|
10+ 年
経験
|
0
製品
|
0
デモバージョン
|
|
0
ジョブ
|
0
シグナル
|
0
購読者
|
Трейдер
において
Инженер-ПК в S.P.K.
evgenii katazhehov
Котировки нефти Brent на минувшей неделе в очередной раз обновили минимумы, снизившись к уровню $91,47 за баррель. В целом по итогам недели Brent подешевела на 4,67%. Давление на актив поступает сразу со стороны нескольких факторов: это и замедление европейской и китайской экономик, которое влечет за собой падение спроса, и сообщения о том, что Ливия наращивает объемы добычи, а Россия увеличила их до уровней, невиданных со времен распада СССР, и информация о снижении цен на поставки нефти из Саудовской Аравии. Кроме того, не на пользу черному золоту идет и укрепление доллара США.
· 3
evgenii katazhehov
На минувшей неделе акции Yandex потеряли 5,61%. Влияние на акции по-прежнему оказывает геополитика. ЕС не стал отменять санкции, введенные в отношении России, а некоторые европейские страны поговаривают о том, что надо вводить новые пакеты мер. Все это вызывает опасения, что число рекламодателей у поисковика сократится. Хотя, как показывает время, за весь период русско-украинского конфликта этого не произошло.
· 3
evgenii katazhehov
Большую часть прошлой недели фондовые индексы демонстрировали падение и лишь в пятницу смогли восстановить часть потерь. Тем не менее, в большинстве своем, неделю фьючерсы завершили в «красном». Немецкий DAX30 снизился на 2,86% (при этом стоит отметить, что он стал лидером падения в силу того, что в пятницу торги по нему не проводились в связи с праздничным днем в Германии). Dow Jones продемонстрировал падение на 0,58%. Nasdaq потерял 0,62%. Индекс HSI снизился на 1,42% на фоне продолжающихся протестных движений в Гонконге. В начале недели движение, по сути, было обусловлено техническими факторами. Хотя были и другие поводы, в частности, сохраняющаяся геополитическая напряженность на Ближнем Востоке, а также недостаточно сильная макроэкономическая статистика. В четверг ключевым разочарованием для европейского рынка стали комментарии Марио Драги, которые, вопреки ожиданиям, не содержали конкретики относительно программ стимулирования. В последний рабочий день недели, рынок начал коррекцию, а опубликованные данные по рынку труда США только ускорили рост. Отчет оказался чрезвычайно сильным (248 000 против прогноза 215 000, а уровень безработицы снизился до 5,9%), к тому же в сторону повышения были пересмотрены и данные за август. Но, главным катализатором, подтолкнувшим котировки вверх стало отсутствие роста заработной платы, что будет сдерживать инфляцию. А это, в свою очередь, может послужить фактором, который вынудит ФРС отказаться от более раннего начала повышения ставки.
· 4
evgenii katazhehov
03 октября, 09:47 (МСК)Валютный рынок
Курс доллара держит позиции выше 39,35
Трейдеры выкупают американский доллар на спадах и не дают паре доллар/рубль закрепиться ниже 39,35. В пятницу выйдет статистика от Министерства труда. Ожидается, что в США в сентябре было создано не менее 200 тысяч рабочих мест. Даже, если показатель не оправдает ожиданий и окажется ниже 200 тысяч, то доллар может его проигнорировать и укрепиться по существующему «бычьему» тренду. Это негативно скажется на российском рубле, ожидаем рост доллара перед выходными с целью до 40 рублей.Источник: www.alpari.ru, «Аналитика Forex»
Курс доллара держит позиции выше 39,35
Трейдеры выкупают американский доллар на спадах и не дают паре доллар/рубль закрепиться ниже 39,35. В пятницу выйдет статистика от Министерства труда. Ожидается, что в США в сентябре было создано не менее 200 тысяч рабочих мест. Даже, если показатель не оправдает ожиданий и окажется ниже 200 тысяч, то доллар может его проигнорировать и укрепиться по существующему «бычьему» тренду. Это негативно скажется на российском рубле, ожидаем рост доллара перед выходными с целью до 40 рублей.Источник: www.alpari.ru, «Аналитика Forex»
· 3
evgenii katazhehov
Фундаментальный обзор и прогноз рынка FOREX на 2 октября 2014 года
Фундаментальный обзор и прогноз рынка FOREXФундаментальный обзор и прогноз рынка FOREX по EUR/USD и GBP/USD
Вчера данные по еврозоне и США вышли разнонаправленными и индикатором настроений инвесторов в данном случае лучше всего является сам рынок. Евро и фунт почти не изменились в цене, но фондовый рынок значительно снизился: американский S&P500 на 1,33%, германский DAX на 0,97%.
Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за сентябрь в финальной оценке понижен с 50,5 до 50,3, в Испании этот же Manufacturing PMI за сентябрь чуть снизился, в Италии повысился. В Великобритании Manufacturing PMI снизился до 51,6 против пересмотренного с понижением августовского значения 52,2.
В США количество рабочих мест в частном секторе от ADP за сентябрь составило 213К против 202К в августе (пересмотрено с 204К) и прогноза 207-209К. Показатель, конечно, хорош, и прогноз по нонфармам в пятницу ожидается в 216-220К, но расходы на строительство в августе снизились на -0,8% против ожидания роста на 0,5%, сентябрьский индекс Manufacturing PMI провалился с 59,0 до 56,6. На наш взгляд, инвесторы выбрали момент для решения основной задачи – закрытия позиций в акциях перед полным завершением программы QE от ФРС, что, по всей видимости, они делают с конца августа. Формально страхи создают появление инфицированного человека вирусом Эбола в США, нагнетание обстановки на Ближнем Востоке и признаки скорого обострения кризиса на Украине.
Сегодня главным событием будет решение ЕЦБ по монетарной политике и пресс-конференция главы ЦБ Марио Драги (16:30 мск). Индекс цен производителей еврозоны за август ожидается снижением на 0,2%, объём фабричных заказов в США за август ожидается снижением на 9,4% против роста на 10,5% в июле.
Ожидаем развитие вчерашней ситуации – рост контрдолларовых валют и снижение фондовых индексов.
Фундаментальный обзор и прогноз рынка FOREXФундаментальный обзор и прогноз рынка FOREX по EUR/USD и GBP/USD
Вчера данные по еврозоне и США вышли разнонаправленными и индикатором настроений инвесторов в данном случае лучше всего является сам рынок. Евро и фунт почти не изменились в цене, но фондовый рынок значительно снизился: американский S&P500 на 1,33%, германский DAX на 0,97%.
Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за сентябрь в финальной оценке понижен с 50,5 до 50,3, в Испании этот же Manufacturing PMI за сентябрь чуть снизился, в Италии повысился. В Великобритании Manufacturing PMI снизился до 51,6 против пересмотренного с понижением августовского значения 52,2.
В США количество рабочих мест в частном секторе от ADP за сентябрь составило 213К против 202К в августе (пересмотрено с 204К) и прогноза 207-209К. Показатель, конечно, хорош, и прогноз по нонфармам в пятницу ожидается в 216-220К, но расходы на строительство в августе снизились на -0,8% против ожидания роста на 0,5%, сентябрьский индекс Manufacturing PMI провалился с 59,0 до 56,6. На наш взгляд, инвесторы выбрали момент для решения основной задачи – закрытия позиций в акциях перед полным завершением программы QE от ФРС, что, по всей видимости, они делают с конца августа. Формально страхи создают появление инфицированного человека вирусом Эбола в США, нагнетание обстановки на Ближнем Востоке и признаки скорого обострения кризиса на Украине.
Сегодня главным событием будет решение ЕЦБ по монетарной политике и пресс-конференция главы ЦБ Марио Драги (16:30 мск). Индекс цен производителей еврозоны за август ожидается снижением на 0,2%, объём фабричных заказов в США за август ожидается снижением на 9,4% против роста на 10,5% в июле.
Ожидаем развитие вчерашней ситуации – рост контрдолларовых валют и снижение фондовых индексов.
· 3
evgenii katazhehov
Валютная пара EUR/USD топчется вокруг уровня 1,2600
Валютная пара EUR/USDВ течение европейской сессии единая валюта оказалась в узком диапазоне по отношению к доллару. Курс EUR/USD колеблется вокруг отметки 1,2600.
