FOREX - Tendenze, previsioni e implicazioni (Episodio 5: Luglio 2011) - pagina 171
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chi sta andando a sud? (euro?, che dire del rialzo dei tassi...%...)(dollaro? prima del sud mi aspetto una buona (voglio dire piggy-back stridente...) correzione al nord)
...e a proposito, ci sono diverse opzioni per il nord, il sud... (quale preferisci?)
https://www.mql5.com/ru/forum/134379/page153
Giorno 15.07.2011 00:11https://www.mql5.com/ru/forum/134379/page153
Giorno 15.07.2011 00:11"La Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti voterà di nuovo martedì per aumentare il limite del debito, un emendamento al bilancio" (s-DoJ)
Cinque copechi del fine settimana.
Il thread ha cambiato nome e quelli che l'hanno iniziato due anni fa non si vedono più. Ma EUR/USD è ancora sotto i riflettori. Sì, queste sono le principali valute. Ma la coppia non si muove per il terzo mese, non c'è tendenza. O è una questione di principio? Ci sono coppie feeder: EUR/CHF, USD/CHF. Uno di loro rimarrà così per molto tempo.
O forse avete un rivenditore che ha solo una coppia?
Cinque copechi del fine settimana.
Quelli che hanno iniziato due anni fa non si vedono da nessuna parte (Au-Yu). Ma EUR/USD è ancora sotto i riflettori. Sì, queste sono le principali valute. Ma la coppia è stata piatta per il terzo mese e non c'è alcuna tendenza. O è una questione di principio? Ci sono coppie feeder: EUR/CHF, USD/CHF. Uno di loro rimarrà così per molto tempo.
O forse avete un rivenditore che ha solo una coppia?
Oggi ho scritto un indicatore predittivo:
Sul grafico EURUSD D1. L'indicatore sta segnalando che dopo il salto a 1,43 scenderemo presto a 1,39-1,37 :) Controlleremo in 7-10 giorni se è pazzo o no :)
Oggi ho scritto un indicatore predittivo:
Sul grafico EURUSD D1. L'indicatore sta segnalando che dopo il salto a 1,43 scenderemo presto a 1,39-1,37 :) Controlleremo in 7-10 giorni se è pazzo o no :)
Sono quasi d'accordo, non andrà in cima e certamente non in fondo.
Per le strisce. Sul grafico, il grafico assomiglia molto alla parte cerchiata dall'ovale blu, che ha già lasciato cadere un dangler dal terzo tick. Perché, lo stesso non può accadere su una scala più grande?
Più una specie di lupo, più gli argomenti dei post precedenti. Anche se, d'altra parte, sembra che la linea superiore del triangolo sia stata rotta e il movimento a 1,38 potrebbe essere interpretato come un retest e una falsa rottura.
Oggi ho scritto un indicatore predittivo:
Sul grafico EURUSD D1. L'indicatore sta segnalando che dopo il salto a 1,43 scenderemo presto a 1,39-1,37 :) Controlleremo in 7-10 giorni se è pazzo o no :)
L'interbancario negli Stati Uniti è "morto" e il denaro della Fed è all'estero?
Durante la settimana, la Fed ha continuato a comprare ordinatamente titoli di stato, un po' più velocemente dei rimborsi MBS, ma in generale è rimasta all'interno della gamma di acquisti netti di $600 +/- 5 miliardi. Il portafoglio di titoli di stato ha raggiunto $1630,4 miliardi, i titoli in bilancio $2654,3 miliardi.., Le riserve bancarie hanno stabilito un nuovo record di 1708,5 miliardi di dollari, così come la liquidità nei bilanci delle banche, che si è avvicinata a 1,8 trilioni di dollari, a 1796,5 miliardi.
