Итогом прошедшей недели стало резкое укрепление доллара и рекордный рост американского фондового рынка на фоне победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Инвесторы стали выводить средства из защитных активов, таких как иена и драгметаллы, гособлигации. Лидерами роста на прошлой неделе стали акции промышленных компаний и банков. За неделю DJIA набрал 5,4%, что стало для него максимальным результатом с декабря 2011 года. Индексы S&P500 и Nasdaq Composite за неделю прибавили по 3,8%. Субиндекс промышленных компаний в составе S&P500 повысился за прошедшую неделю на 8%, а субиндекс финансового сектора – на 11%. Цены на золото в США в пятницу упали до 5-недельного минимума, завершив торги на COMEX с понижением на 3,3%, на уровне в 1224,30 доллара США за тройскую унцию, что является самым низким уровнем закрытия с 3 июня. Согласно котировкам фьючерсов на ставку Федеральной резервной системы, инвесторы оценивают вероятность декабрьского ужесточения денежно-кредитной политики в 81,1%.
На неделе ожидается дальнейшее укрепление доллара. Намеченное на неделе выступление главы ФРС Джанет Йеллен может содержать сигналы на повышение ставки в США в декабре
Как всегда, на предстоящей торговой неделе ожидается публикация ряда важных макроэкономических данных и выходит несколько важных новостей.
Понедельник
13:00 (GMT+3) – промышленное производство (уровень) в Еврозоне в сентябре
18:00 – выступление главы ЕЦБ Марио Драги. Всплеск волатильности на финансовых рынках обычно наблюдается в период его выступлений сразу после заседаний ЕЦБ по кредитно-денежной политике. Другие выступления, как правило, вызывают меньшую волатильность. Однако, в любом случае необходимо проявлять повышенную внимательность при торговле на валютном рынке, особенно по евро и европейским индексам, в период выступления М.Драги, который славится тем, что умеет своими комментариями разворачивать финансовые рынки
Вторник
00:45 – розничные продажи в Новой Зеландии в 3 квартале
03:30 - протокол с последнего заседания РБ Австралии, который публикуется через две недели после решения по процентной ставке. Если РБА проявляет «ястребиный» настрой в отношении инфляционного прогноза в экономике, рынки расценивают это как более высокую вероятность повышения ставки, что является позитивным фактором для AUD, и наоборот
10:00 – ВВП Германии в 3 квартале. ВВП считается индикатором общего состояния немецкой экономики, которая является локомотивом всей экономики Еврозоны. Растущий тренд показателя ВВП считается позитивным для EUR, и наоборот. Ожидается годовой прирост в размере 1,8%, и квартальный +0,3%. Если данные по ВВП окажутся слабее, то это окажет понижательное давление на евро
11:30 – ВВП Франции за 3 квартал
12:00 – ВВП Италии за 3 квартал
12:30 – индекс потребительских цен в Великобритании за октябрь. Индекс потребительских цен является ключевым показателем уровня инфляции и важнейшим индикатором для Банка Англии для определения будущей монетарной политики в Великобритании и курса фунта стерлингов. Ожидается рост на 1,1%, что позитивно отразится на фунте, и наоборот
13:00 – индекс настроений в деловой среде Германии ZEW за ноябрь
13:00 - торговый баланс Еврозоны за сентябрь, ВВП Еврозоны в 3 квартале (ожидается рост ВВП на 1,6% в годовом выражении и на 0,3% в квартальном). Макроэкономические данные из Еврозоны и Германии, поступающие в последнее время, говорят об угрозе дефляции в Еврозоне. Если публикуемые данные окажутся хуже прогноза, то это обрушит евро на валютном рынке
16:30 - блок инфляционных индикаторов по США за октябрь - уровень розничных продаж, индексы экспортно/импортных цен. Розничные продажи - основной индикатор потребительских расходов в США, показывающий изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Высокий результат укрепляет доллар США, и наоборот. Прогноз +0,6%.
В период после 17:00 публикуется индекс цен на молочную продукцию, который, обычно, вызывает всплеск волатильности в торговле новозеландским долларом. Прошедший две недели назад аукцион молочной продукции указал на рост мировых цен на молочную продукцию.
Индекс цен на молочную продукцию, подготовленный Global Dairy Trade, вышел со значением (+11,4%). Основную статью экспорта страны составляет именно сухое молоко. Снижение цен окажет давление на новозеландскую валюту, и наоборот
Среда
00:30 - Американский институт нефти (API) опубликует свой отчет об изменении запасов нефти в США за последнюю неделю
13:00 – индекс экономических ожиданий ZEW в Швейцарии за ноябрь
17:15 – промпроизводство в США, использование производственных мощностей за октябрь
18:30 - изменение запасов нефти и нефтепродуктов в США за последнюю неделю от Минэнерго США
23:00 – отчет РБНЗ о финансовой стабильности в Новой Зеландии. Публикация отчета может вызвать усиление волатильности в торговле новозеландским долларом
Четверг
12:30 - отчет по розничным продажам в Великобритании за октябрь, выпускаемый Офисом национальной статистики Великобритании. Представленные в отчете данные демонстрируют динамику в секторе розничной торговли Великобритании. Высокое значение показателя является позитивным фактором для GBP, и наоборот
13:00 - индекс потребительских цен в Еврозоне за октябрь. Индекс потребительских цен – это ключевой показатель уровня инфляции. От него напрямую зависит склонность ЕЦБ к ужесточению или смягчению его монетарной политики. По прогнозу ожидается рост показателя на 0,3% (+0,5% в годовом выражении). Любое отклонение в ту или иную сторону вызовет вспышку волатильности как по евро, так и по европейским фондовым индексам
15:30 – сведения о заседании ЕЦБ по монетарной политике, содержащие обзор изменений в финансовой, экономической и монетарной политике
16:30 – начатые строительства домов в США в октябре, еженедельные данные от Министерства труда США по числу первичных заявок по безработице. Результат выше ожидаемого указывает на слабость рынка труда, что негативно отражается на долларе США, и наоборот. Предыдущее значение 254 000 (прогноз 259 000)
16:30 – блок важнейших макроэкономических показателей по США: индексы потребительских цен за октябрь, индекс деловой активности в производственном секторе от ФРБ Филадельфии за ноябрь
18:00 – выступление главы ФРС Джанет Йеллен. Если Йеллен затронет тему монетарной политики в США, волатильность в торговле долларом резко возрастет на валютном рынке. Если в речи Джанет Йеллен будут содержаться сигналы на повышение процентной ставки в США до конца года, доллар США резко укрепится на валютном рынке
Пятница
10:00 – индекс цен производителей Германии за октябрь
11:00 - выступление главы ЕЦБ Марио Драги
18:00 – индекс опережающих индикаторов CB в США за октябрь
21:00 - отчет нефтесервисной компании Baker Hughes по числу активных буровых платформ в США, который является важным индикатором активности нефтяного сектора экономики США и заметно влияет на котировки нефтяных цен. Текущее значение показателя - 452 активные буровые установки
Авторские сигналы - https://www.mql5.com/ru/signals/author/edayprofit*) представленный материал выражает личную точку зрения автора и не является прямым руководством к проведению торговых операций
