Форекс-прогноз и прогноз криптовалют на 28 июня – 02 июля 2021г.
Для начала несколько слов о событиях прошедшей недели:
– EUR/USD. Опубликованные на минувшей неделе данные по рынку труда и экономике США не порадовали позитивом. Рост ВВП за I квартал (6.4%) совпал с прогнозными данными, что не лучше, но и не хуже ожиданий рынка. А вот дальше пошли одни разочарования. Число первичных заявок на пособия по безработице составило 411K при прогнозе 380K. Рост заказов на товары длительного пользования за май оказался ниже ожидаемого – 2.3% вместо 2.7%. А объем заказов на капитальные товары так вообще опустился в отрицательную зону – минус 0.1%. И все это на фоне роста деловой активности Markit в Германии (60.4 в июне против 56.2 в мае) и в Еврозоне в целом (59.2 против 57.1).
Несмотря на замедление американской экономики, риск-аппетиты желающих в нее инвестировать не утихли, а, наоборот, даже выросли. Их поддержал утвержденный Сенатом инфраструктурный план Президента Джо Байдена. Этот план предусматривает строительство новых дорог и мостов, портов, инвестиции в водоснабжение, чистую энергетику и широкополосный интернет. Общий объем инвестиций составит $1.2 трлн. Такое вливание приведет к созданию тысяч новых рабочих мест и добавит США очки в экономическом противостоянии с Китаем.
Рост связанного с этим оптимизма инвесторов уже привел к тому, что Dow Jones за неделю набрал более 1400 пунктов, S&P500 и Nasdaq Composite в очередной раз обновили исторические максимумы, а Индекс страха и волатильности VIX упал до годового минимума.
Отток средств на фондовые рынки ослабил позиции доллара. Индекс доллара DXY упал с 92.32 до 91.80, а евро на максимуме недели отыгрывал у американской валюты 110 пунктов. Стартовав с уровня 1.1865, в пятницу 25 июня пара EUR/USD достигла высоты 1.1975, после чего силы быков иссякли, последовали отбой и финиш на отметке 1.1940;
– GBP/USD. В четверг 24 июня состоялось заседание Банка Англии. Что касается конкретных сиюминутных шагов регулятора, то никаких сюрпризов от него никто не ожидал. Всем было понятно, что Банк Англии не будет делать резких движений и оставит параметры своей кредитно-денежной политики без изменения. Так и случилось – программа выкупа активов была сохранена в объеме £895 млрд, а процентная ставка на уровне 0.1%.
Однако, инвесторы надеялись, что позитивные данные по рынку труда Великобритании подтолкнут руководство Банка к тому, чтобы начать в обозримом будущем обсуждать шаги по сворачиванию программ количественного смягчения (QE). Также, как это намерены делать их коллеги с другой стороны Атлантики.
На этих ожиданиях, как и прогнозировало большинство аналитиков (55%), пара GBP/USD устремилась на север, достигнув ключевого уровня 1.4000. Однако, затем градус оптимизма пошел вниз. Первый ушат холодной воды был вылит в среду, 23 июня, после публикации июньского индекса деловой активности Markit в секторе услуг Великобритании. Он оказался ниже майского – 61.7 по сравнению с 62.9. А затем последовал целый леденящий водопад – Банк Англии не только не стал менять параметры программы количественного смягчения (QE), но не дал и намека на то, что эти параметры могут быть изменены в обозримом будущем.
Уносимая потоком отрезвляющей воды, пара GBP/USD нащупала локальное дно лишь на уровне 1.3870. И с трудом оттолкнувшись от него, смогла завершить неделю на 20 пунктов выше – на уровне 1.3885;
– USD/JPY. Давая прогноз на прошедшую неделю, большинство экспертов (65%) проголосовали за дальнейшее укрепление доллара и рост пары выше горизонта 111.00. Их поддержали графический анализ на H4, а также 85% осцилляторов и 95% трендовых индикаторов на D1. И все они оказались правы – несмотря на то, что в первой половине пятидневки доллар падал по отношению к евро и фунту, он рос относительно японской йены, достигнув 24 июня высоты 111.10. Правда, закрепится там японской валюте не удалось, и последний аккорд она поставила на уровне 110.75;
– криптовалюты. Хотя данные валюты виртуальные, новости, касающиеся их, вполне реальные. Вот с их краткого обзора и начнем.
Разработчика известного одноименного антивируса, «крипто-барона» Джона Макафи нашли мертвым в камере тюрьмы в Барселоне. Причиной смерти, как пишет Forbes со ссылкой на Министерство юстиции Испании, предположительно стало самоубийство после того, как испанский суд принял решение об экстрадиции Макафи в США. Там, среди прочего, его обвиняли в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и организации мошенничества с альткойнами. Минюст США утверждал, что Макафи и его напарник заработали на криптовалютах больше $2 млн.
