Санкции и замедление российской экономики приведут к падению доходов российских банков в ближайший год. Чтобы исправить ситуацию, кредитным организациям придется привлекать деньги вкладчиков по более высоким ставкам. Следом вырастут ставки по кредитам. Такой прогноз содержится в опубликованном Standard & Poor`s в четверг, 16 октября, отчете, посвященном достаточности капитала российских банков.
«Кризис в отношениях с Украиной негативно повлиял на российский финансовый рынок. В первом полугодии 2014 года чистая прибыль большинства из 30 крупнейших российских банков значительно снизилась по сравнению с тем же периодом прошлого года», — пишут в своем отчете кредитные аналитики S&P Сергей Вороненко, Юлия Козлова и Роман Рыбалкин.
Банки, специализирующиеся на потребительском кредитовании, столкнулись со значительным ухудшением качества розничных кредитов. Некоторым другим банкам пришлось увеличить резервы по кредитам, в той или иной степени связанным с экономикой Украины. Больше всего украинские риски повлияли на государственные банки. В последние месяцы им пришлось увеличить резервы на потери по кредитам заемщикам, которые ведут свою деятельность на Украине.
В результате за шесть месяцев с начала года совокупная чистая прибыль трех крупнейших банков — Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка — снизилась на 17% (чистая прибыль Сбербанка сократилась на 2,5%, ВТБ — в 5,5 раза, Газпромбанка — в 4,7 раза).
В ближайшие 12–18 месяцев ситуация для российских банков лучше не станет, уверены в S&P. Упадут показатели капитализации, чистой процентной маржи, прибыли, вырастут резервы. Прибыль кредитных организаций может сократиться примерно в два раза по сравнению с 2013 годом. Чистая процентная маржа (чистые процентные доходы к активам) 30 крупнейших банков упадет с 5% в 2013 году до 4,3–4,7% в 2014 году и затем продолжит снижаться.
Из 30 крупнейших банков рейтинги S&P есть у 17 банков. Семь из них, по оценке агентства, имеют «слабую» оценку показателей капитализации и прибыльности (банки без рейтинга не оценивались): банк «Открытие», Промсвязьбанк, «Уралсиб», «Русский Стандарт», Связь-банк, «Глобэкс» и УБРР.
«Повышение процентных ставок может быть единственным способом поддержания показателей маржи», — говорится в отчете.
Банки окажутся в сложной ситуации. С одной стороны, из-за сокращения фондирования они будут вынуждены привлекать средства населения, повышая ставки по вкладам. Это придется делать в условиях «низкого», по оценкам S&P, доверия вкладчиков к банковской системе из-за девальвации рубля и массового отзыва лицензий у кредитных организаций.
С другой стороны, чтобы сохранить уровень чистой процентной маржи, банки будут вынуждены повысить ставки по новым кредитам. S&P не дает прогноза по уровням роста ставок, но отмечает: поскольку в среднем срок депозитов меньше срока кредитов, падения маржи все равно не избежать. «К середине 2015 года стоимость фондирования российских банков может достигнуть пикового уровня, который мы отмечали в 2009 году», — говорится в отчете S&P. Тогда же стоит ждать и максимальных ставок по депозитам.
