел его к большим финансовым высотам. Хотя Саймонс больше не имеет прямого отношения к фонду, богатство, которое он накопил за время работы в нем, оказало глубокое влияние на его последующие начинания. Вдохновленный предложением своей жены, Саймонс приступил к созданию фонда, ориентированного в первую очередь на науку. Он говорит, что значительная часть, 90 процентов, ресурсов фонда предназначена для научных исследований, из них 60 процентов — на фундаментальную науку, а 30 процентов — на трансляционную науку. Кроме того, фонд резервирует 10 процентов своих ресурсов для образования и распространения информации, подчеркивая важность инвестирования в следующее поколение ученых и ученых.

Далее Саймонс углубляется в тонкости управления своим солидным фондом, выражая удовлетворение тем влиянием, которое он оказал на научное сообщество. Признавая, что его благотворительные усилия уменьшили его личное богатство, он подчеркивает непреходящее богатство, которое он получает, изменяя мир к лучшему через свой фонд. Саймонс кратко упоминает об участии своей жены в управлении фондом, намекая на причастность некоего Юрия, но воздерживается от подробностей, ссылаясь на сложность истории. Завершая свое выступление, Саймонс выражает свои добрые пожелания аудитории и любезно принимает аплодисменты, оставляя неизгладимое впечатление о замечательной жизни, наполненной достижениями и благотворительными пожертвованиями.

• 00:00:00 В этом разделе Джим Саймонс рассказывает о своей молодости, заявляя, что в детстве ему нравилось удваивать числа, и он всегда любил математику. Его особый интерес был к дифференциальной геометрии, изучению искривленных пространств с метрикой, и он отправился в Беркли, чтобы заняться этим, надеясь работать под руководством профессора Черна. Хотя Черн был в творческом отпуске, Саймонс нашел нового наставника и даже решил сложную проблему, которую никто другой не смог решить. Затем Саймонс столкнулся с финансовыми трудностями, и ему нужно было выплатить кредит, что побудило его инвестировать в компанию, которая в конечном итоге привела к тому, что он заработал много денег.
  
  
• 00:05:00 В этом разделе Джим Саймонс рассказывает о своей работе в Институте оборонного анализа, где ему было поручено взломать российские коды. Несмотря на это, он смог посвятить половину своего времени математике и заинтересовался минимальными поверхностями. Он работал над проблемой в более высоких измерениях и смог решить ее вплоть до седьмого измерения. Однако его контрпример в восьмом измерении был опровергнут двумя математиками по имени Бомбьери. Покинув институт, он стал заведующим кафедрой математики в Университете Стоуни-Брук благодаря щедрым средствам, предоставленным губернатором Рокфеллером.
  
  
• 00:10:00 В этом разделе Джим Саймонс рассказывает о своем переходе от математики к инвестициям. Он создал хедж-фонд, который стал чрезвычайно успешным, и хотя он больше не работает в нем, он заработал на нем огромную сумму денег. Его жена предложила создать фонд, и сегодня он фокусируется на науке, причем 90 процентов средств направляются на науку, из которых 60 процентов — на фундаментальную науку, а 30 процентов — на трансляционную науку. Они также могут выделить 10 процентов на образование и информационно-разъяснительную работу.
  
  
• 00:15:00 В этом разделе Джим Саймонс рассказывает о своем большом фонде, в который он вложил большую часть своих денег, что сделало его не таким богатым, как раньше, но все же достаточно богатым. Он упоминает, что большую часть времени фондом руководит его жена, и отвечает на вопрос о том, что Юрий является частью фонда, но отказывается вдаваться в подробности из-за того, что это длинная история. Наконец, он желает публике удачи и получает аплодисменты.