Положение EUR/USD ухудшилось после опубликованных в еврозоне индексов PMI
Общее ухудшение индексов менеджеров по снабжению для производственного сектора в странах еврозоны в сентябре отрицательно отразилось на позициях евро. В результате котировки EUR/USD сдвинулись вниз к новым минимумам вблизи 1,2580. Перспективы евро накануне завтрашнего заседания ЕЦБ выглядят весьма мрачно. Недавняя неблагоприятная статистика по инфляции потребительских цен и сегодняшние индексы PMI могут вынудить центробанк пойти на введение дальнейших стимулирующих мер. «Неожиданный пробой сильной поддержки 1,2670 привел к сильному падению до нового 2-летнего минимума 1,2571. Несмотря на отскок от данной отметки, движение вниз пока выглядит незавершенным. Как прогнозируется, сегодня уровень 1,2670 может послужить ограничением для роста, в результате чего возможно повторное тестирование поддержки 1,2570/75», — считает один из экспертов UOB Group.
Ключевые уровни для EUR/USD
На данный момент падение единой валюты составляет 0,30% (1,2593). Роль ближайшей поддержки, скорее всего, сыграет годовой минимум 30 сентября на 1,2571, а затем минимум 6 сентября 2012 г на 1,2561 и уровень 1,2502. Если же пара окажется выше минимума 29 сентября на 1,2664, то в центре внимания будут сопротивления 1,2715 и 1,2761 (максимумы 29 и 26 сентября).
Валютная пара EUR/USDВ течение европейской сессии единая валюта оказалась в узком диапазоне по отношению к доллару. Курс EUR/USD колеблется вокруг отметки 1,2600.
Положение EUR/USD ухудшилось после опубликованных в еврозоне индексов PMI
Общее ухудшение индексов менеджеров по снабжению для производственного сектора в странах еврозоны в сентябре отрицательно отразилось на позициях евро. В результате котировки EUR/USD сдвинулись вниз к новым минимумам вблизи 1,2580. Перспективы евро накануне завтрашнего заседания ЕЦБ выглядят весьма мрачно. Недавняя неблагоприятная статистика по инфляции потребительских цен и сегодняшние индексы PMI могут вынудить центробанк пойти на введение дальнейших стимулирующих мер. «Неожиданный пробой сильной поддержки 1,2670 привел к сильному падению до нового 2-летнего минимума 1,2571. Несмотря на отскок от данной отметки, движение вниз пока выглядит незавершенным. Как прогнозируется, сегодня уровень 1,2670 может послужить ограничением для роста, в результате чего возможно повторное тестирование поддержки 1,2570/75», — считает один из экспертов UOB Group.
Ключевые уровни для EUR/USD
На данный момент падение единой валюты составляет 0,30% (1,2593). Роль ближайшей поддержки, скорее всего, сыграет годовой минимум 30 сентября на 1,2571, а затем минимум 6 сентября 2012 г на 1,2561 и уровень 1,2502. Если же пара окажется выше минимума 29 сентября на 1,2664, то в центре внимания будут сопротивления 1,2715 и 1,2761 (максимумы 29 и 26 сентября).
· 2
evgenii katazhehov
Пара USD/JPY оттолкнулась от минимума 108,55, однако остается под давлением
USD/JPY: Торговые рекомендацииАмериканский доллар начал утренние торги с отметки 108,88 по отношению к иене. Далее котировки USD/JPY двинулись вниз и оказались у сессионного минимума 108,55. Затем паре удалось частично восстановить позиции до 108,78 (-0,21%).
Пока еще не пора!
Пара USD/JPY разочаровала «быков». Американский доллар лишь «подразнил» покупателей, ненадолго поднявшись выше уровня 110,00. Однако затем к концу вчерашнего дня котировки оказались ниже отметки 109,30. Движение пары вниз, скорее всего, было вызвано сочетанием технических и спекулятивных факторов. А опубликованный вчера в США производственный индекс ISM, разочаровавший инвесторов, лишь усилил падение. Трейдеры поспешили зафиксировать прибыль по длинным позициям USD/JPY на фоне состояния перекупленности рынка и склонности доллара к коррекции. Однако в долгосрочной перспективе «бычий» потенциал пары остается нерушим, пока торги ведутся выше зоны 108,50/20. Сегодняшний еженедельный отчет по заявкам на получение пособий по безработице в США станет последней важной новостью накануне завтрашней публикации данных по числу занятых в несельскохозяйственном секторе. При движении вниз внимание стоит уделить уровню 108,50. После пробоя данной поддержки падение может продлиться до 108,00/20. Рост, вероятно, ограничится отметкой 109,00.
Важные технические уровни для пары USD/JPY
Центральный пивот 109,29 разделил поддержки 108,48, 108,06, 107,25 и сопротивления 109,27, 110,53, 110,95. 200-часовая простая MA направлена вниз (109,49), в то время как 20-дневная экспоненциальная MA (107,85) смотрит вверх. Часовой RSI (38) указывает на наличие нисходящего импульса.
USD/JPY: Торговые рекомендацииАмериканский доллар начал утренние торги с отметки 108,88 по отношению к иене. Далее котировки USD/JPY двинулись вниз и оказались у сессионного минимума 108,55. Затем паре удалось частично восстановить позиции до 108,78 (-0,21%).
Пока еще не пора!
Пара USD/JPY разочаровала «быков». Американский доллар лишь «подразнил» покупателей, ненадолго поднявшись выше уровня 110,00. Однако затем к концу вчерашнего дня котировки оказались ниже отметки 109,30. Движение пары вниз, скорее всего, было вызвано сочетанием технических и спекулятивных факторов. А опубликованный вчера в США производственный индекс ISM, разочаровавший инвесторов, лишь усилил падение. Трейдеры поспешили зафиксировать прибыль по длинным позициям USD/JPY на фоне состояния перекупленности рынка и склонности доллара к коррекции. Однако в долгосрочной перспективе «бычий» потенциал пары остается нерушим, пока торги ведутся выше зоны 108,50/20. Сегодняшний еженедельный отчет по заявкам на получение пособий по безработице в США станет последней важной новостью накануне завтрашней публикации данных по числу занятых в несельскохозяйственном секторе. При движении вниз внимание стоит уделить уровню 108,50. После пробоя данной поддержки падение может продлиться до 108,00/20. Рост, вероятно, ограничится отметкой 109,00.
Важные технические уровни для пары USD/JPY
Центральный пивот 109,29 разделил поддержки 108,48, 108,06, 107,25 и сопротивления 109,27, 110,53, 110,95. 200-часовая простая MA направлена вниз (109,49), в то время как 20-дневная экспоненциальная MA (107,85) смотрит вверх. Часовой RSI (38) указывает на наличие нисходящего импульса.
· 3
evgenii katazhehov
китайского траулера в Японском море ТОКИО, 1 октября. / Корр. ТАСС Ярослав Макаров/. Девять человек пропали без вести в результате крушения китайского рыболовецкого судна в акватории Японского моря. Пятерых рыбаков удалось спасти. Об этом сегодня сообщила японская береговая охрана. Инцидент произошел минувшей ночью примерно в 390 километрах от японского…
· 3
evgenii katazhehov
Мировые рынки
29.09 09:03
Dow Jones
+ 0,99%
17113,15
29.09 09:03
NASDAQ
+ 1,02%
4512,20
29.09 09:03
S&P500
+ 0,86%
1982,85
29.09 09:03
DAX
- 0,20%
9490,55
29.09 09:03
FTSE-100
+ 0,15%
6649,39
29.09 09:03
CAC-40
+ 0,91%
4394,75
29.09 09:39
Nikkei-225
+ 0,49%
16309,82
29.09 09:39
Kospi
- 0,30%
2025,60
29.09 09:39
SSE
+ 0,39%
2356,92
29.09 09:03
Bovespa
+ 2,23%
57212,38
29.09 09:03
Merval
+ 3,13%
12535,53
Российский рынок акций:
26.09 18:50
MICEX
+ 0,04%
1434,20
26.09 18:50
RTSI
- 1,34%
1156,15
Курс ЦБ:
27.09 00:00
Доллар
+ 1,11%
38,7243
27.09 00:00
Евро
+ 1,01%
49,3386
Форекс:
29.09 09:39
EUR/RUB
+ 0,03%
49,6026
29.09 09:39
USD/RUB
+ 0,03%
39,1499
29.09 09:39
EUR/CHF
+ 0,07%
1,2072
29.09 09:39
EUR/JPY
+ 0,30%
139,0404
29.09 09:39
EUR/USD
- 0,09%
1,2671
29.09 09:39
GBP/USD
- 0,11%
1,6225
Нефть:
29.09 09:38
Brent
- 0,30%
96,71
29.09 09:39
Light
- 0,58%
92,99
Металлы:
29.09 09:39
Золото
+ 0,12%
1216,89
29.09 09:39
Серебро
- 0,33%
17,48
29.09 09:39
Никель
- 1,17%
16782,00
29.09 09:39
Аллюминий
- 0,24%
1943,36
* вечерняя сессия
Российский рынок: акции
Итоги торгов ММВБ, 26 сентября 2014 г.