Однако, эти 2 миллиона кажутся совсем смешной цифрой по сравнению с $3.6 млрд, которые похитили у инвесторов создатели проекта AfriCypt – братья Рейс и Амир Кейджи (Raees и Ameer Cajee) из ЮАР. И если Джону Макафи было уже 75, то этим мошенникам едва стукнуло 17 и 20 лет соответственно.
По информации агентства Bloomberg, афера братьев Кейджи может стать крупнейшей в истории рынка криптовалют. До сих пор первую строчку занимал создатель канадского проекта QuadrigaCX Джеральд Коттен, опустошивший карманы клиентов на $162 млн.
Названные суммы, конечно, велики. Но основные убытки инвесторы несут не от действий мошенников, а из-за регуляторов. Всего за 10 дней – с 15 по 25 июня общая капитализация крипто-рынка снизилась почти на $400 млрд – с $1.734 трлн до $1.336 трлн. На минимуме она даже падала до $1.164 трлн, вернувшись к значениям февраля 2021г. Кроме того, только за один день – 23 июня, были ликвидированы фьючерсные позиции почти на $900 млн.
Вместе с падением крипторынка снижался и хешрейт сети BTC. Однако, по мнению ряда экспертов, это может быть связано с переездом майнеров из Китая в другие страны.
Негативный новостной фон привел к падению котировок биткойна ниже опасного психологического уровня $30,000. В итоге пара BTC/USD вернулась туда, где была пять месяцев назад – 27 января 2021г. Локальное дно было достигнуто на отметке $29,240 (потеря по сравнению с максимумом 14 апреля около 55%).
По оценкам ряда специалистов, эталонная валюта могла бы провалиться и до $25,000, но ей на помощь пришли покупатели, которые ждали момента для покупки актива с большим дисконтом. В итоге пара немного подросла, и вечером в пятницу 25 июня BTC торговался в районе $32,000-33,000 за 1 монету.
Казалось бы, в такой ситуации Индекс страха и жадности биткойна (Crypto Fear & Greed Index) должен был бы провалиться глубоко в зону Экстремального страха (Extreme Fear), к нулевым отметкам. Однако, показав минимальную просадку до 22 пунктов, он быстро вернулся туда, где был неделю назад – к отметке в 25 пунктов.
Как считают некоторые эксперты, то, что биткойн удержался в районе $30,000, доказывает его исключительность. Не будь его, альткойны, с большой вероятностью, просто отправились бы в свободное падение.
***
Что же касается прогноза на предстоящую неделю, то, обобщая мнения целого ряда экспертов, а также прогнозы, сделанные на основе самых различных методов технического и графического анализа, можно сказать следующее:
– EUR/USD. Напомним, что после заседания 16 июня «ястребиные» прогнозы руководителей Федеральной Резервной Системы резко возродили аппетиты рынка к доллару. Вдохновленные их риторикой, инвесторы бросились покупать USD даже несмотря на слабую макростатистику США.
В результате, стартовав 16 июня с высоты 1.2125 и пролетев вниз 280 пунктов, в пятницу 18 июня пара EUR/USD завершила пятидневку на уровне 1.1845. А в понедельник, 21 июня, она вновь развернулась и ушла вверх.
Что это? Инвесторы одумались? Или это просто коррекция на пути нисходящего тренда?
С одной стороны, представители ФРС продолжают твердить, что рынок труда США еще далек от докоронакризисного уровня, и поэтому пока нужно сохранять мягкие финансовые условия. Такие заявления, вкупе с улучшением глобального аппетита к риску и позитивными экономическими данными из Еврозоны, должны толкать пару EUR/USD вверх.
Но с другой стороны, Джером Пауэлл и его коллеги признали необходимость обсуждения процесса сворачивания программ стимулирования экономики (QE). Также от них был получен и сигнал о намерении повысить процентные ставки раньше, чем ожидалось. В ЕЦБ же, наоборот, заявляют, что не собираются торопиться с сокращением объемов QE, и что текущий уровень инфляции в Еврозоне не вызывает озабоченности. А эти факторы уже не играют на стороне доллара.
Публикуемые на предстоящей неделе макроэкономические показатели могут качнуть чашу весов в ту или иную сторону. Во вторник 29 июня и в четверг 1 июля выйдут данные по потребительскому рынку Германии, а в среду станет известен предварительный индекс потребительских цен, демонстрирующий уровень инфляции в Еврозоне в целом. Что касается статистики из США, то 01 июля мы узнаем изменение индекса деловой активности ISM в производственном секторе страны. А 30 июня и 02 июля поступят данные по американскому рынку труда, включая такой важный показатель, как количество новых рабочих мест, созданных вне с/х сектора (NFP).
