Азербайджан предлагает обменять внешний долг крупнейшего банка страны объемом $3,3 миллиарда на новые государственные облигации и бонды самой организации, допуская возможность ее закрытия, если кредиторы выступят против плана реструктуризации.
Международный банк Азербайджана планирует обменять субординированные обязательства в размере $100 миллионов на гособлигации вдвое меньшего номинала, сказал советник МБА из Lazard Freres Эрик Лало, представляя план инвесторам в Лондоне во вторник.
Держатели старшего долга примерно на $2,4 миллиарда, смогут выбирать между новыми облигациями самого МБА или длинными государственными бумагами, при этом один из вариантов предусматривает обмен бондов с 20-процентным дисконтом от номинала, но более высоким купоном, сообщил он. Кредиторам, которым банк должен $861 миллион в рамках торгового финансирования, предложено обменять эти обязательства по номиналу на трехмесячные и четырехлетние суверенные бумаги, сказал Лало.
Усилий государства по поддержке банка недостаточно, заявил в ходе презентации министр финансов Азербайджана Самир Шарифов. "Я считаю это очень разумным предложением и призываю вас поддержать его", - сказал он.
Восстановление цен на нефть в этом году не принесло большого облегчения Азербайджану, третьему по величине производителю этого сырья в бывшем СССР, который в прошлом году сражался за свою валюту, уже пережив две девальвации в 2015 году. МБА в этом месяце неожиданно объявил дефолт, пропустив 10 мая платеж по субординированному кредиту на $100 миллионов и запустив процесс реструктуризации.
Альтернатива регулятора
Финансовое положение МБА продолжало ухудшаться даже после того, как правительство потратило 9,93 миллиарда манатов ($5,9 миллиарда) на выкуп его токсичных активов и разместило в банке депозиты более чем на $1,3 миллиарда для поддержания ликвидности. МБА рассчитывает создать дополнительные резервы в размере 381 миллиона манатов в первой половине 2017 года, следует из презентации. Плохие активы еще на 4 миллиарда манатов будут переданы государству в случае одобрения плана реструктуризации.
Хотелось бы, чтобы план реструктуризации был одобрен как можно быстрее, сказал председатель совета директоров Палаты надзора над финансовыми рынками Азербайджана Руфат Асланлы. В противном случае регулятор может прибегнуть к мерам, включающим введение временной администрации, передачу активов и отзыв лицензии, отметил он.
Все кредиторы будут голосовать единой группой за план в целом, сообщили в ходе встречи руководители и консультанты банка. В рамках базового сценария предполагается, что Государственный нефтяной фонд Азербайджана, депозиты которого в МБА объемом $1 миллиард также были включены в список подлежащих реструктуризации долгов, получит в обмен облигации самого банка, сказал Лало. Азербайджан хочет завершить реструктуризацию 24 августа.