Эмитент
Open
Max
Min
Close
Объем, руб.
Close (pr)
Chng
ВТБ ао
0,04011
0,04041
0,0397
0,04016
715 997 488
0,04044
- 0,692%
ГАЗПРОМ ао
136,5
137,95
135,71
137,11
4 773 798 143,5
136,92
+ 0,139%
ГМКНорНик
7408
7530
7396
7498
1 434 660 007
7425
+ 0,983%
Газпрнефть
141,02
142,18
140,92
141,4
16 340 335,4
141,05
+ 0,248%
ЛУКОЙЛ
2040
2074,8
2033,7
2064,9
2 035 343 929,9
2043,5
+ 1,047%
НЛМК ао
56,03
56,96
55,55
56,9
68 368 561,2
56,1
+ 1,426%
Новатэк ао
406
414
405
409
560 200 841,3
408
+ 0,245%
ПолюсЗолот
499
502,1
491,7
497
2 117 722,2
499,1
- 0,421%
Роснефть
231,5
233,44
228,93
232,39
1 066 485 597,2
231,2
+ 0,515%
Ростел -ап
72,34
72,99
71,68
72,99
56 807 171
72,98
+ 0,014%
РусГидро
0,7203
0,7292
0,7121
0,7248
264 005 742,6
0,725
- 0,028%
Сбербанк
77,57
78,43
76,85
77,6
8 646 152 142,8
78,01
- 0,526%
Сбербанк-п
58,2
58,7
57,67
58,62
403 237 073
58,63
- 0,017%
СевСт-ао
379,2
390,7
377,3
390,7
794 140 726
379,9
+ 2,843%
Сургнфгз
26,929
27,13
26,74
26,977
422 439 813,9
26,93
+ 0,175%
Сургнфгз-п
28,39
29,139
28,282
28,9
609 802 288,6
28,542
+ 1,254%
Татнфт 3ао
233,73
238,1
232,78
235,97
446 935 932,9
235,75
+ 0,093%
Транснф ап
90103
91500
88500
89000
353 364 081
90150
- 1,276%
Уркалий-ао
139,67
140,88
138,07
140
499 175 717,5
140,1
- 0,071%
Комментарии и прогноз по акциям. Россия
Сороко Антон, ИХ "ФИНАМ" (аналитик)
Рынок РФ в ближайшее время будет следить за результатами оценки минских соглашений в Брюсселе и Вашингтоне
Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов пятницы снизился на 0,13% до 1434,2 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии упал на 1,65% до отметки 1156,15 пт., а капитализация индекса РТС-2 уменьшилась на 2,11% до 946,13 пт.
В пятницу суд по запросу генпрокуратуры наложил арест на акции "Башнефти" (АО -5,09%, АП -12,28%), принадлежащие АФК "Система" (-20,93%). Таким образом, последние события в этом разбирательстве увеличивают вероятность отчуждения данного актива, что, собственно, и видно из динамики акций на бирже. Управление со стороны АФК "Система" было удобным для миноритарных акционеров, а как сложится судьба нефтяной компании, если она снова будет в госсобственности, пока предсказать сложно. Тем не менее, пока можно утверждать только то, что эра высоких дивидендных выплат в "Башнефти" подошла к концу, а значит, инвестиционная привлекательность актива снижается.
Также стало известно, что "ВТБ" (-0,69%) подал иск о взыскании с "Мечела" (АО -2,6%, АП -4,59%) 2,99 млрд рублей, так что можно предположить, что достигнуть консенсуса между кредиторами и представителями компании не получается. Вероятность банкротства металлурга увеличилась, хотя мы продолжаем придерживаться мнения о том, что долговая проблема эмитента будет решена за счет допэмиссии в пользу госбанков-кредиторов "Мечела".
В понедельник с утра внешний фон для российского рынка складывается нейтрально. С одной стороны, мы видим сильное закрытие американских торгов в пятницу, а также неплохой рост фондовых индексов Бразилии и Аргентины (Bovespaи Merval +2,2% и +3.1% соответственно), позитивную динамику торгов в Азии и продвижение на переговорах с украинской стороной по газовому вопросу. С другой – с утра происходит снижение фьючерса S&P500 на 0,3% и наблюдается негативная динамика на сырьевом рынке, где цены на медь упали до минимумов июня.
Российский рынок в ближайшее время будет следить за результатами оценки минских соглашений в Брюсселе и Вашингтоне – от этого будет зависеть, возможна ли дальнейшая работа по стабилизации ситуации на Украине, что, конечно, очень важно для отечественной экономики. Также на этой неделе состоится очередное заседание ЕЦБ, но от него каких-либо откровений не ожидаю – все ключевые новости уже были озвучены ранее. Теперь остается только следить за динамикой основных макроэкономических показателей региона.
Комментарии и прогноз по акциям. США
Симонян Дмитрий, ИК "Финам" (ведущий специалист отдела анализа мировых рынков)
США: ВВПеред и вверх…
В пятницу, 26 сентября, американская макроэкономическая статистика выдала в окончательной редакции два очень значимых показателя - рост ВВП США во 2-м квартале и сентябрьский индекс потребительского доверия Мичиганского университета.
Согласно последним данным рост ВВП США во 2-м квартале стал наибольшим за два с половиной года и составил 4.6% в годовой экстраполяции. Этот результат совпал с экспертными ожиданиями и оказался лучше приведенных на промежуточном этапе 4.2%, а также подтвердил доминирующую оценку причины резкого сокращения ВВП в 1-м квартале на 2.9%, как временного явления, связанного исключительно с чрезвычайно тяжелыми погодными условиями прошлой зимы. Столь уверенное усиление американской экономики в конце 1-го полугодия стало следствием увеличения потребительских расходов и расширения объема бизнес-инвестиций.
Порадовал инвесторов и окончательный индекс потребительского доверия Мичиганского университета, который в сентябре вырос до наибольшего с июля 2013 г. уровня в 84.6 пунктов с 82.5 пунктов в августе, лишь немного уступив еще более оптимистичному прогнозу аналитиков, предсказывавшим подъем до 84.8 пунктов. Улучшению потребительского настроя американцев и их готовности к усилению покупательской активности способствовали определенное улучшение экономической ситуации и преимущественно позитивный тренд на рынках труда в США.
Успешные макроэкономические показатели обеспечили устойчивую положительную динамику на биржах в течение всего дня, тем более что произошедший накануне обвал фондовых рынков, ставший наибольшим с конца июля, пробудил аппетит значительной части инвесторов к приобретению резко подешевевших акций. В конечном результате триада основных фондовых индексов финишировала в пятницу с приличным выигрышем, но итоги недели оказались худшими за 2 последних месяца.
Индекс Dow Jones industrial average повысился на 167.35 пунктов или 0.99% до 17113.15 пунктов, снижение за неделю составило 1.0%. Индекс Standard & Poor's 500 повысился на 16.86 пунктов или 0.86%, закрывшись на уровне 1982.85, проигрыш за неделю составил 1.4%. Индекс Nasdaq Composite повысился на 45.45 пунктов или 1.02% до значения 4512.19 пунктов, убавив в течение недели 1.5%.
«Голубые фишки» Тор-30 в своем абсолютном большинстве (26) финишировали в «зеленой» зоне. Лучшего результата с большим отрывом от остальных добился ведущий мировой поставщик спортивной одежды и обуви Nike (+12.2%), отчитавшийся о значительном росте продаж и прибыли в 1-м квартале нового финансового года благодаря успешной рекламной кампании в ходе прошедшего летом чемпионата мира по футболу в Бразилии. В тройку лидеров вошли также один из крупнейших представителей высокотехнологичного сектора Cisco Systems и ведущая в США компания сервисного обслуживания кредитных карт American Express, приплюсовавшие по 1.9%. В составе немногочисленной группы неудачников торгов главным аутсайдером стал гигант фармацевтической индустрии Pfizer (-0.9%).
Один из ведущих мировых поставщиков программных решений для промышленных предприятий Progress Software вырос на 4.1% за счет успешных финансовых результатов в 3-м фискальном квартале, превысивших консенсус-прогноз.
Крупный производитель и дистрибьютор бананов и других фруктов Chiquita Brands International прибавил 2.4%, согласовав условия и сроки слияния с конкурирующей ирландской фирмой Fyffes.