Il credito bancario è aumentato, ma quasi tutto l'aumento netto ha riguardato altri prestiti. Dopo tre settimane consecutive di declino, i prestiti ipotecari sono aumentati (+10,6 miliardi di dollari), ma il credito al consumo (-3,6 miliardi di dollari) e il credito alle imprese (-4,7 miliardi di dollari) sono diminuiti, quindi il credito complessivo dopo la correzione per il cambiamento della metodologia di calcolo non ha mostrato nulla di nuovo e interessante - il credito si è stabilizzato, ma non si può ancora parlare dell'inizio della crescita del credito bancario. È interessante notare che sono usciti i dati sui prestiti interbancari, il cui volume è sceso a 108 miliardi di dollari il 6 luglio, mentre l'ultima volta tali livelli sono stati registrati nel 1983, ma allora gli attivi delle banche erano 6 volte inferiori, infatti, i prestiti interbancari sono semplicemente morti, prima dell'inizio della crisi i prestiti interbancari hanno raggiunto 450-500 miliardi di dollari, ora i prestiti interbancari sono poco più di 100 miliardi di dollari. Per le banche di piccole e medie dimensioni questo potrebbe essere un problema serio.
Le banche straniere non hanno intrapreso alcuna azione speciale nelle ultime settimane, le passività verso gli uffici non residenti sono praticamente invariate, rimanendo intorno ai 50-70 miliardi di dollari. Il contante delle banche straniere ha iniziato a ridursi gradualmente e al 6 luglio era di 845,6 miliardi di dollari, pari al 45,9% delle loro attività. Ma ora le banche americane hanno ridotto le loro passività verso le filiali estere ai livelli più bassi dal 2006, 230-240 miliardi di dollari, tagliandole di 66 miliardi di dollari, o quasi un quarto, in poche settimane.
Alcune risorse occidentali hanno suggerito che il forte flusso di capitali è dovuto ai cosiddetti "eurodollari" - depositi in dollari fuori dagli Stati Uniti. La linea di fondo è che il trasferimento di dollari dagli Stati Uniti a conti bancari non residenti si riflette effettivamente come una passività di una banca statunitense verso una banca non residente. E poi la situazione è invertita, cioè è stato un ritiro di dollari dagli Stati Uniti, specificamente di dollari (senza conversione in altre valute). In realtà, un'opzione piuttosto interessante, ma poi deve essere accompagnata da un dumping di asset statunitensi, con un dumping di questi asset da parte dei residenti (altrimenti si rifletterebbe nei flussi di capitale secondo i rapporti del Ministero delle Finanze) con un trasferimento di dollari dagli Stati Uniti alle banche non residenti. E solo nel primo trimestre, l'importo sarebbe stato vicino ai 300-350 miliardi di dollari, che non è una piccola somma. Secondo la Fed, avrebbero potuto essere le famiglie (che avevano buttato 283 miliardi di dollari di T-bills nel primo trimestre), ma li hanno buttati nei fondi comuni e hanno rimborsato alcuni dei loro debiti ipotecari. Questo significa che i canali di prelievo erano leggermente diversi. I fondi comuni hanno pompato denaro nei mercati del credito e delle azioni statunitensi, naturalmente le banche hanno riserve presso la Fed nei loro attivi, quindi non è realistico determinare la fonte. Apparentemente la maggior parte del flusso è passato come "Passività/attività finanziarie varie non identificate", cioè come tale le estremità saranno difficili da trovare. Anche questa opzione non ha una vera e propria corroborazione, ma sembra comunque relativamente realistica.
Ciò che significa è che il denaro della FED è stato senza mezzi termini ritirato nella sua totalità dagli USA e immagazzinato in "dollari" fuori dagli USA. Se è vero (naturalmente ci sono dubbi che sia vero, ma comunque) - allora il QE2 non è altro che la preparazione per il default dei titoli di stato americani e questa preparazione è iniziata in anticipo e la Fed è un partecipante diretto nel processo. Vedremo naturalmente, ma se il default è annunciato - allora possiamo dire con una certa certezza che la decisione di fare default è stata presa in anticipo e tutti i giochi attuali dei repubblicani e dei democratici non sono altro che uno spettacolo sfacciato.
Fonte http://www.alpari.ru/ru/fa/33465.html