Пока же 60% аналитиков, поддержанные 85% осцилляторов и трендовых индикаторов на D1, ожидают укрепления доллара и снижения пары к минимуму 18 июня 1.1845. Следующая цель медведей – минимум 31 марта 2021г. 1.1700. Ближайшие поддержки – 1.1915 и 1.1880.
Оставшиеся 40% экспертов встали на сторону быков, которые будут стараться вернуть утраченные за последний месяц позиции. Первое серьезное сопротивление в зоне 1.1985-1.2000, следующее – на 100 пунктов выше. Цель – обновить максимум 25 мая 1.2265;
– GBP/USD. Напомним, что Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отложил полное открытие предприятий страны на месяц. Связано это с ростом случаев заражения штаммом коронавируса Delta, впервые обнаруженным в Индии, который в два раза увеличивает риск госпитализации. Число заражений приблизилось к 20,000 человек в сутки, и это оказывает давление на фунт. (Хотя умерших от COVID-19 за тот же период всего 18 человек. Соотношение меньше 0.001, и это очень оптимистичный показатель).
Продолжают давить на фунт и все более нестабильные отношения между Лондоном и Брюсселем после Brexit. Особенно это касается торговли между Северной Ирландией и остальной частью Великобритании.
Однако, при этом 50% экспертов надеются, что британская валюта найдет в себе силы вновь протестировать уровень 1.4000 и подняться еще на 100 пунктов выше. Ближайшее сопротивление 1.3940. Более дальние цели – 1.4150 и 1.4250.
20% аналитиков делают ставку на победу доллара и падение пары до зоны 1.3670-1.3700. А оставшиеся 30% считают, что пара удержится в боковом канале 1.3800-1.4000.
Показания индикаторов выглядят так: из осцилляторов 85% окрашены в красный цвет, оставшиеся 15% подают сигналы о перепроданности пары. Трендовые индикаторы также в подавляющем большинстве находятся в красной зоне. Таковых 100% на H4 и 85% на D1. Графический анализ рисует следующие торговые диапазоны: для H4 1.3850-1.4050, для D1 1.3770-1.4000.
Из событий предстоящей недели можно отметить публикацию в среду 30 июня данных по ВВП Великобритании, а также выступление главы Банка Англии Эндрю Бейли в четверг 01 июля;
– USD/JPY. Кто победит: валюта-убежище USD или тихая гавань JPY? Ну или, если хотите, можно задать вопрос наоборот: валюта-убежище JPY или тихая гавань USD? 80% осцилляторов и 90% трендовых индикаторов на D1 ставят на победу доллара. Однако, оставшиеся 20% осцилляторов сигнализируют о перекупленности пары.
Графический анализ, считает, что, оттолкнувшись от поддержки в зоне 109.75-110.100, пара уйдет вверх, пробьет сопротивление 111.00 и попытается сначала обновить максимум 24 марта прошлого года 111.70, а затем и максимум 20 февраля 2020г. 112.25.
Мнения экспертов относительно движения пары в ближайшую неделю разделились поровну, 50 на 50. Однако, при переходе к прогнозу на июль 75% встают на сторону медведей, полагая, что пара USD/JPY сможет опуститься в район 108.00-108.55.
Что касается макро-статистики, то 01 июля Банком Японии будет опубликовано значение индекса Tankan за II квартал текущего года. Этот индекс крупных производителей отражает общие деловые условия для крупных компаний страны, большей частью ориентированных на экспорт. Значение показателя выше 0 является позитивным фактором для JPY, а значение ниже 0 – негативным. По прогнозам, ожидается, что значение индекса вырастет до 15, по сравнению с 5 в I квартале 2021г.
– криптовалюты. С большой долей вероятности, борьба быков и медведей в районе $30,000 будет продолжена. Среднесрочная цель последних – вернуть пару BTC/USD к отметке в $20,000 – максимуму декабря 2017г., после достижения которого рынок сковали ледяные морозы. Сейчас пара всего за два месяца потеряла около 55%. Так что нынешняя крипто-зима может оказаться значительно суровее, нежели в 2018 году. Как было сказано выше, инвесторы активно закрывают длинные позиции и ликвидируют сделки по фьючерсам. А главы финансовых гигантов JPMorgan и Goldman Sachs вновь объявили биткойн нежелательной инвестицией.