Акции изготовителя популярнейших девайсов iPhone и iPad корпорации Apple поднялись на 2.4% после того, как она сообщила о срочном выпуске обновления операционной системы iOS 8, что позволяет устранить обнаруженные неполадки в функционировании нового смартфона iPhone 6.
Оператор сети клиник Universal Health Services потерял 2.4% в связи с решением приобрести британскую компанию Cygnet Health Care за сумму приблизительно в 335 млн долларов.
Специализирующийся на спортивной одежде и обуви ритейлер Finish Line обвалился на 14.6% вследствие снижения квартальной прибыли на акцию из-за существенного роста операционных расходов.
Цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре по итогам торгов на COMEX снизилась на 6.50 долларов или 0.5% до значения 1215.40 долларов за тройскую унцию.
Инвестиционная привлекательность золота в качестве зоны антиинфляционных и альтернативных вложений уменьшилась вследствие усиления доллара и роста курсов акций на фондовых рынках США. По итогам же 4-й подряд проигрышной недели драгметалл потерял 0.1%.
Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в ноябре по итогам торгов на NYMEX повысилась на 1.01 долларов или 1.1% до уровня 93.54 долларов за баррель.
Нефть подорожала на фоне позитивных американских макроэкономических данных и в связи с опасениями срыва ее поставок из ближневосточного региона в результате нанесения западной коалицией авиаударов по позициям боевиков ИГИЛ. В целом же за неделю стоимость фьючерсов на нефть в наиболее активной контрактной позиции, с учетом замены в этом статусе октябрьских фьючерсов на ноябрьские, увеличилась на 1.2%.
Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.
Комментарии и прогноз по акциям. Европа
Аседова Наталия, ИК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)
Европа: американская статистика благоволит быкам
В пятницу, 26 сентября, ключевые фондовые индексы европейского региона завершили торги преимущественно на положительной территории. Позитива инвесторам придала статистика из Нового Света. Так, согласно окончательным данным, ВВП США увеличился во втором квартале на максимальную за два с половиной года величину, а именно на 4,6% к/к, что совпало с ожиданиями рынка. Заметим, что темпы роста показателя были пересмотрены с 4,2% к/к.
Что касается статистики внутри региона, то здесь можно отметить снижение индекса потребительского доверия GfK Германии с 8,6 пункта в сентябре до 8,3 пункта в октябре, а также сокращение августовских импортных цен Германии на 0,1% м/м и 1,9% г/г после снижения на 0,4% м/м и 1,7% г/г в июле.
По итогам торговой сессии британский индекс FTSE 100 поднялся на 0,15%, французский CAC 40 окреп на 0,91%, а немецкий DAX ушел в минус на 0,20%. Региональный индикатор STXE 600 увеличился, в свою очередь, на 0,3% и закрылся на отметке 342,3 пункта.
Рыночная капитализация крупнейшей в Европе нефтеперерабатывающей компании Total возросла на 2,3% ввиду появившихся известий о том, что она может продать 17%-ную долю нефтяного месторождения в заливе Таити Мексики, выручив $1,5-2 млрд.
Между тем, бумаги французской авиакомпании Air France-KLM подешевели на 1,7%. Пилоты Air France приняли решение продлить забастовку до 30 сентября, несмотря на призывы компании прекратить ее и вернуться к работе.
Неудачно сложились торги и для британского ритейлера J Sainsbury, котировки которого опустились на 3,1% до 250,1 пенса на фоне понижения прогнозной стоимости его акций аналитиками Barclays на 18% до 300 пенсов.
В числе аутсайдеров торгов пребывал и еще один британский ритейлер Wm Morrison Supermarkets, убавивший из своего актива 1,8% в связи с заявлениями о том, что продажи за 12 недель с окончанием 13 сентября упали на 2,2%, а рыночная доля уменьшилась с 11,2% годом ранее до 11%.
Тем временем, акции немецкого страховщика Allianz, являющегося владельцем Pacific Investment Management (PIMCO), отступили на 6,2%. Как стало известно, фонд PIMCO назначил Даниэля Иваскина (Daniel Ivascyn) на должность директора по инвестициям после ухода с поста основателя фонда Билла Гросса.
Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.
Рынок облигаций
26.09 00:00
MICEXCBICP
+ 0,02%
89,380
26.09 00:00
MICEXMBICP
+ 0,13%
93,590
26.09 00:00
RGBI
- 0,34%
124,320
Лидеры объёмов ММВБ 26 сентября 2014 г., государственный сектор подробнее
Выпуск
Котировка
НКД
Дох-сть, %
Сделки
Объём, руб.
Погашение
Оферта
ОФЗ 25079
99,01
21,860
-
107
1 109 194 901
03.06.2015
ОФЗ 26207
93,20
8,260
-
66
175 488 820
03.02.2027
ОФЗ 26202
100,75
2,760
-
38
170 248 255
17.12.2014
ОФЗ 25071
100,02
26,850
-
95
159 342 774
26.11.2014
ОФЗ 26212
84,40
9,850
-
12
87 456 570
19.01.2028
Лидеры объёмов ММВБ 26 сентября 2014 г., муниципальный сектор подробнее
Выпуск
Котировка
НКД
Дох-сть, %
Сделки
Объём, руб.
Погашение
Оферта
Удмуртия-6
99,50
30,480
-
4
212 131 754
05.12.2017
БелгОб2012
97,60
8,320
-
7
155 241 521
08.08.2017
СамарОбл10
96,75
21,370
-
11
146 001 254
01.07.2021
КраснЯрКр8
99,90
8,660
-
22
120 806 118
08.07.2018
ЯрОбл 2014
98,40
24,310
-
2
98 385 000
24.09.2019
Лидеры объёмов ММВБ 26 сентября 2014 г., корпоративный сектор подробнее
Выпуск
Котировка
НКД
Дох-сть, %
Сделки
Объём, руб.
Погашение
Оферта
ВТБ БО-43
98,98
16,030
9,71
15
691 662 120
29.09.2023
14.04.2015
ФСК ЕЭС Б1
99,50
34,620
8,90
11
555 222 102
21.10.2015
29.04.2015
ДержаваБ01
100,00
20,840
0,06
10
293 875 000
10.07.2023
14.07.2020
СпартакБО1
100,01
54,850
14,17
3
292 994 297
02.05.2017
11.11.2015
DOMO БО-02
100,00
51,780
13,99
4
284 335 000
11.05.2016
20.05.2015
Российский валютный рынок
В пятницу, 26 сентября, российская валюта сдала позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 61 коп. – до 43,8761 рубля.
Кризис на Украине, крепкий доллар и ожидание начала процентного повышения ставок в Штатах оказывают давление на российскую валюту. Снизившиеся до минимальных уровней цены на нефть также негативно сказываются на стоимости рубля.
Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 39,1765 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 38,4915 рубля. Курс евро составил 49,62 рубля, в четверг он составлял 49,10 рублей. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $27 119,1079 млн.
С 27 сентября Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 38,7243 рубля, евро – 49,3386 рубля.
Остатки средств на корсчетах Банка России выросли до 1 292,9 млрд рублей, а на депозитах сократились до 118,8 млрд рублей соответственно.
Основные экономические новости
По итогам завершения трехсторонних переговоров по газу в формате Россия-Украина-ЕС, Украина согласилась с обязательством погашения $2 млрд до конца сентября 2014 года, еще $1,1 млрд задолженности будут реструктурированы и перечислены на счета ОАО "Газпром" до конца текущего года. Долг НАК "Нафтогаз" перед "Газпромом" составляет около $5,3 млрд, остальная часть задолженности будет погашена после решения Стокгольмского арбитража.
Арбитражный суд наложил арест на акции "Башнефти", принадлежащие АФК "Система" и "Система-Инвест". Как отмечается в сообщении, в ходе проведенной проверки Гепрокуратурой выявлены существенные нарушения законодательства при отчуждении предприятий ТЭК в Республике Башкортостан. АФК "Система" выясняет ситуацию вокруг ареста принадлежащих ей акций "Башнефти". Компания поясняет, что данное обстоятельство является причиной сильных движений цены ее акций. Сегодня котировки АФК "Система" упали более чем на 20%, торги бумагами на ММВБ приостанавливались, был организован дискретный аукцион.
Эксперт: В ближайший год не стоит ожидать возврата иностранных инвестиций. Эксперт также отметила, что не стоит надеяться на серьезные инвестиции со стороны азиатского рынка.
