(Bloomberg) -- ПАО "Северсталь" впервые за 4 года может продать классические еврооблигации, пополнив ряды металлургических компаний, которые спешат воспользоваться благоприятными условиями рынка на фоне привлекательных цен на сырье и снижения доходностей.
Компания, подконтрольная миллиардеру Алексею Мордашову, проведет с 10 по 15 февраля роуд-шоу евробондов, по итогам которого может состояться размещение бумаг индикативного объема, говорится в сообщении на ленте раскрытия. Средства будут направлены на общекорпоративные цели и погашение существующего долга, сообщила пресс-служба эмитента.
Северсталь выходит на рынок вслед за ОК "Русал" и ПАО "Полюс" в то время, когда доходность еврооблигаций компании упала, а экспортные цены на российский горячекатаный лист на 78 процентов превышают уровень годовой давности. При этом получение инвестиционного рейтинга открывает новые возможности для снижения стоимости внешних заимствований, сообщила пресс-служба.
"Текущие условия открывают для нас ‘окно возможностей’ для привлечения средств на оптимальных условиях", - говорится в сообщении. Компания в данный момент не планирует выкупать какие-либо долговые инструменты.
Северсталь также размещает пятилетние облигации, конвертируемые в глобальные депозитарные расписки, на $250 миллионов после продажи в прошлом году подобных нот. По итогам сбора заявок исходная цена конвертации установлена в размере $20,33 за GDR, что означает 35-процентную премию к сегодняшним котировкам. По облигациям не будет выплачиваться купон.
"Компания привлекает дешевое финансирование, найдя применение имеющемуся запасу казначейских акций на балансе, - написал по электронной почте аналитик ИК "Атон" Яков Яковлев. - Средства от размещения конвертируемых бумаг могут быть направлены на рефинансирование текущих выплат - в частности, в октябре погашается выпуск еврооблигаций".
- Роуд-шоу пятилетних евробондов пройдет в США и Европе: источник, знакомый с деталями сделки
- Доходность долларовых бондов Северстали с погашением в марте 2018 года с начала года упала на 96 базисных пунктов
--При участии: Юлия Федоринова и Полина Воробьева Контактные данные корреспондентов: Ольга Войтова в Москве ovoitova@bloomberg.net, Марк Суитман в Лондоне msweetman@bloomberg.net, Контактные данные редакторов, ответственных за статью: Гельмут Тромм htromm@bloomberg.net, Анна Улаева
©2017 Bloomberg L.P.