Предсказавший ипотечный кризис 2007 года инвестор и основатель хедж-фонда Scion Capital Майкл Бьюрри предупредил подписчиков о крахе криптовалютного рынка. «Вся шумиха и спекуляции только и делают, что привлекают розничных трейдеров перед матерью всех крахов. Параболические [восходящие тренды] не пройдут стороной. [...] История не изменилась», – написал Бьюрри. Инвестор также отметил, что проблема рынка цифровых активов кроется в слишком большом кредитном плече. «Если вы не знаете, насколько велик леверидж в криптовалютах, вы ничего не знаете о криптовалютах», – подчеркнул он.
Ранее Бьюрри предупредил, что на рынке надулся «самый большой пузырь в истории». В своем посте он использовал хештег FlyingPigs360, что, по мнению Business Insider, может быть отсылкой к поговорке об инвестициях: «Быки делают деньги, медведи делают деньги, а свиней забивают» (Bulls make money, bears make money, but pigs get slaughtered).
Присоединился к Майклу Бьюрри и автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа», предприниматель Роберт Кийосаки. Он тоже ожидает краха крипто-рынка. «Самый большой пузырь становится все больше. Приближается крупнейший крах в мировой истории. Покупайте больше золота и серебра. Ожидайте падения биткойна до $24,000», – написал он. (Напомним, что в 2020 году Кийосаки советовал покупать первую криптовалюту, пока ее цена не превысила $20,000, и спрогнозировал рост актива до $50,000).
После новостей об ограничении майнинга в Китае продал большую часть своих биткойнов бывший управляющий хедж-фондом Cramer & Co и ведущий шоу Mad Money на канале CNBC Джим Крамер. «Когда КНР что-то преследует, они склонны доводить дело до конца. Думаю, они видят в биткойне прямую угрозу для режима из-за того, чем он является – эта система вне их контроля», – заявил он. И добавил, что снижение показателя добытых монет могло положительно отразиться на курсе первой криптовалюты, однако этого не произошло. «Когда майнинг ограничивается, биткойн, очевидно, должен идти вверх, если только держатели не выходят повсеместно».
Однако, как обычно, на рынке есть не только те, кто продает, но и кто покупает. Так, например, основатель фонда Point72 Asset Management Стив Коэн, в отличие от Джима Крамера, наоборот полностью переформатировался на криптовалюту. Коэн, чей собственный капитал оценивается в $14 млрд, заявил, что его не волнует текущая цена биткойна, поскольку он всё ещё ранний инвестор. «Теперь я точно ничего не упущу. Я пропустил первую часть, но всё равно чувствую, что вовлёкся довольно рано», – считает миллиардер.
Пополнила свои запасы основной криптовалюты и компания MicroStrategy, которая докупила еще 13,005 монет. Теперь эта фирма Майкла Сейлора владеет 105,085 BTC, что делает ее крупнейшим корпоративным инвестором в цифровые активы.
Покупку компания совершила после того, как привлекла $500 млн за счет размещения ценных бумаг. Как написал Сэйлор в Twitter, 13,005 монет были куплены чуть менее чем за $500 млн по средней цене $37,617. Всего же бизнесмен вложил в биткойны более $2.7 млрд, а средняя цена их покупки составила $26,080, что позволяет компании пока оставаться в плюсе.
Если говорить о прогнозах, то тут интересен сценарий, который описал популярный аналитик PlanB. Как обычно, специалист опирается на модель отношения запасов к потоку (S2F). PlanB подчеркивает, что текущая ценовая модель согласуется с медвежьим сценарием, однако он уверен, что биткойн обновит исторический максимум к октябрю. А к концу года цена достигнет $135,000.
«Биткойн упал ниже $34,000 из-за твита Илона Маска о неэкологичности майнинга, а также из-за паники, вызванной китайскими репрессиями против майнеров», – написал PlanB в твиттере. «Однако у июньского снижения есть и более фундаментальные причины. Возможно, они распространятся и на июль. Мой худший сценарий на 2021 год (на базе ончейн-анализа): август > $47,000, сентябрь > $43,000, октябрь > $63,000, ноябрь > $98,000, декабрь > $135,000». Самый оптимистичный сценарий предполагает рост BTC до $450,000.
Средневзвешенный прогноз экспертов на предстоящую неделю выглядит так: 70% из них ждут возвращения пары BTC/USD в зону $36,000, оставшиеся 30% видят ее на уровне $28,000-29,000.
Предупреждение: Данные материалы не являются рекомендацией к инвестированию или руководством по работе на финансовых рынках и носят сугубо ознакомительный характер. Торговля на финансовых рынках является рискованной и может привести к полной потере внесенных денежных средств.
#eurusd #gbpusd #usdjpy #форекс #форекс_прогноз #nordfx #криптовалюты #биткойн