Банк ВТБ подал иск к "Мечелу" на 2,99 млрд рублей. Банк ВТБ как основной кредитор компании ранее настаивал на конвертации долга "Мечела" в обыкновенные акции, однако компанию этот вариант не устроил.
Правительство России приняло проект денежно-кредитной политики, представленный Центробанком. Заседание, в ходе которого Банк России представил документ состоялось 25 сентября.
Минэкономразвития: Инфляция в РФ в 2014 году может составить 7,5%, продовольственные товары подорожают на 12-13%. Введение запрета на импорт части продовольствия, которое затрагивает около четверти внутреннего продовольственного рынка остановило тренд снижения инфляции в России, начавшийся в июле 2014 года.
G7 и ЕС могут свернуть санкции против России в случае выполнения Минских соглашений. Как отмечается в заявлении, санкции не являются самоцелью, однако в случае неблагоприятного развития ситуации на Востоке Украины ограничения могут усилиться.
События сегодня, 29 сентября 2014 г.
Заседание совета директоров "МРСК Сибири"
Закрытие реестра акционеров "ФосАгро" для получения дивидендов
Внеочередное общее собрание акционеров "Сухого"
Календарь статистики* 29 сентября 2014 г.
время
выхода
страна
индикатор
период
прогноз
10:00
DE
Retail sales yy real
Авг ' 14
-0.3
10:00
DE
Retail sales mm real
Авг ' 14
0.5
16:30
US
Personal income mm
Авг ' 14
0.3
16:30
US
Consumption, adjusted mm
Авг ' 14
0.4
16:00
DE
CPI pre yy (approx time)
Сен ' 14
0.8
16:00
DE
CPI pre mm (approx time)
Сен ' 14
0.0
13:00
EZ
Business Climate
Сен ' 14
0.10
* важные показатели
Вся статистика
Ближайшие вебинары
29.09 09:30-10:00
Александр Дорофеев
Рынок РФ бесплатно
Обзор рынка: технический анализ
Приняв участие в интерактивном видео-обзоре рынка, Вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения технического анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации.
29.09 10:15-11:00
Николай Солабуто
Рынок РФ 6900 р.
Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто
Предторговый брифинг – это новый вебинар-практикум, разработанный в рамках поддержки участников проекта «Школа трейдинга Николая Солабуто». На вебинаре Николай поделится своим виденьем текущего дня, прокомментирует прогнозы других участников, даст трейдинговый и эмоциональный настрой на торговую сессию, а так же ответит на самые актуальные вопросы!
29.09 10:15-10:45
Максим Двоеглазов
Рынок РФ бесплатно
Карта рынка. Торговые идеи на предстоящую неделю
При принятии важных решений всегда лучше заручиться поддержкой профессионалов! И операции с ценными бумагами - не исключение. На вебинаре профессиональный инвестиционный консультант разберет предстоящую торговую неделю, даст оценку ожидаемым событиям, которые могут повлиять на мировую рыночную конъюнктуру, оценит перспективность отдельно взятых эмитентов и проведет ретроспективный анализ прошедших сделок на российском фондовом рынке!
29.09 11:00-11:45
Ярослав Плеханов
Рынок РФ бесплатно
Российские акции – технический отбор!
Торговля на рынке – это поток инвестиционных идей и решений по управлению капиталом. Учебный центр «Финам» предлагает Вашему вниманию новый видео-обзор, на котором опытный консультационный управляющий поделится своим виденьем рынка и даст торговые рекомендации. Его идеи основаны на анализе новостного фона и использования собственных методов технического анализа. Вы получите конкретные инвестиционные идеи по голубым фишкам и отдельным акциям второго эшелона.
Все вебинары
Управление капиталом на рынке США. Лучшие советы от Александра Герчика!
Узнайте подробнее >>
Единый торговый счет (от $500)
Самый широкий спектр инструментов; качественная аналитическая поддержка; комиссия от 0,004%
Найден способ выгодно торговать "Америкой". Никаких санкций
Всего за $3000!
Незабываемые впечатления вместе с Eloize Cirque du Soleil
Оплачивайте Ваши покупки и услуги кредитной картой «Банк ФИНАМ» и получите шанс выиграть 2 билета на шоу iD от Cirque Eloize!
29.09 09:03
Dow Jones
+ 0,99%
17113,15
29.09 09:03
NASDAQ
+ 1,02%
4512,20
29.09 09:03
S&P500
+ 0,86%
1982,85
29.09 09:03
DAX
- 0,20%
9490,55
29.09 09:03
FTSE-100
+ 0,15%
6649,39
29.09 09:03
CAC-40
+ 0,91%
4394,75
29.09 09:39
Nikkei-225
+ 0,49%
16309,82
29.09 09:39
Kospi
- 0,30%
2025,60
29.09 09:39
SSE
+ 0,39%
2356,92
29.09 09:03
Bovespa
+ 2,23%
57212,38
29.09 09:03
Merval
+ 3,13%
12535,53
Российский рынок акций:
26.09 18:50
MICEX
+ 0,04%
1434,20
26.09 18:50
RTSI
- 1,34%
1156,15
Курс ЦБ:
27.09 00:00
Доллар
+ 1,11%
38,7243
27.09 00:00
Евро
+ 1,01%
49,3386
Форекс:
29.09 09:39
EUR/RUB
+ 0,03%
49,6026
29.09 09:39
USD/RUB
+ 0,03%
39,1499
29.09 09:39
EUR/CHF
+ 0,07%
1,2072
29.09 09:39
EUR/JPY
+ 0,30%
139,0404
29.09 09:39
EUR/USD
- 0,09%
1,2671
29.09 09:39
GBP/USD
- 0,11%
1,6225
Нефть:
29.09 09:38
Brent
- 0,30%
96,71
29.09 09:39
Light
- 0,58%
92,99
Металлы:
29.09 09:39
Золото
+ 0,12%
1216,89
29.09 09:39
Серебро
- 0,33%
17,48
29.09 09:39
Никель
- 1,17%
16782,00
29.09 09:39
Аллюминий
- 0,24%
1943,36
* вечерняя сессия
Российский рынок: акции
Итоги торгов ММВБ, 26 сентября 2014 г.
Эмитент
Open
Max
Min
Close
Объем, руб.
Close (pr)
Chng
ВТБ ао
0,04011
0,04041
0,0397
0,04016
715 997 488
0,04044
- 0,692%
ГАЗПРОМ ао
136,5
137,95
135,71
137,11
4 773 798 143,5
136,92
+ 0,139%
ГМКНорНик
7408
7530
7396
7498
1 434 660 007
7425
+ 0,983%
Газпрнефть
141,02
142,18
140,92
141,4
16 340 335,4
141,05
+ 0,248%
ЛУКОЙЛ
2040
2074,8
2033,7
2064,9
2 035 343 929,9
2043,5
+ 1,047%
НЛМК ао
56,03
56,96
55,55
56,9
68 368 561,2
56,1
+ 1,426%
Новатэк ао
406
414
405
409
560 200 841,3
408
+ 0,245%
ПолюсЗолот
499
502,1
491,7
497
2 117 722,2
499,1
- 0,421%
Роснефть
231,5
233,44
228,93
232,39
1 066 485 597,2
231,2
+ 0,515%
Ростел -ап
72,34
72,99
71,68
72,99
56 807 171
72,98
+ 0,014%
РусГидро
0,7203
0,7292
0,7121
0,7248
264 005 742,6
0,725
- 0,028%
Сбербанк
77,57
78,43
76,85
77,6
8 646 152 142,8
78,01
- 0,526%
Сбербанк-п
58,2
58,7
57,67
58,62
403 237 073
58,63
- 0,017%
СевСт-ао
379,2
390,7
377,3
390,7
794 140 726
379,9
+ 2,843%
Сургнфгз
26,929
27,13
26,74
26,977
422 439 813,9
26,93
+ 0,175%
Сургнфгз-п
28,39
29,139
28,282
28,9
609 802 288,6
28,542
+ 1,254%
Татнфт 3ао
233,73
238,1
232,78
235,97
446 935 932,9
235,75
+ 0,093%
Транснф ап
90103
91500
88500
89000
353 364 081
90150
- 1,276%
Уркалий-ао
139,67
140,88
138,07
140
499 175 717,5
140,1
- 0,071%
Комментарии и прогноз по акциям. Россия
Сороко Антон, ИХ "ФИНАМ" (аналитик)
Рынок РФ в ближайшее время будет следить за результатами оценки минских соглашений в Брюсселе и Вашингтоне
Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов пятницы снизился на 0,13% до 1434,2 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии упал на 1,65% до отметки 1156,15 пт., а капитализация индекса РТС-2 уменьшилась на 2,11% до 946,13 пт.
В пятницу суд по запросу генпрокуратуры наложил арест на акции "Башнефти" (АО -5,09%, АП -12,28%), принадлежащие АФК "Система" (-20,93%). Таким образом, последние события в этом разбирательстве увеличивают вероятность отчуждения данного актива, что, собственно, и видно из динамики акций на бирже. Управление со стороны АФК "Система" было удобным для миноритарных акционеров, а как сложится судьба нефтяной компании, если она снова будет в госсобственности, пока предсказать сложно. Тем не менее, пока можно утверждать только то, что эра высоких дивидендных выплат в "Башнефти" подошла к концу, а значит, инвестиционная привлекательность актива снижается.
Также стало известно, что "ВТБ" (-0,69%) подал иск о взыскании с "Мечела" (АО -2,6%, АП -4,59%) 2,99 млрд рублей, так что можно предположить, что достигнуть консенсуса между кредиторами и представителями компании не получается. Вероятность банкротства металлурга увеличилась, хотя мы продолжаем придерживаться мнения о том, что долговая проблема эмитента будет решена за счет допэмиссии в пользу госбанков-кредиторов "Мечела".
В понедельник с утра внешний фон для российского рынка складывается нейтрально. С одной стороны, мы видим сильное закрытие американских торгов в пятницу, а также неплохой рост фондовых индексов Бразилии и Аргентины (Bovespaи Merval +2,2% и +3.1% соответственно), позитивную динамику торгов в Азии и продвижение на переговорах с украинской стороной по газовому вопросу. С другой – с утра происходит снижение фьючерса S&P500 на 0,3% и наблюдается негативная динамика на сырьевом рынке, где цены на медь упали до минимумов июня.
Российский рынок в ближайшее время будет следить за результатами оценки минских соглашений в Брюсселе и Вашингтоне – от этого будет зависеть, возможна ли дальнейшая работа по стабилизации ситуации на Украине, что, конечно, очень важно для отечественной экономики. Также на этой неделе состоится очередное заседание ЕЦБ, но от него каких-либо откровений не ожидаю – все ключевые новости уже были озвучены ранее. Теперь остается только следить за динамикой основных макроэкономических показателей региона.
Комментарии и прогноз по акциям. США
Симонян Дмитрий, ИК "Финам" (ведущий специалист отдела анализа мировых рынков)
США: ВВПеред и вверх…
В пятницу, 26 сентября, американская макроэкономическая статистика выдала в окончательной редакции два очень значимых показателя - рост ВВП США во 2-м квартале и сентябрьский индекс потребительского доверия Мичиганского университета.
Согласно последним данным рост ВВП США во 2-м квартале стал наибольшим за два с половиной года и составил 4.6% в годовой экстраполяции. Этот результат совпал с экспертными ожиданиями и оказался лучше приведенных на промежуточном этапе 4.2%, а также подтвердил доминирующую оценку причины резкого сокращения ВВП в 1-м квартале на 2.9%, как временного явления, связанного исключительно с чрезвычайно тяжелыми погодными условиями прошлой зимы. Столь уверенное усиление американской экономики в конце 1-го полугодия стало следствием увеличения потребительских расходов и расширения объема бизнес-инвестиций.
Порадовал инвесторов и окончательный индекс потребительского доверия Мичиганского университета, который в сентябре вырос до наибольшего с июля 2013 г. уровня в 84.6 пунктов с 82.5 пунктов в августе, лишь немного уступив еще более оптимистичному прогнозу аналитиков, предсказывавшим подъем до 84.8 пунктов. Улучшению потребительского настроя американцев и их готовности к усилению покупательской активности способствовали определенное улучшение экономической ситуации и преимущественно позитивный тренд на рынках труда в США.
Успешные макроэкономические показатели обеспечили устойчивую положительную динамику на биржах в течение всего дня, тем более что произошедший накануне обвал фондовых рынков, ставший наибольшим с конца июля, пробудил аппетит значительной части инвесторов к приобретению резко подешевевших акций. В конечном результате триада основных фондовых индексов финишировала в пятницу с приличным выигрышем, но итоги недели оказались худшими за 2 последних месяца.
Индекс Dow Jones industrial average повысился на 167.35 пунктов или 0.99% до 17113.15 пунктов, снижение за неделю составило 1.0%. Индекс Standard & Poor's 500 повысился на 16.86 пунктов или 0.86%, закрывшись на уровне 1982.85, проигрыш за неделю составил 1.4%. Индекс Nasdaq Composite повысился на 45.45 пунктов или 1.02% до значения 4512.19 пунктов, убавив в течение недели 1.5%.
«Голубые фишки» Тор-30 в своем абсолютном большинстве (26) финишировали в «зеленой» зоне. Лучшего результата с большим отрывом от остальных добился ведущий мировой поставщик спортивной одежды и обуви Nike (+12.2%), отчитавшийся о значительном росте продаж и прибыли в 1-м квартале нового финансового года благодаря успешной рекламной кампании в ходе прошедшего летом чемпионата мира по футболу в Бразилии. В тройку лидеров вошли также один из крупнейших представителей высокотехнологичного сектора Cisco Systems и ведущая в США компания сервисного обслуживания кредитных карт American Express, приплюсовавшие по 1.9%. В составе немногочисленной группы неудачников торгов главным аутсайдером стал гигант фармацевтической индустрии Pfizer (-0.9%).
Один из ведущих мировых поставщиков программных решений для промышленных предприятий Progress Software вырос на 4.1% за счет успешных финансовых результатов в 3-м фискальном квартале, превысивших консенсус-прогноз.
Крупный производитель и дистрибьютор бананов и других фруктов Chiquita Brands International прибавил 2.4%, согласовав условия и сроки слияния с конкурирующей ирландской фирмой Fyffes.
Акции изготовителя популярнейших девайсов iPhone и iPad корпорации Apple поднялись на 2.4% после того, как она сообщила о срочном выпуске обновления операционной системы iOS 8, что позволяет устранить обнаруженные неполадки в функционировании нового смартфона iPhone 6.
Оператор сети клиник Universal Health Services потерял 2.4% в связи с решением приобрести британскую компанию Cygnet Health Care за сумму приблизительно в 335 млн долларов.
Специализирующийся на спортивной одежде и обуви ритейлер Finish Line обвалился на 14.6% вследствие снижения квартальной прибыли на акцию из-за существенного роста операционных расходов.
Цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре по итогам торгов на COMEX снизилась на 6.50 долларов или 0.5% до значения 1215.40 долларов за тройскую унцию.
Инвестиционная привлекательность золота в качестве зоны антиинфляционных и альтернативных вложений уменьшилась вследствие усиления доллара и роста курсов акций на фондовых рынках США. По итогам же 4-й подряд проигрышной недели драгметалл потерял 0.1%.
Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в ноябре по итогам торгов на NYMEX повысилась на 1.01 долларов или 1.1% до уровня 93.54 долларов за баррель.
Нефть подорожала на фоне позитивных американских макроэкономических данных и в связи с опасениями срыва ее поставок из ближневосточного региона в результате нанесения западной коалицией авиаударов по позициям боевиков ИГИЛ. В целом же за неделю стоимость фьючерсов на нефть в наиболее активной контрактной позиции, с учетом замены в этом статусе октябрьских фьючерсов на ноябрьские, увеличилась на 1.2%.
Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.
Комментарии и прогноз по акциям. Европа
Аседова Наталия, ИК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)
Европа: американская статистика благоволит быкам
В пятницу, 26 сентября, ключевые фондовые индексы европейского региона завершили торги преимущественно на положительной территории. Позитива инвесторам придала статистика из Нового Света. Так, согласно окончательным данным, ВВП США увеличился во втором квартале на максимальную за два с половиной года величину, а именно на 4,6% к/к, что совпало с ожиданиями рынка. Заметим, что темпы роста показателя были пересмотрены с 4,2% к/к.
Что касается статистики внутри региона, то здесь можно отметить снижение индекса потребительского доверия GfK Германии с 8,6 пункта в сентябре до 8,3 пункта в октябре, а также сокращение августовских импортных цен Германии на 0,1% м/м и 1,9% г/г после снижения на 0,4% м/м и 1,7% г/г в июле.
По итогам торговой сессии британский индекс FTSE 100 поднялся на 0,15%, французский CAC 40 окреп на 0,91%, а немецкий DAX ушел в минус на 0,20%. Региональный индикатор STXE 600 увеличился, в свою очередь, на 0,3% и закрылся на отметке 342,3 пункта.
Рыночная капитализация крупнейшей в Европе нефтеперерабатывающей компании Total возросла на 2,3% ввиду появившихся известий о том, что она может продать 17%-ную долю нефтяного месторождения в заливе Таити Мексики, выручив $1,5-2 млрд.
Между тем, бумаги французской авиакомпании Air France-KLM подешевели на 1,7%. Пилоты Air France приняли решение продлить забастовку до 30 сентября, несмотря на призывы компании прекратить ее и вернуться к работе.
Неудачно сложились торги и для британского ритейлера J Sainsbury, котировки которого опустились на 3,1% до 250,1 пенса на фоне понижения прогнозной стоимости его акций аналитиками Barclays на 18% до 300 пенсов.
В числе аутсайдеров торгов пребывал и еще один британский ритейлер Wm Morrison Supermarkets, убавивший из своего актива 1,8% в связи с заявлениями о том, что продажи за 12 недель с окончанием 13 сентября упали на 2,2%, а рыночная доля уменьшилась с 11,2% годом ранее до 11%.
Тем временем, акции немецкого страховщика Allianz, являющегося владельцем Pacific Investment Management (PIMCO), отступили на 6,2%. Как стало известно, фонд PIMCO назначил Даниэля Иваскина (Daniel Ivascyn) на должность директора по инвестициям после ухода с поста основателя фонда Билла Гросса.
Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.
Рынок облигаций
26.09 00:00
MICEXCBICP
+ 0,02%
89,380
26.09 00:00
MICEXMBICP
+ 0,13%
93,590
26.09 00:00
RGBI
- 0,34%
124,320
Лидеры объёмов ММВБ 26 сентября 2014 г., государственный сектор подробнее
Выпуск
Котировка
НКД
Дох-сть, %
Сделки
Объём, руб.
Погашение
Оферта
ОФЗ 25079
99,01
21,860
-
107
1 109 194 901
03.06.2015
ОФЗ 26207
93,20
8,260
-
66
175 488 820
03.02.2027
ОФЗ 26202
100,75
2,760
-
38
170 248 255
17.12.2014
ОФЗ 25071
100,02
26,850
-
95
159 342 774
26.11.2014
ОФЗ 26212
84,40
9,850
-
12
87 456 570
19.01.2028
Лидеры объёмов ММВБ 26 сентября 2014 г., муниципальный сектор подробнее
Выпуск
Котировка
НКД
Дох-сть, %
Сделки
Объём, руб.
Погашение
Оферта
Удмуртия-6
99,50
30,480
-
4
212 131 754
05.12.2017
БелгОб2012
97,60
8,320
-
7
155 241 521
08.08.2017
СамарОбл10
96,75
21,370
-
11
146 001 254
01.07.2021
КраснЯрКр8
99,90
8,660
-
22
120 806 118
08.07.2018
ЯрОбл 2014
98,40
24,310
-
2
98 385 000
24.09.2019
Лидеры объёмов ММВБ 26 сентября 2014 г., корпоративный сектор подробнее
Выпуск
Котировка
НКД
Дох-сть, %
Сделки
Объём, руб.
Погашение
Оферта
ВТБ БО-43
98,98
16,030
9,71
15
691 662 120
29.09.2023
14.04.2015
ФСК ЕЭС Б1
99,50
34,620
8,90
11
555 222 102
21.10.2015
29.04.2015
ДержаваБ01
100,00
20,840
0,06
10
293 875 000
10.07.2023
14.07.2020
СпартакБО1
100,01
54,850
14,17
3
292 994 297
02.05.2017
11.11.2015
DOMO БО-02
100,00
51,780
13,99
4
284 335 000
11.05.2016
20.05.2015
Российский валютный рынок
В пятницу, 26 сентября, российская валюта сдала позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 61 коп. – до 43,8761 рубля.
Кризис на Украине, крепкий доллар и ожидание начала процентного повышения ставок в Штатах оказывают давление на российскую валюту. Снизившиеся до минимальных уровней цены на нефть также негативно сказываются на стоимости рубля.
Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 39,1765 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 38,4915 рубля. Курс евро составил 49,62 рубля, в четверг он составлял 49,10 рублей. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $27 119,1079 млн.
С 27 сентября Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 38,7243 рубля, евро – 49,3386 рубля.
Остатки средств на корсчетах Банка России выросли до 1 292,9 млрд рублей, а на депозитах сократились до 118,8 млрд рублей соответственно.
Основные экономические новости
По итогам завершения трехсторонних переговоров по газу в формате Россия-Украина-ЕС, Украина согласилась с обязательством погашения $2 млрд до конца сентября 2014 года, еще $1,1 млрд задолженности будут реструктурированы и перечислены на счета ОАО "Газпром" до конца текущего года. Долг НАК "Нафтогаз" перед "Газпромом" составляет около $5,3 млрд, остальная часть задолженности будет погашена после решения Стокгольмского арбитража.
Арбитражный суд наложил арест на акции "Башнефти", принадлежащие АФК "Система" и "Система-Инвест". Как отмечается в сообщении, в ходе проведенной проверки Гепрокуратурой выявлены существенные нарушения законодательства при отчуждении предприятий ТЭК в Республике Башкортостан. АФК "Система" выясняет ситуацию вокруг ареста принадлежащих ей акций "Башнефти". Компания поясняет, что данное обстоятельство является причиной сильных движений цены ее акций. Сегодня котировки АФК "Система" упали более чем на 20%, торги бумагами на ММВБ приостанавливались, был организован дискретный аукцион.
Эксперт: В ближайший год не стоит ожидать возврата иностранных инвестиций. Эксперт также отметила, что не стоит надеяться на серьезные инвестиции со стороны азиатского рынка.
Банк ВТБ подал иск к "Мечелу" на 2,99 млрд рублей. Банк ВТБ как основной кредитор компании ранее настаивал на конвертации долга "Мечела" в обыкновенные акции, однако компанию этот вариант не устроил.
Правительство России приняло проект денежно-кредитной политики, представленный Центробанком. Заседание, в ходе которого Банк России представил документ состоялось 25 сентября.
Минэкономразвития: Инфляция в РФ в 2014 году может составить 7,5%, продовольственные товары подорожают на 12-13%. Введение запрета на импорт части продовольствия, которое затрагивает около четверти внутреннего продовольственного рынка остановило тренд снижения инфляции в России, начавшийся в июле 2014 года.
G7 и ЕС могут свернуть санкции против России в случае выполнения Минских соглашений. Как отмечается в заявлении, санкции не являются самоцелью, однако в случае неблагоприятного развития ситуации на Востоке Украины ограничения могут усилиться.
События сегодня, 29 сентября 2014 г.
Заседание совета директоров "МРСК Сибири"
Закрытие реестра акционеров "ФосАгро" для получения дивидендов
Внеочередное общее собрание акционеров "Сухого"
Календарь статистики* 29 сентября 2014 г.
время
выхода
страна
индикатор
период
прогноз
10:00
DE
Retail sales yy real
Авг ' 14
-0.3
10:00
DE
Retail sales mm real
Авг ' 14
0.5
16:30
US
Personal income mm
Авг ' 14
0.3
16:30
US
Consumption, adjusted mm
Авг ' 14
0.4
16:00
DE
CPI pre yy (approx time)
Сен ' 14
0.8
16:00
DE
CPI pre mm (approx time)
Сен ' 14
0.0
13:00
EZ
Business Climate
Сен ' 14
0.10
* важные показатели
Вся статистика
Ближайшие вебинары
29.09 09:30-10:00
Александр Дорофеев
Рынок РФ бесплатно
Обзор рынка: технический анализ
Приняв участие в интерактивном видео-обзоре рынка, Вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения технического анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации.
29.09 10:15-11:00
Николай Солабуто
Рынок РФ 6900 р.
Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто
Предторговый брифинг – это новый вебинар-практикум, разработанный в рамках поддержки участников проекта «Школа трейдинга Николая Солабуто». На вебинаре Николай поделится своим виденьем текущего дня, прокомментирует прогнозы других участников, даст трейдинговый и эмоциональный настрой на торговую сессию, а так же ответит на самые актуальные вопросы!
29.09 10:15-10:45
Максим Двоеглазов
Рынок РФ бесплатно
Карта рынка. Торговые идеи на предстоящую неделю
При принятии важных решений всегда лучше заручиться поддержкой профессионалов! И операции с ценными бумагами - не исключение. На вебинаре профессиональный инвестиционный консультант разберет предстоящую торговую неделю, даст оценку ожидаемым событиям, которые могут повлиять на мировую рыночную конъюнктуру, оценит перспективность отдельно взятых эмитентов и проведет ретроспективный анализ прошедших сделок на российском фондовом рынке!
29.09 11:00-11:45
Ярослав Плеханов
Рынок РФ бесплатно
Российские акции – технический отбор!
Торговля на рынке – это поток инвестиционных идей и решений по управлению капиталом. Учебный центр «Финам» предлагает Вашему вниманию новый видео-обзор, на котором опытный консультационный управляющий поделится своим виденьем рынка и даст торговые рекомендации. Его идеи основаны на анализе новостного фона и использования собственных методов технического анализа. Вы получите конкретные инвестиционные идеи по голубым фишкам и отдельным акциям второго эшелона.
Все вебинары
Управление капиталом на рынке США. Лучшие советы от Александра Герчика!
Узнайте подробнее >>
Единый торговый счет (от $500)
Самый широкий спектр инструментов; качественная аналитическая поддержка; комиссия от 0,004%
Найден способ выгодно торговать "Америкой". Никаких санкций
Всего за $3000!
Незабываемые впечатления вместе с Eloize Cirque du Soleil
Оплачивайте Ваши покупки и услуги кредитной картой «Банк ФИНАМ» и получите шанс выиграть 2 билета на шоу iD от Cirque Eloize!
evgenii katazhehov
Продажи 10-летних облигаций Италии BTP
Фактический -
Прогноз
Предыдущий 2.39%
Эти цифры отображают среднюю доходность торгуемых облигаций Buoni del Tesoro Poliannuali или BTP.
Итальянские облигации BTP имеют срок погашения пять, десять, пятнадцать и тридцать лет. Правительства выпускают казначейские бумаги, чтобы заимствовать средства для покрытия разницы между суммой, которую они получают в виде налогов и суммой, которую они тратят по рефинансированию существующей задолженности и/или мобилизации капитала.
Доходность BTP представляет собой доход, который инвестор получит за весь период владения бумагами. Все участники торгов получают одинаковую ставку по наивысшему принятому предложению.
Колебания доходности внимательно отслеживаются как индикатор государственного долга. Инвесторы сравнивают среднюю ставку торгов со ставкой предыдущих торгов такой же бумаги.
Фактический -
Прогноз
Предыдущий 2.39%
Эти цифры отображают среднюю доходность торгуемых облигаций Buoni del Tesoro Poliannuali или BTP.
Итальянские облигации BTP имеют срок погашения пять, десять, пятнадцать и тридцать лет. Правительства выпускают казначейские бумаги, чтобы заимствовать средства для покрытия разницы между суммой, которую они получают в виде налогов и суммой, которую они тратят по рефинансированию существующей задолженности и/или мобилизации капитала.
Доходность BTP представляет собой доход, который инвестор получит за весь период владения бумагами. Все участники торгов получают одинаковую ставку по наивысшему принятому предложению.
Колебания доходности внимательно отслеживаются как индикатор государственного долга. Инвесторы сравнивают среднюю ставку торгов со ставкой предыдущих торгов такой же бумаги.
· 1
evgenii katazhehov
Объявление о процентной ставке в Индии
Фактический -
Прогноз
Предыдущий 8.00%
Денежно-кредитная политика говорит о действиях, предпринимаемых в стране монетарным руководством, центральным банком или правительством по достижению определенных национальных экономических целей. Она основана на взаимосвязи между процентными ставками по которым деньги могут быть заимствованы и общий объемом предложения денег. Политика ставок являются наиболее важным показателем в денежно-кредитной политики страны. Их изменение влияет на экономический рост, темпы инфляции, валютный курс и безработицу. Показатели выше ожидаемых, рассматриваются как позитивное / бычье направление INR, а показатели ниже ожидаемых указывают на негативный/медвежий рынок для INR.
Фактический -
Прогноз
Предыдущий 8.00%
Денежно-кредитная политика говорит о действиях, предпринимаемых в стране монетарным руководством, центральным банком или правительством по достижению определенных национальных экономических целей. Она основана на взаимосвязи между процентными ставками по которым деньги могут быть заимствованы и общий объемом предложения денег. Политика ставок являются наиболее важным показателем в денежно-кредитной политики страны. Их изменение влияет на экономический рост, темпы инфляции, валютный курс и безработицу. Показатели выше ожидаемых, рассматриваются как позитивное / бычье направление INR, а показатели ниже ожидаемых указывают на негативный/медвежий рынок для INR.
· 1
evgenii katazhehov
Незавершенные продажи на рынке недвижимости (MoM)
Фактический -
Прогноз -0.1%
Предыдущий 3.3%
Незавершенные продажи на рынке недвижимости (PHSI) измеряют изменения в жилищной контрактной деятельности. Это ведущий индикатор активности на рынке недвижимости. Он основан на подписанных контрактах по недвижимости для существующих домов для одной семьи, квартир и кооперативов. Подписанный договор не считается продажей до окончания сделки. Индекс не включает в данные новое строительство.
Показатели выше ожидаемых, рассматриваются как позитивное / бычье направление USD, а показатели ниже ожидаемых указывают на негативный/медвежий рынок для USD.
Фактический -
Прогноз -0.1%
Предыдущий 3.3%
Незавершенные продажи на рынке недвижимости (PHSI) измеряют изменения в жилищной контрактной деятельности. Это ведущий индикатор активности на рынке недвижимости. Он основан на подписанных контрактах по недвижимости для существующих домов для одной семьи, квартир и кооперативов. Подписанный договор не считается продажей до окончания сделки. Индекс не включает в данные новое строительство.
Показатели выше ожидаемых, рассматриваются как позитивное / бычье направление USD, а показатели ниже ожидаемых указывают на негативный/медвежий рынок для USD.
· 1
evgenii katazhehov
Комментировать · Поделиться · Нравится2 2014.08.28
Показать все комментарии (4)
_nakal_
_nakal_ 2014.08.31
S n R Bro :)
Umar Ismail
Umar Ismail 2014.08.31
ini snr yang muncul setelah candle ke 3?
_nakal_
_nakal_ 2014.09.11
hu uh Bro
Показать все комментарии (4)
_nakal_
_nakal_ 2014.08.31
S n R Bro :)
Umar Ismail
Umar Ismail 2014.08.31
ini snr yang muncul setelah candle ke 3?
_nakal_
_nakal_ 2014.09.11
hu uh Bro
evgenii katazhehov
mr.swm
http://ru.euronews.com/newswires/2707048-newswire/ : Основные анонсы, переданные на ленту ИТАР-ТАСС к 03:00 мск МОСКВА. Правительство РФ рассмотрит основные направления политики Центробанка, а также повышение минимального размера оплаты труда. КИЕВ. ЦИК Украины завершает прием документов от партий и отдельных кандидатов на регистрацию на внеочередных парламентских выборах. СПЛИТ /Хорватия/. Проблемы, стоящие перед новостными агентствами, обсудят участники…
http://ru.euronews.com/newswires/2707048-newswire/ : Основные анонсы, переданные на ленту ИТАР-ТАСС к 03:00 мск МОСКВА. Правительство РФ рассмотрит основные направления политики Центробанка, а также повышение минимального размера оплаты труда. КИЕВ. ЦИК Украины завершает прием документов от партий и отдельных кандидатов на регистрацию на внеочередных парламентских выборах. СПЛИТ /Хорватия/. Проблемы, стоящие перед новостными агентствами, обсудят участники…
evgenii katazhehov
mr.swm
http://ru.euronews.com/newswires/2707024-newswire/ : Глава МИД Франции подверг критике ЕС за пассивность в отношении гражданской войны в Сирии НЬЮ-ЙОРК, 25 сентября. /Корр. ИТАР-ТАСС Сергей Хаботин/. Министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус подверг критике Европейский союз за длительное бездействие в отношении гражданской войны в Сирии. Выступая в среду в Нью-Йорке на встрече с представителями сирийской оппозиции, он отметил, что пассивность ЕС в отношении…
http://ru.euronews.com/newswires/2707024-newswire/ : Глава МИД Франции подверг критике ЕС за пассивность в отношении гражданской войны в Сирии НЬЮ-ЙОРК, 25 сентября. /Корр. ИТАР-ТАСС Сергей Хаботин/. Министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус подверг критике Европейский союз за длительное бездействие в отношении гражданской войны в Сирии. Выступая в среду в Нью-Йорке на встрече с представителями сирийской оппозиции, он отметил, что пассивность ЕС в отношении…